中國寬帶業(yè)務(wù)調(diào)查報告
中國寬帶業(yè)務(wù) 調(diào) 查 報 告 2004年7月26日 唐都廣告 戴治平 目錄 目錄 2 寬帶業(yè)務(wù)市場概述 3 一、中國寬帶市場概述 3 二、四大城市寬帶消費情況 4 三、三大寬帶業(yè)務(wù)情況 10 四、各地電信寬帶業(yè)務(wù)情況概述 11 消費者調(diào)查 13 一、用戶基本特征 13 二、用戶對寬帶服務(wù)的使用情況 17 （一）全體用戶 17 （二）家庭用戶 18 三、用戶對寬帶服務(wù)的滿意度與建議 21 四、非寬帶服務(wù)用戶不使用寬帶服務(wù)的原因與未來一年內(nèi)的使用意愿 25 寬帶業(yè)務(wù)經(jīng)營渠道調(diào)查 27 一、廣州電信營業(yè)網(wǎng)點 27 二、長城寬帶營業(yè)網(wǎng)點 28 三、有線視訊寬帶 29 四、小結(jié) 29 總結(jié) 30 寬帶業(yè)務(wù)市場概述 一、中國寬帶市場概述 我國寬帶網(wǎng)用戶自2000年起開始大幅增長，僅去年一年用戶凈增就超過200萬。至20 03年初，中國電信集團(tuán)和中國網(wǎng)通的目標(biāo)是總共增加370萬寬帶網(wǎng)用戶，到年底達(dá)到700 萬左右，加上其他方式的寬帶用戶，2003年國內(nèi)寬帶用戶數(shù)達(dá)到840萬戶。直至2003年底 我國寬帶用戶數(shù)就已超過1000萬，而目前國內(nèi)最大的寬帶運營商——中國電信——的寬帶用 戶數(shù)也即將突破1000萬。另據(jù)有關(guān)方面預(yù)測，2008年國內(nèi)寬帶用戶將達(dá)到3670萬戶。業(yè) 界普遍認(rèn)為，中國寬帶市場已進(jìn)入了一個高速發(fā)展期，市場空間可觀。 [pic] [pic] 2001年被稱為中國寬帶元年，之后便迎來超快速增長。然而這很大程度上是依賴互聯(lián) 網(wǎng)熱潮的泡沫而上升的，直到泡沫崩潰后，互聯(lián)網(wǎng)（包括寬帶）消費回歸理性。從后面 的消費者調(diào)查數(shù)據(jù)可以看出，人們開始理性并審慎地對待寬待消費。然則另一方面，由 于互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)的完善以及中國網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)民的發(fā)展成熟，互聯(lián)網(wǎng)的價值與作用越來越大 ，實際應(yīng)用價值的提高成為寬帶消費的主要支撐，致使現(xiàn)今的寬帶營運商和業(yè)務(wù)供應(yīng)商 從原始的發(fā)展和推廣策略從“寬、快”逐漸轉(zhuǎn)向“高價值、高實用”?！坝芯W(wǎng)，有道路，卻沒 有東西在上面跑”是目前國內(nèi)寬帶市場的生動寫照。長城寬帶的負(fù)責(zé)人直率地說，內(nèi)容貧 乏一直是中國寬帶的尷尬。寬帶的優(yōu)勢在于傳輸速率明顯優(yōu)于窄帶，因此除了能夠?qū)崿F(xiàn) 網(wǎng)頁瀏覽、在線聊天、收發(fā)郵件等傳統(tǒng)功能外，還能提供視頻點播、多媒體信息、網(wǎng)絡(luò) 游戲、遠(yuǎn)程教育、視頻會議等多種新興服務(wù)?；趯拵У脑鲋捣?wù)才是整個寬帶產(chǎn)業(yè)的 核心，也是寬帶盈利的主要來源，是業(yè)界一個不爭的發(fā)展方向。