華夏銀行投標書
目 錄
第一部分 序言…………………………………………………………………………………………5 頁
第二部分 股票發(fā)行上市可行性分析………………………………………………………………….7頁
某某銀行面臨的環(huán)境分析………………………………………………………………………7 頁發(fā)行上市的法律基礎…………………………………………………………………………15 頁發(fā)行上市的必要性分析………………………………………………………………………..18 頁
第三部分 某某銀行發(fā)展戰(zhàn)略設計……………………………………………………..………..21頁 某某銀行的競爭優(yōu)勢………………………………………………………………………….21 頁某某銀行發(fā)展戰(zhàn)略思想……………………………………………………………………….23 頁
第四部分 某某銀行重組方案設計…………………………………………………………………26頁
股本設計……………………………………………………………………………………..…26頁
創(chuàng)新的重組思路………………………………………………………………………………..29頁
傳統(tǒng)的重組思路………………………………………………………………………………..31頁
關于期股、期權的探討………………………………………………………………………..36頁
第五部分 募集資金運用…………………………………………………………………………..39頁
銀行上市公司募集資金運用………………………………………………………………….39頁
某某銀行競爭優(yōu)勢分析……………………………………………………………………….40頁
募集資金運用………………………………………………………………………………….43頁
第六部分 發(fā)行定價……………………………………………………………………………….45頁
發(fā)行定價方法…………………………………………………………………………………..45頁
發(fā)行定價的步驟………………………………………………………………………………..51頁
第七部分 發(fā)行方案……………………………………………………………………………….53頁
發(fā)行方式……………………………………………………………………………………….53頁
發(fā)行時機……………………………………………………………………………………….57頁
股票上市地的選擇……………………………………………………………………………..58頁
第八部分 發(fā)行上市輔導………………………………………………………………………...59頁
第九部分 某某證券的工作隊伍……………………………………………………………….63頁
第十部分 承銷費用…………………………………………………………………………….69頁
第十一部分 某某證券業(yè)績………………………………………………………………………..71頁
資本實力…………………………………………………………………………...……….71頁
人才和網(wǎng)絡優(yōu)勢……………………………………………………………………………72頁
投資銀行業(yè)務……………………………………………………………………………....74頁
研究開發(fā)能力………………………………………………………………………………76頁
證券經(jīng)紀業(yè)…………………………………………………………………………………77頁
國際業(yè)務和國債業(yè)務………………………………………………………………...…….78頁
第十二部分 某某證券服務承諾………………………………………………………………….80頁
某某證券的優(yōu)勢……………………………………………………………………………80頁
服務承諾…………………………………………………………………………..……….83頁
第十三部分 從業(yè)資信……………………………………………………………….………….85頁




第一部分 序言
1995年，某某銀行股份有限公司（以下簡稱“某某銀行”）經(jīng)中國人民銀行批準，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《中華人民共和國商業(yè)銀行法》的規(guī)定，改制成為股份制商業(yè)銀行，注冊資本為25億元人民幣。

經(jīng)過7年的發(fā)展，某某銀行逐步形成了自己的經(jīng)營特色，業(yè)務保持了持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。截止1999年底，全行總資產(chǎn)達到613.53億元人民幣；本外幣存款余額達到501.58億元人民幣；本外幣貸款余額305.47億元人民幣；累計實現(xiàn)利潤22.81億元人民幣。

某某銀行通過股票的發(fā)行并上市，有利于進一步探索中國商業(yè)銀行的發(fā)展模式；有利于擴大市場占有率，推動綜合發(fā)展戰(zhàn)略；有利于改善經(jīng)營管理，提高盈利水平，增強競爭能力。

本書要旨

 通過對21世紀社會經(jīng)濟環(huán)境、信息技術革命、WTO進程、金融業(yè)混業(yè)經(jīng)營、中國宏觀經(jīng)濟的分析，提出某某銀行發(fā)行股票并上市是擴大經(jīng)營規(guī)模，防范金融風險，更好的為高科技、中關村科技園和首都經(jīng)濟建設提供優(yōu)質(zhì)服務，參與國際競爭的需要，是將某某銀行建成科技現(xiàn)代化、集團化、國際化股份制商業(yè)銀行的需要。
 某某銀行的發(fā)展戰(zhàn)略思想：立足北京，著眼于中小高新科技企業(yè)和國有大型企業(yè)的批發(fā)業(yè)務，快速推進以電子化、網(wǎng)絡化為特征的虛擬銀行的零售業(yè)務，建成科技現(xiàn)代化、集團化、國際化的多功能股份制商業(yè)銀行。
 我們對某某銀行的重組，提出的創(chuàng)新思路是：存量發(fā)行與增量發(fā)行相結合的方案。即在發(fā)行社會公眾股的同時，原股東持有的部分存量股本以相同價格配售給社會公眾，原有股東以出售股票獲利組建資產(chǎn)管理公司，并按銀行帳面價格等價向某某銀行購買其逾期貸款等不良資產(chǎn)。并建立期股、期權激勵機制。
 某某銀行的募集資金運用：增設營業(yè)網(wǎng)點，撥付分支行營業(yè)資本金；發(fā)放貸款；銀行電子化及網(wǎng)絡銀行建設。
 采用國際上通行的自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型（DCF）、可比公司模型和經(jīng)濟收益附加值（EVA）模型的價值評估方法，提出某某銀行高市盈率價格區(qū)間：6～14元。
 通過引入路演、累計投標制、戰(zhàn)略投資者、超額配售權等國際通用做法，采用網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下向法人配售相結合的方式，選擇有利的發(fā)行時機、發(fā)行地點，保障順利發(fā)行。
 王開國 博士 某某證券董事長、總裁 主持某某銀行項目工作，組織擁有豐富投資銀行經(jīng)驗，參與過浦發(fā)銀行、民生銀行項目工作的隊伍，為某某銀行本次股票發(fā)行并上市工作服務。將運用在主承銷銀行項目工作中積累的經(jīng)驗，對某某銀行進行發(fā)行上市輔導。
 某某證券承諾：承銷傭金比例為1.5%；免收上市推薦費；免收上市輔導費；貴行上市過程中涉及的相關費用，由某某證券先行墊付。
 某某證券為中國金融界的股份制運營工作做出過積極的貢獻，是上海浦東發(fā)展銀行、中國民生銀行的新股主承銷商，并正在為深圳發(fā)展銀行配股進行準備工作。某某證券對金融行業(yè)的經(jīng)驗和理解程度在中國各大券商中首屈一指。我們有決心、有實力、有能力擔任某某銀行主承銷商。

我們熱切地期待著，并預祝某某銀行股份有限公司股票發(fā)行及上市工作圓滿成功。
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