咨詢項目運作規(guī)范文件(doc)
項目前期準備工作規(guī)范

一、目的
規(guī)范項目前期準備工作中客戶簡介、項目團隊組建、公司和客戶聯(lián)系方式、
公司項目組和客戶需準備用品、項目組考勤、咨詢師背景介紹、項目輔助，為項目順利進行做好充分準備。

二、適用范圍
咨詢公司項目組、營銷部和綜合管理部。

三、規(guī)范內(nèi)容
3.1 客戶簡介（見附錄1）
1. 客戶簡介由營銷部門相關人員編寫。
2. 客戶簡介經(jīng)營銷副總審批后，轉交該項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理進行保管、傳閱。
3. 客戶簡介為保密內(nèi)容，嚴禁非相關人員傳閱。
4. 客戶簡介內(nèi)容包括咨詢客戶公司性質、隸屬關系、主要財務指標、經(jīng)營范圍（主要經(jīng)營產(chǎn)品）、企業(yè)發(fā)展歷程以及公司主要特點。
5. 客戶簡介內(nèi)容包括客戶關鍵問題介紹。
6. 客戶關鍵問題為客戶在咨詢業(yè)務范圍內(nèi)所面臨關鍵問題簡介；客戶關鍵問題解決思路與解決步驟建議。

3.2 項目團隊組建
1. 合同簽訂之日起3日內(nèi)完成項目組組建工作。
2. 高級項目經(jīng)理人選由運作副總經(jīng)理根據(jù)工作量、專業(yè)方向、地域分布等綜合考慮確定人選，報總經(jīng)理審批。
3. 項目經(jīng)理人選由高級項目經(jīng)理提議，根據(jù)營銷副總經(jīng)理建議，報運作副總經(jīng)理審批。
4. 項目成員人數(shù)一般以項目建議書和合同約定為準，如因工作量情況需超出，報總經(jīng)理審批。
5. 項目組人員在5人（含5人）以下，項目經(jīng)理提議，經(jīng)運作副總經(jīng)理批準后可以不設項目助理，由項目經(jīng)理或其指定咨詢顧問完成項目助理工作。
6. 咨詢顧問與項目助理由運作助理提供備選人員資料，依據(jù)雙向選擇、先民主后集中的原則，由高級項目經(jīng)理和項目經(jīng)理共同提議，報運作副總經(jīng)理審批。

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