賽迪評測的陳偉博士把 國內(nèi)寬帶市場的發(fā)展歷程形象地比喻為，“圈用戶”之后正在逐步轉(zhuǎn)向“圈空間”的進(jìn)程中 。因此，寬帶接入運營商向“全方位寬帶服務(wù)提供商”轉(zhuǎn)型，或者是擴(kuò)大各個產(chǎn)業(yè)鏈商間 的合作將成為發(fā)展的趨勢。長城寬帶提出在吸引新用戶的同時“重新定義用戶”。目前寬 帶業(yè)價格競爭日趨激烈，運營商已經(jīng)很難單純依靠價格取勝，爭取用戶的關(guān)鍵在于針對 他們的需求提供服務(wù)。而“定義用戶”正是企業(yè)掌握用戶特點，提供差異化服務(wù)、提高競 爭力的前提。幾乎是不約而同地，中國電信和中國網(wǎng)通也開始注意劃分自己的“勢力范圍 ”，“重新定義用戶”似乎已是寬帶運營商的共識。幾家運營商不約而同地也在強調(diào)“內(nèi)容 仍是在未來要長期開拓的重點”。 而另一方面，國內(nèi)寬帶市場已經(jīng)不存在技術(shù)上的問題，缺少的是技術(shù)背后隱藏的巨 額資金支持。根據(jù)國外發(fā)展寬帶的經(jīng)驗來看，寬帶普及率達(dá)到３０％才是一個比較合理 的比例，運營商才有盈利的空間。然而，圈地之后，寬帶商們發(fā)現(xiàn)了一個致命問題：上 網(wǎng)用戶遠(yuǎn)低于預(yù)想目標(biāo)。有數(shù)據(jù)表明，在北京寬網(wǎng)小區(qū)中，寬網(wǎng)真正投入使用的平均不 足三成，而一些地方寬帶小區(qū)的開通率甚至不到５％巨額的投入與微薄的產(chǎn)出令運營商 們陷入尷尬的境地。 二、四大城市寬帶消費情況 1、品牌總體提及率 總體提及率顯示了受訪者對于寬帶各接入服務(wù)各品牌總的認(rèn)知范圍，其中包括認(rèn)知程 度深淺不同的各品牌。中國電信ADSL的提及率無人能及，這與其在電信方面的強勁實力 和背景有著緊密的關(guān)系。其他各企業(yè)的提及率遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國電信，目前暫時無法與其 相提并論。 [pic] 2、廣告提及率 中國電信和有線寬帶處于第一梯隊，領(lǐng)先優(yōu)勢較為明顯，其中中國電信的廣告提及率 接近100%。長城和網(wǎng)通處于中游水平。聚友和廣電總體提及率較低，處于同一水平線。 在廣告宣傳上中國電信ADSL和有線寬帶兩品牌差距不大，都處于領(lǐng)先地位。 而中國電信的廣告幾乎“無處不在”，令消費者印象深刻，但存在消費者將中國電信的其 他相關(guān)廣告當(dāng)作了寬帶廣告的情況。 [pic] 3、寬帶接入率 調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，已使用寬帶接入的家庭比例較低，占總數(shù)的4.8%；未使用的家庭占 了絕大部分，為95.2%。廣州和上海的寬帶接入率較高，比率分別為6.3%和5.1%，優(yōu)于南 京和北京。在美國、韓國此數(shù)字分別為45％、50％。 [pic] 4、寬帶功能使用調(diào)查 寬帶的首要特點是傳送速度快，信息容量大。而目前寬帶使用者使用的功能大都是 撥號上網(wǎng)和ISDN等幾種普通上網(wǎng)方式所能滿足的，寬帶的功能特色不能顯現(xiàn)出來。沒有 寬帶也能完成以上工作，造成寬帶接入率相對較低。 