鋼鐵需求及其發(fā)展趨勢分析(ppt)
鋼鐵需求及其發(fā)展趨勢分析
第一部分： 中國經濟與產業(yè)發(fā)展展望
中國經濟的中長周期的機制與趨勢分析
中國經濟的中長周期的機制與趨勢分析
第一輪增長周期上升階段：改革開放釋放的巨大能量
農村體制改革——農業(yè)生產快速增長
國有企業(yè)改革，尤其是非國有企業(yè)發(fā)展推動工業(yè)生產快速增長
對外開放促進勞動密集型產品出口增長
居民解決溫飽問題對日用消費品需求增長的巨大推動作用
能源原材料基礎設施建設在“瓶頸”壓力下形成建設高潮，
為滿足國內工業(yè)需要，以引進為主的裝備工業(yè)快速增長，等等
帶有一定的“補課”性質。


86~90年
90~95年
95~00年
中國經濟的中長周期的機制與趨勢分析（2）
第一輪增長周期的回落
改革開放的前期成果基本釋放，深層體制問題開始凸現(xiàn)；
“溫飽層次”的“補課式”消費需求基本滿足，新的消費需求增長熱點尚未形成，進一步導致企業(yè)投資熱情較低，工業(yè)增長放慢，“缺乏增長熱點”，高增長行業(yè)轉變中的“斷檔”。
例外的是全球信息技術的發(fā)展帶動國內電子信息產業(yè)的增長明顯加速，成為不多的亮點之一。但不足以扭轉大局。
中國經濟的中長周期的機制與趨勢分析（3）
第二輪高增長的到來
消費結構升級是最關鍵的驅動力量：01年到03的增長回顧
消費是啟動力量
消費升級是行業(yè)增長格局變化的決定性因素
投資“加速”了消費需求對經濟增長的帶動作用，投資是第二位的因素



中國經濟的中長周期的機制與趨勢分析（4）
第二輪高增長的動力
消費結構升級：以汽車住房為主，規(guī)模大帶動力強
城市化和城市結構升級加快
全球產業(yè)轉移、制造業(yè)基地和出口競爭力
投資增長的“加速”驅動
第二輪增長周期的特征
增長空間更大，規(guī)模更大，延續(xù)時間更長
需求驅動特征突出，比較平穩(wěn)，內在持續(xù)性更強


中國經濟的中長周期的機制與趨勢分析（5）
基本趨勢：
高增長階段至少延續(xù)10到15年，整個周期將延續(xù)25到30年
重化工業(yè)特征突出（參見“十一五”產業(yè)發(fā)展規(guī)劃課題報告）
服務業(yè)將在周期回落階段突出表現(xiàn)，并引導經濟逐步進入以服務業(yè)增長為主導力量的“工業(yè)化后期”階段。
主導產業(yè)群
消費結構升級行業(yè)：汽車（參見大眾預測報告）、房地產業(yè)、消費類電子產品和其他適應居民日常消費結構升級的行業(yè)，如乳制品、醫(yī)藥、旅游、教育、娛樂、大型超市和連鎖商業(yè)等
裝備工業(yè)（機械）及鋼鐵和化工等重化工行業(yè)（參見“十一五”產業(yè)發(fā)展規(guī)劃課題報告）
能源、交通基礎設施行業(yè)（適當超前）
技術進步導向性行業(yè)：電子信息等（一定需要與前面三個層次的發(fā)展結合起來才有可能）

中國經濟的中長周期的機制與趨勢分析（7）
投資：將保持23%以上的增長水平
第一類行業(yè)的設別和投資需求
第二類行業(yè)自身“加速原理”形成的需求
城市化和能源、基礎設施建設促成的投資需求
價格水平：3-5%的水平波動
其中，能源價格有長期上升趨勢，糧食價格在穩(wěn)步上升到一定水平后將保持平穩(wěn)，但由于居民日常消費結構升級等原因，CPI居民消費價格指數(shù)有長期穩(wěn)步上漲趨勢，工業(yè)消費品價格有長期下降趨勢
中國經濟的中長周期的機制與趨勢分析（8）
企業(yè)與市場競爭格局
爆發(fā)式增長回歸持續(xù)穩(wěn)定增長，促使競爭加劇，企業(yè)重組頻繁，市場結構漸進穩(wěn)定，
利潤率平均化趨勢日益明顯，制造環(huán)節(jié)利潤逐步向上游基礎工業(yè)轉移（資源不可再生導致的壟斷），向服務業(yè)轉移（附加價值高），向高技術環(huán)節(jié)轉移，產業(yè)鏈的利潤率結構從拋物線型向U型轉移。汽車的例子
中國經濟的中長周期的機制與趨勢分析（7）
國際經濟
中國制造業(yè)基地形成規(guī)模和競爭力，部分產品在全球占有重要地位，出口導向特征日益突出（汽車的出口潛力）
中國企業(yè)對外投資將成為趨勢（貿易壁壘、全球范圍整合資源等）
匯率機制的逐步市場化、人民幣走強

