第五次中國物流市場供需狀況調查報告
第五次中國物流市場供需狀況調查報告 （2004年10月） 中國倉儲協(xié)會 《物流技術與應用》編輯部 執(zhí)筆人：王繼祥 為了解我國近幾年的物流市場運作現(xiàn)狀，中國倉儲協(xié)會在《物流技術與應用》編輯部 等單位協(xié)助下，曾經先后四次組織過全國范圍內的物流供求狀況調查，調查范圍覆蓋全 國的生產、商貿及物流企業(yè)。通過市場調查而形成的系列“中國物流市場供需狀況調研報 告”已經在國內外引起了極大的反響，調查結果經常被國內外權威物流研究機構及物流專 家引用，成為分析中國物流市場的權威依據(jù)，這一調查項目也成為國內外物流界普遍關 注的物流調查活動。尤其是2003年由中國倉儲協(xié)會主持、《物流技術與應用》雜志承辦的 第四次中國物流市場供需調查活動的分析報告公布后，更引起業(yè)界巨大反響。 為了做好2004年第五次中國物流市場供求狀況調查活動，在中國物流倉儲協(xié)會的主 持下，我們還邀請了中國機械工程學會、中國物流技術協(xié)會、中國百貨商業(yè)協(xié)會、中國 五金交電化工商業(yè)協(xié)會、中國家用電器商業(yè)協(xié)會、中國連鎖經營協(xié)會、中國調味品協(xié)會 、中國蔬菜流通協(xié)會、中國酒類商業(yè)協(xié)會等九家權威協(xié)會作為協(xié)辦單位，聯(lián)手共同組織 了本次調查活動。 在眾多的權威協(xié)會的支持下，2004年我們從上述各行業(yè)協(xié)會的主要會員及《物流技術 與應用》主要訂戶中定向遴選了物流企業(yè)、生產制造企業(yè)、商貿企業(yè)共3800多家企業(yè)，發(fā) 放調查問卷3800多份?；厥沼行柧?53份（其中物流企業(yè)150份，生產制造企業(yè)98份， 商貿企業(yè)105份）。 根據(jù)此次調查問卷的處理結果，由中國倉儲協(xié)會秘書處與《物流技術與應用》雜志社 共同完成了此次調查的分析報告，報告描述了中國大中型企業(yè)物流的運作水平，分析了 主要的物流作業(yè)指標，揭示中國物流業(yè)的發(fā)展空間，重點分析了物流市場的供需狀況， 找出物流市場中供需失調的主要方面，并對物流設施設備進行了專門的研究分析。 第一章 物流需求市場分析 一 樣本構成分析及企業(yè)基本信息 1、企業(yè)性質 為保證調查結果具有代表性及連續(xù)性，在保持前幾次調查問卷基本框架的基礎上 ，考慮到生產制造業(yè)、商貿流通業(yè)對物流需求快速發(fā)展的特點，第五次調查活動對 調查問卷的有關調查內容作了補充與修改，并對物流市場需求方按生產制造企業(yè)和 商貿企業(yè)的行業(yè)性質合理分配了問卷發(fā)放樣本，回收問卷的企業(yè)性質構成比例如表 1所示： |表1|企業(yè)性質 |構成 | |企業(yè)性質 |構成 | | |國有獨資企業(yè) |17% | |國有獨資企業(yè) |20% | |生 | | |商 | | | |產 | | |貿 | | | |制 | | |企 | | | |造 | | |業(yè) | | | |企 | | | | | | |業(yè) | | | | | | | |集體企業(yè) |5.5% | |集體企業(yè) |6% | | |“三資”企業(yè) |12.5% | |“三資”企業(yè) |1% | | |外商獨資企業(yè) |18% | |外商獨資企業(yè) |13% | | |民營企業(yè) |35% | |民營企業(yè) |37% | | |內資股份制企業(yè) |11% | |內資股份制企業(yè) |21% | | |上市公司 |1 | |上市公司 |2% | | |合計 |100% | |合計 |100% | 從企業(yè)規(guī)模上看，在回收問卷的企業(yè)中，生產制造企業(yè)的規(guī)模大于商貿流通企業(yè)， 生產制造企業(yè)的經營額平均在22億元左右，其中最大的企業(yè)經營額在160多億，商貿流通 業(yè)的企業(yè)經營額平均為8億元左右，其中最大的企業(yè)經營額在45億以上，企業(yè)規(guī)模分配不 均衡。 從企業(yè)所屬行業(yè)看，構成比例如表2所示，從中看出其中有很多企業(yè)集團屬于跨行 業(yè)經營,故合計的比例大于100%，其中商貿業(yè)跨行業(yè)經營的比例遠大于制造業(yè)，這是商貿 企業(yè)特點決定的。 |表2|所屬行業(yè) |構成比例 | |經營產品大類 |構成比例| | |食品 |6% | |百貨 |73% | |生 | | |商 | | | |產 | | |貿 | | | |制 | | |企 | | | |造 | | |業(yè) | | | |企 | | | | | | |業(yè) | | | | | | | |家電 |6% | |五金交電 |39% | | |電子 |11% | |建材 |7% | | |煙草 |5% | |食品 |78% | | |日化 |11% | |家電 |53% | | |醫(yī)藥 |7% | |電子 |24% | | |汽車 |8% | |通訊 |37% | | |機械加工 |34% | |日化 |61% | | |其他 |28% | |服裝 |31% | | | | | |其他 |22% | 2、企業(yè)基本信息 生產企業(yè)生產的產品類別范圍的基本情況如下圖所示： [pic] 根據(jù)問卷對企業(yè)基本情況的調查發(fā)現(xiàn)，27%的企業(yè)生產的產品大類在10類以上，26% 的企業(yè)生產的產品大類在3類以內，產品大類在3- 5類的企業(yè)比例最大，占30%。這一調查結果與第四次調查結果有所不同，企業(yè)生產產品 品種在3類以內的比例有較大上升。 生產制造企業(yè)產品品種基本情況如下圖所示： [pic] 調查表明18%的生產制造企業(yè)生產的產品品種在200種以上，16%的企業(yè)生產的品種在 10種以內，19%的企業(yè)生產的產品品種在10-50種之間，17%的企業(yè)生產的產品品種在51- 100種之間，30%的企業(yè)生產的產品品種在101- 200種之間。相對與第四次調查結果，產品品種在10-50種之間及101- 200種之間的企業(yè)比例有較大上升。 上述調查表明生產制造企業(yè)專業(yè)化生產特征比較突出， 生產制造企業(yè)生產方式調查結果如下圖所示： [pic] 調查表明：64%的生產企業(yè)按訂單組織生產，比例有所上升；36%的企業(yè)按銷售計劃 組織生產，說明企業(yè)越來越注重根據(jù)庫戶需求，按客戶需求訂單組織生產，力求降低產 成品庫存，節(jié)約物流費用，降低成本。 生產企業(yè)產品覆蓋范圍如下圖所示： [pic] 調查表明生產企業(yè)大部分產品銷售范圍只覆蓋全國區(qū)域，占61%，其次是面向全球市 場，占22%，只有很少的企業(yè)產品只局限于本地或區(qū)域市場，企業(yè)產品的跨地區(qū)流動對物 流運作提出了很高的要求。與第四次調查結果差別不大。 商業(yè)企業(yè)經營的品種范圍如下圖所示： [pic] 調查表明：60%的商業(yè)企業(yè)的經營品種集中在1- 10萬種之間，另有3%的零售企業(yè)的商品品種超過10萬種，本次調查中商貿企業(yè)經銷的品 種小于1萬種的比例占37%，比第四次調查結果有一定上升，與增加了專業(yè)商貿公司樣本 數(shù)有關。 總體來看，不論是綜合商業(yè)集團還是專業(yè)商貿公司，經營產品都呈多樣化，意味著 物流對象的復雜化，也給物流經營帶來了更大的挑戰(zhàn)。生產企業(yè)中，57%的企業(yè)的銷售范 圍在全國范圍，大部分企業(yè)的銷售需要全國范圍的物流網絡的支持，這要求物流執(zhí)行機 構認識到跨地域作業(yè)能力須不斷提高。 二、物流運作現(xiàn)狀調查分析 1、物流費用分析 生產企業(yè)原材料物流費用占采購成本比例分析如下圖： [pic] 調查表明：生產企業(yè)原材料物流配送費用占采購成本占比例范圍在2%- 5%的企業(yè)最多，占所有企業(yè)的47%左右，其次為原料物流費用占采購成本在2%以下的企業(yè) ，原料物流費用占采購成本10%以上的企業(yè)占8%左右。相對與第四次調查結果，物流費用 所占比例有所上升。主要是因為企業(yè)對物流服務要求提高，費用上升，同時原料價格下 降也導致了物流費用占采購成本比例的上升。 生產企業(yè)產成品物流占銷售額比例分析如下圖： [pic] 調查表明：約51%的生產企業(yè)的產成品物流費用占銷售額5%- 10%，大約38%的企業(yè)成品物流費用占銷售額5%以下，10%的企業(yè)成品物流費用占銷售額1 0%-15%左右。 商業(yè)企業(yè)商品物流費用占銷售額的比例如下圖所示： [pic] 調查結果表明：大約有46%的商貿企業(yè)物流費用占銷售額的比重在1%- 3%左右，24%的商業(yè)企業(yè)物流費用占銷售額1%以下，11%的商業(yè)企業(yè)物流費用占銷售額在 5%-10%。 2、工商企業(yè)庫存情況分析 生產制造企業(yè)原材料庫存周期分析如下圖所示： [pic] 調查表明：生產制造企業(yè)原材料庫存周期在7天以內的占18%，8-15天的占37%，16- 30天的占27%，31- 90天的占18%，說明大部分生產制造企業(yè)原材料庫存周期在1周至3個月之間，所占比例在 82%左右。 