一些網(wǎng)上新型的服務(wù)功能使用率也不高，諸如：智能化社區(qū)，網(wǎng)上會診，網(wǎng)上購物 。這些服務(wù)和人們的傳統(tǒng)習(xí)慣在方式上有沖突，在主觀上尚未被完全接受。寬帶提供的 服務(wù)內(nèi)容過少也使得寬帶使用者的選擇余地減少。 [pic] 5、寬帶服務(wù)滿意度 寬帶上網(wǎng)效果的滿意程度還是非常高的，比起幾種普通的上網(wǎng)方式，寬帶上網(wǎng)的的 高速和暢通的優(yōu)勢相當(dāng)明顯，提高了上網(wǎng)者的效率。 小部分非常不滿意的使用者，表示其性能不太穩(wěn)定，這可能與其接入的電腦系統(tǒng)穩(wěn)定性 有關(guān)。寬帶是上網(wǎng)的發(fā)展趨勢，歐美很多發(fā)達(dá)國家基本達(dá)到普及的程度，寬帶上網(wǎng)方式 對普通的上網(wǎng)方式的替代性將日益顯現(xiàn)。 [pic] 6、未使用者使用意向及不使用原因 寬帶的潛在使用者群體比較龐大，這也是寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展的空間所在。但是從消費者 表明的態(tài)度來看，大多數(shù)消費者的立場不是很明確，而隨著網(wǎng)絡(luò)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，家庭 上網(wǎng)的普及，以及寬帶安裝和使用費用的下調(diào)，潛在使用者極易成為現(xiàn)實使用者。但是 ，市場上缺乏的是一個真正說服消費者的理由。這可能需要更多的引導(dǎo)，需要我們?yōu)橄?費者“推波助瀾”。 有著21.1%的被訪者認(rèn)為寬帶上網(wǎng)的費用過高，這與我國上網(wǎng)者的上網(wǎng)時間有關(guān)，在 我國網(wǎng)絡(luò)的普及還較低，多數(shù)家庭的每天上網(wǎng)時間在3小時以下，而用寬帶上網(wǎng)的支出比 撥號上網(wǎng)的支出還要高。隨著我國網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)使用時間的增多，選擇寬帶的可能性也將逐 漸增加。 寬帶內(nèi)容必須“增值”，網(wǎng)民對寬帶尚需了解 [pic] [pic] 7、寬帶應(yīng)用期望 期望功能與使用功能基本一致，說明寬帶的功能范圍和特性尚有很大的發(fā)展空間。 事實上，消費者自己也不太清楚寬帶能帶給自己什么。而一些比較適合寬帶性能特點的 功能的選擇比例卻比較靠后，諸如：視頻點播、遠(yuǎn)程教育、網(wǎng)上會診等。 這些數(shù)據(jù)從一方面也顯示出寬帶運營商在宣傳寬帶服務(wù)內(nèi)容方面的不足，過于注重 宣傳寬帶的上網(wǎng)速度，而忽視了宣傳寬帶所特有的服務(wù)。另一方面，也可看出，目前可 供寬帶承載的內(nèi)容十分貧乏，僅有為數(shù)不多的幾項，寬帶用戶的選擇余地相對狹小。 2001年年初，全國上下到處洋溢著寬帶建設(shè)熱潮。中國電信、網(wǎng)通、廣電、長城寬 帶、藍(lán)波萬維、聚龍網(wǎng)絡(luò)等紛紛加入“戰(zhàn)斗”，“寬帶”二字頻頻見諸報端，寬帶廣告鋪天 蓋地，寬帶網(wǎng)絡(luò)的春天似乎已經(jīng)來臨。然而，時至今日，這股建設(shè)熱浪已經(jīng)降溫，就連 媒體的炒作也喚不起建設(shè)商們的熱情，寬帶市場遭遇“年頭熱、年尾冷”的尷尬。