中國經濟的中長周期的機制與趨勢分析（8）
能源和原材料短缺——不會制約發(fā)展，但會影響結構
供應能力的短缺被擴大了，將短期問題長期化，隨著全球各原料生產基地生產能力的擴充，短缺問題會逐步下降；
國際經濟一體化實質上提高了解決資源短缺瓶頸的機會，提高了能源的安全程度
替代技術和節(jié)約技術的發(fā)展速度值得期待
能源彈性在工業(yè)化的不同階段將發(fā)生規(guī)律性的變化（如廢鋼的積累、高耗能行業(yè)增長速度的減慢等等）。

中國經濟的中長周期的機制與趨勢分析（9）
能源和原材料短缺問題的關鍵：
認識上：中國現(xiàn)階段工業(yè)化發(fā)展的必然要求
政策導向：逐步放開能源價格，刺激和鼓勵各領域發(fā)展節(jié)能技術和替代能源、提高能源使用效率，同時鼓勵各方面在高價格的驅使下，通過國際資源流動來緩解國內短缺。
政府應將政策重點放在通過法規(guī)促使節(jié)能、通過核心節(jié)能技術的集中研發(fā)造福于整個社會，協(xié)調各部門之間在節(jié)能和環(huán)保方面的協(xié)作程度。

02年以來的景氣周期與波動分析


02年以來的行業(yè)景氣周期與波動分析
市場力量與宏觀政策之間的博弈
行業(yè)增長格局出現(xiàn)復雜的分化局面
四類行業(yè)的走勢分析
受宏觀調控影響較小的周期性行業(yè)
受宏觀調控影響較大的周期性行業(yè)
能源、原材料和交通運輸?shù)绕款i行業(yè)
消費品類行業(yè)
2005年產業(yè)發(fā)展展望（1）
第一類行業(yè)：趨穩(wěn)回升，形成景氣谷底（汽車）
第二類行業(yè)：短期回升后，回穩(wěn)趨降，并先后筑底，尋找新的增長通道 （鋼鐵）
第三類行業(yè)：形成平緩的拋物線型增長通道（電力、煤炭、石化）
第四類行業(yè)：自我軌道平穩(wěn)發(fā)展
前三類行業(yè)基本走勢將從2005年下半年或年底開始，形成新一輪增長的梯次格局

2005年產業(yè)發(fā)展展望（2）
關于中國經濟第二波景氣周期的中長期展望
第二次的景氣周期預計將延續(xù)較長時期，景氣峰頂估計出現(xiàn)在“十一五”中后期，即2008~2010年間。這一事件判斷的依據(jù)：第一，是消費周期的可持續(xù)性；第二是以奧運為代表的建設高潮；第三是“十一五”規(guī)劃的重大項目建設將在此時期達到最高潮后，出現(xiàn)回落。
周期特點
第一，延續(xù)時間較長，驅動力量與第一次景氣周期沒有大的差別，但持續(xù)性要強；
第二，市場力量將取代宏觀政策成為主導型力量
第三，平穩(wěn)回升，短期波動少而小。

第二部分：
2005-2010中國鋼鐵
需求分析

第三部分：
中國鋼鐵工業(yè)競爭格局分析
1、需求增長速度放慢的必然性
需求增長的相對速度更有意義
3億噸的總量控制影響長遠
鋼鐵工業(yè)產業(yè)結構調整的必然性
需求彈性的階段性變化

2、供給能力的快速擴張
國有企業(yè)資金積累創(chuàng)造了充裕的投資增長動力
民營企業(yè)自我投資能力較強
鋼鐵工業(yè)階段性的高利潤刺激投資的短期擴張
國家政策的控制能力減弱
目前已經形成了一定的供給能力過剩，而且將加劇。
3、競爭加劇是必然趨勢
利潤率水平的長期下降
生產集中程度逐步提高
技術水平和產品結構將成為競爭力的核心所在
分工局面將日益明顯
4、鋼鐵工業(yè)競爭格局的幾點看法
國有企業(yè)的主導性地位仍將在較長時間內得到保持和強化
少數(shù)已經形成規(guī)模和較強競爭力的民營鋼鐵企業(yè)將形成與國有企業(yè)并駕齊驅的發(fā)展態(tài)勢。
部分民營企業(yè)將在部分差異化特征突出的產品領域，形成競爭優(yōu)勢，并長期保持優(yōu)勢。
5、出口增長的可能的變局
低端產品出口隨著我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的逐步貫徹，以及能源和原材料短缺的制約，將逐步弱化
中高端產品的出口有可能形成氣候
國內裝備技術水平、產品質量檔次都將可能提高，并逐步實現(xiàn)從進口替代向出口導向的轉變
6、技術進步將成為中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展生命線
能源原材料短缺的壓力將日益增大
國外生產能力的轉移和競爭壓力不斷增強
國內需求檔次不斷提高
資源環(huán)保壓力不斷提出新的要求
技術進步將成為核心競爭力的核心
7、鋼鐵工業(yè)裝備水平需要不斷提高
國外進口設備仍然會保持一定市場
國內自主知識產權和國產設備快速成長
取代國外設別并逐步形成出口競爭力
國產設備競爭力提升的多方面有利因素，如貼近市場，配套條件不斷改善，成本低廉，多元化，等等
謝謝
楊建龍
國務院發(fā)展研究中心產業(yè)部
010-65595687
13911663136
yangjl@drc.gov.cn
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鋼鐵需求及其發(fā)展趨勢分析(ppt)