生產制造企業(yè)成品庫存周期分析如下圖所示 [pic] 調查表明：生產制造企業(yè)成品庫存周期在10天以內的占30%，11-30天的占60%，31- 90天的占10%。 商業(yè)企業(yè)商品庫存如下圖所示： [pic] 調查表明：商貿企業(yè)商品庫存周期在一周以內的占13%，在7-15天的占20%，在16- 30天的占56%，1-3個月的占11%。 根據(jù)以上的分析，82%的生產制造企業(yè)原材料庫存期在1周—3個月，約70%的生產制造 企業(yè)成品平均庫存期在10天至3個月，87%的商貿企業(yè)商品銷售庫存期為1周—3個月。與第 四次調查數(shù)據(jù)比較，庫存周期在一個月以內的企業(yè)比例大幅上升，生產制造企業(yè)原材料 庫存與成品庫存周期都有明顯下降，商貿企業(yè)庫存周期也有較大改善，但我國商品在庫 時間周期仍然比較長，加快庫存周轉仍任重道遠。 4、生產制造企業(yè)生產線物流系統(tǒng)有大幅改善 [pic] 調查表明，生產制造企業(yè)現(xiàn)場物流采用看板管理的占25%，采用JIT配送的企業(yè)比例占 11%，采用原材料直送工位的占44%，采用精益化物流管理的占6%，使用條碼信息系統(tǒng)的 占13%，采用了企業(yè)集成化物流系統(tǒng)的比例為13%，說明企業(yè)物流系統(tǒng)有較大改善。 5、生產制造企業(yè)采用了多種物流改善措施 [pic] 調查表明：生產制造企業(yè)在物流系統(tǒng)改善過程中，采用一體化物流管理的企業(yè)占23% ，實施了供應鏈管理優(yōu)化的企業(yè)占18%，原材料采購采用了招標采購措施的企業(yè)占37%， 采納物流業(yè)務外包的企業(yè)占49%，實施ERP信息化管理的占47%，進行了業(yè)務流程優(yōu)化的企 業(yè)占29%，采納了其他各種物流改善措施的企業(yè)占31%。 6、多種物流技術與產品在生產制造企業(yè)物流作業(yè)中得到應用 [pic] 調查表明：生產制造企業(yè)在物流作業(yè)中采納了許多現(xiàn)代化物流技術與裝備，其中采用 了物流集裝單元化技術，實用物流單元化容器的企業(yè)占31%，使用了工位器具的企業(yè)占6 7%，使用叉車/拖車等搬運設備的企業(yè)占76%，采用吊車/起重機的企業(yè)占27%，生產線采 用了連續(xù)自動輸送線的企業(yè)占19%，回答采納其他物流技術的企業(yè)占28%。 7、商貿企業(yè)訂單處理方式分析 商貿企業(yè)門店與供貨商、倉庫的訂單處理方式中，有52%的企業(yè)采用了現(xiàn)代化的訂單 處理方式，由系統(tǒng)產生和接收訂單。調查結果如下圖所示： [pic] 8、商貿企業(yè)物流作業(yè)與信息處理 調查表明：商貿企業(yè)物流管理中，采用EDI交換技術與供應商進行信息交換的的企業(yè) 占38%；實施JIT配送的占7%；采納VMI的企業(yè)比例占18%；實施CROSS- DOCKING（越庫配送）的企業(yè)占3%。 9、生產企業(yè)產成品運輸方式分析 生產企業(yè)產成品運輸方式如下圖所示： [pic] 調查表明：97%的生產制造企業(yè)產成品都曾采用公路運輸方式，有68%的生產制造企業(yè) 產成品運輸也采用鐵路運輸，公路與鐵路運輸是生產制造企業(yè)產成品物流運輸?shù)淖钪饕?形式，生產制造企業(yè)產成品物流采用航空運輸?shù)谋壤^低。 企業(yè)產成品運輸方式中，企業(yè)采取不同運輸方式時的平均比例如下圖所示： [pic] 調查表明：生產制造企業(yè)的運輸方式中，公路運輸方式所占的平均比例平均比例為6 5%，鐵路運輸方式所占的平均比例為23%，水路運輸方式平均比例9%，航空運輸方式平均 比例3%。可見公路運輸與鐵路運輸是生產企業(yè)產成品物流運輸?shù)闹饕绞健?10、工商企業(yè)物流作業(yè)指標分析 根據(jù)問卷調查結果，對商貿企業(yè)與生產制造企業(yè)的物流作業(yè)指標估算的結果如下圖所 示： [pic] 從上圖中可以看出：生產制造企業(yè)、商貿企業(yè)在物流運營過程中的平均貨損率都基本 上在2%左右；配送的及時性和一致性是客戶創(chuàng)造服務價值中的主要因素，調查結果表明 目前工商企業(yè)的配送及時率在90%左右；單據(jù)處理準確率都高于...
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