在我國 為數(shù)眾多的網(wǎng)民中，選擇寬帶網(wǎng)絡(luò)的只占了一小部分，絕大多數(shù)網(wǎng)民仍持觀望態(tài)度，留 下了巨大的市場空間。 [pic] 三、三大寬帶業(yè)務(wù)情況 1、ADSL的發(fā)展規(guī)模 在所有的寬帶接入方式中，ADSL的發(fā)展最為迅速，用戶總數(shù)已經(jīng)超過100萬戶。ADSL 之所以能在各種寬帶接入方式中獨占鰲頭，一方面是由于ADSL依托于普通電話線使其鋪 設(shè)成本大為降低；另一方面是在目前的環(huán)境下，ADSL所提供的帶寬已能夠滿足住宅用戶 的需要，而且ADSL從用戶桌面到用戶的訪問節(jié)點服務(wù)器是全程的寬帶。 有人稱2001年是ADSL的培育年，而2002年將是ADSL的發(fā)展年。據(jù)統(tǒng)計，2001年中國的 ADSL用戶是44.8萬戶，到2002年6月份已經(jīng)達(dá)到112萬戶，2002年達(dá)到280萬戶。最為積極 的ADSL推動者當(dāng)屬中國電信，因為新進(jìn)入者要采用ADSL接入方式的門檻太高。目前，鐵 通已進(jìn)入了ADSL接入市場的爭奪，在勢力區(qū)域內(nèi)發(fā)展用戶。 [pic] 近期中國ADSL用戶規(guī)模發(fā)展情況 2、中國LAN接入用戶整體規(guī)模 中國當(dāng)前LAN用戶規(guī)模達(dá)到167萬。在這個群體中，商業(yè)用戶占據(jù)了重要的部分，家庭 用戶的比重要小于商業(yè)用戶。 LAN沿襲了公司的局域網(wǎng)建設(shè)模式，把一棟大樓或一個小區(qū)的住戶看成一個公司用戶 ，用戶的計算機(jī)需安裝網(wǎng)卡并通過五類線接入到樓內(nèi)的交換機(jī)，再通過專線與城域網(wǎng)或 互聯(lián)網(wǎng)相連。優(yōu)點是建設(shè)成本低，用戶理論上入戶速率可達(dá)10Mbit/s，缺點是需要重新 布線，而且交換機(jī)和用戶網(wǎng)卡距離之間不能超過100米。由于社區(qū)建設(shè)采用全面鋪設(shè)，而 用戶實際開通率很低，基于成本的考慮，專線速率往往很低，這在一定程度上制約了LA N方式的發(fā)展。 [pic] 圖1－4 近期中國LAN用戶規(guī)模發(fā)展情況 3、WLAN的情況 到2002年6月底，中國WLAN用戶總數(shù)達(dá)到2萬戶以上。中國電信和中國網(wǎng)通是市場中 的主要推廣力量，同時，更多的應(yīng)用集中于行業(yè)用戶，包括學(xué)校、油田、制造業(yè)、政府 機(jī)關(guān)等多個行業(yè)都有WLAN的應(yīng)用。盡管目前用戶數(shù)量較少，但是，應(yīng)該注意到WLAN在中 國的應(yīng)用是從2001年下半年才開始，因此，WLAN在中國的年發(fā)展速度會保持在100%以上 ，處于高速增長期。 2002年上半年WLAN設(shè)備市場的規(guī)模在中國達(dá)到了5000萬元，2003年全年達(dá)到1.4億元 的市場規(guī)模。 四、各地電信寬帶業(yè)務(wù)情況概述 廣東電信：截至2002年上半年，廣東電信寬帶業(yè)務(wù)累計放號接近40萬戶，用戶數(shù)量和 業(yè)務(wù)收入位居全國之首，其中ADSL占2/3強，而其余則被LAN瓜分。 上海電信：上海電信ADSL價格適中，包月130元，截止到2002年3月份，上海ADSL用戶 已經(jīng)超過10萬戶，F(xiàn)TTB用戶超過4萬戶，所提供的主要業(yè)務(wù)包括電子商務(wù)、在線游戲、V OD點播在線娛樂服務(wù)等等。 江蘇電信：江蘇省目前寬帶用戶共有10萬戶左右，其中ADSL用戶約8000戶，LAN用戶 約為15000戶。超級一線通(ADSL)面向大眾用戶，極速通(FTTX+LAN)面向高端用戶。 北京通信：ISDN一直是北京通信的“重頭戲”，目前，北京通信的ISDN用戶總數(shù)已超過 20萬戶。在此基礎(chǔ)上，北京通信又大舉進(jìn)攻ADSL寬帶市場，盡管其價格在原來的基礎(chǔ)上 有所優(yōu)惠，但與其它城市的ADSL相比，價格還是顯得偏高，因此ADSL在北京市場始終沒 有得到很好的發(fā)展。 消費者調(diào)查 一、用戶基本特征 1. 性別 寬帶服務(wù)用戶中，男性占60.7%，女性占39.3%。男性占據(jù)用戶主體。 圖2-1 寬帶服務(wù)用戶的性別分布 2、婚姻狀況 寬帶服務(wù)用戶中，已婚者占48.7%，未婚者占51.3%（如圖2- 2所示）。已婚者與未婚者所占比例大致相等。 圖2-2 寬帶服務(wù)用戶的婚姻狀況分布 3、年齡 寬帶服務(wù)用戶中，18-24歲的用戶所占比例最高，達(dá)到28%；其次是25- 30歲的用戶，所占比例為21%；18歲以下的用戶占17.9%；31- 35歲的用戶占14.5%；還有18.6%的用戶在35歲以上（如圖2- 3所示）。30歲以下的用戶占據(jù)大多數(shù)。 圖2-3 寬帶服務(wù)用戶的年齡分布 4、受教育程度 寬帶服務(wù)用戶中，受教育程度為高中/中專/技校的用戶最多，為32.3%；其次是大專 和本科，分別占27.5%和25.1%；高中以下的用戶占12%；本科以上的用戶相對偏少，只有 3.1%（如圖2-4所示）。 圖2-4 寬帶服務(wù)用戶的受教育程度分布 5、職業(yè) 寬帶服務(wù)用戶中，學(xué)生所占比例最多，達(dá)到24.6%；專業(yè)技術(shù)人員位居第二，比例為 13.7%；排在第三的是企事業(yè)單位管理人員，所占比例為11.5%；緊隨其后的是商業(yè)/服務(wù) 業(yè)人員，占10.5%；教師以及國家機(jī)關(guān)/黨群組織工作人員也占據(jù)一定比例，分別為8%和 7%（如圖2-5所示）。 圖2-5 寬帶服務(wù)用戶的職業(yè)分布 6、行業(yè) 寬帶服務(wù)用戶中，從事公共管理/社會組織的人最多，占到12.6%；教育業(yè)緊隨其后， 從事這一行業(yè)的用戶占11.7%；位居第三的是制造業(yè)，占9.3%；從事IT業(yè)和批發(fā)零售業(yè)的 用戶所占比例也較多，分別為8.9%和7.6%（如圖2-6所示）。 圖2-6 寬帶服務(wù)用戶的行業(yè)分布 7、個人月收入 寬帶服務(wù)用戶中，個人月收入在1001－1500元的用戶所占比例最多，為20.7%，其次 是無收入和月收入在501－1000元的用戶，分別占16.8%和16.5%，月收入在500元以下的 用戶占12.5%，月收入在1500元以上的用戶隨著月收入的增加所占比例逐漸減少（如圖2 -7所示）。 圖2-7 寬帶服務(wù)用戶的個人月收入分布 二、用戶對寬帶服務(wù)的使用情況 （一）全體用戶 1、用戶使用寬帶...
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