世界彩電市場監(jiān)測報(bào)告
世界彩電市場監(jiān)測報(bào)告 引言 全球電視機(jī)行業(yè)正經(jīng)歷著重大變革。輕薄小巧的平面電視和支持多功能DVD格式、符合 數(shù)字化視屏新標(biāo)準(zhǔn)的電視機(jī)正吸引越來越多的電視機(jī)用戶?；谌鏛CD、PDP等新興技術(shù) 的平面電視，和相對便宜、輕薄的平面CRT和背投電視正在北美、日本和歐洲激發(fā)電視機(jī) 需求。在中國、印度以及非洲的部分地區(qū)，電視機(jī)正開始成為商品。因此，由于價(jià)格優(yōu) 勢，這些地區(qū)成為CRT的快速增長市場。 2002年，消費(fèi)者支出依然保持低水平。為激活市場、鼓勵消費(fèi)者購買電子產(chǎn)品，大多 數(shù)制造商削減價(jià)格。降價(jià)的即時效果在電視市場的表現(xiàn)便是高端電視機(jī)的銷量增加。當(dāng) LCD和PDP電視的生產(chǎn)過程得以改進(jìn)，這一影響將會波及2003年甚至更遠(yuǎn)的將來。當(dāng)?shù)谖?、第六代小規(guī)模試制達(dá)到全負(fù)荷生產(chǎn)能力，LCD的大屏幕平板將會得到極大改進(jìn)。PDP方 面，革新在降低生產(chǎn)成本的同時進(jìn)一步改進(jìn)質(zhì)量和延長顯示屏壽命。 制造商面臨著確定2003年什么產(chǎn)品將會最大限度地滿足消費(fèi)者偏好的挑戰(zhàn)。他們將需 要精確地辨別吸引消費(fèi)者的因素——最新的“酷技術(shù)”，輕薄因素，金錢的價(jià)值，或者價(jià)格 ——功能利益。盡管CRT保持著市場份額的絕對優(yōu)勢，但其它技術(shù)必定會逐漸被接受。從世 界范圍來看，政府授權(quán)向數(shù)字節(jié)目轉(zhuǎn)移，這將會進(jìn)一步促進(jìn)基于無管技術(shù)的電視為大眾 所接受。 斯坦福資源公司的電視系統(tǒng)市場監(jiān)測是為提高對地區(qū)偏好和技術(shù)采納的清晰認(rèn)識，并 將這些概念有效地傳遞給電視行業(yè)的參與者而設(shè)計(jì)的。目的是使行業(yè)參與者了解市場動 態(tài)并基于這一分析制定更好的戰(zhàn)略決策。 目標(biāo) 季度電視系統(tǒng)市場監(jiān)測報(bào)告立足于全方位探討論題并面對廣泛受眾，包括平板和系統(tǒng) 的制造商、渠道分銷商、零部件制造商和財(cái)團(tuán)。 本報(bào)告的主要目標(biāo)是： 1. 提供所有電視系統(tǒng)類型的季度預(yù)測（橫跨12個季度）和至2007年不同技術(shù)、地區(qū)和屏幕 規(guī)格的年度預(yù)測。 2. 揭示市場力量（如：價(jià)格、功能、行業(yè)組織和政治壓力）是如何影響全球電視系統(tǒng)市場 的。 3. 提供不同技術(shù)世界電視機(jī)領(lǐng)袖制造商的概況。 4. 作為斯坦福資源公司對電視系統(tǒng)市場展望的常規(guī)交流工具，提供行業(yè)總體分析，新興走 勢和各種技術(shù)的增長驅(qū)動因素和抑制因素。 報(bào)告探討了不同技術(shù)、不同地區(qū)的最新季度走勢，進(jìn)而為讀者提供了市場中現(xiàn)存的和 新出現(xiàn)的參與者的概況。 方法 本報(bào)告中的電視系統(tǒng)預(yù)測是以長期顯示行業(yè)預(yù)測和顯示技術(shù)和消耗的綜合趨勢為基礎(chǔ) 。以下所描述的關(guān)于電視機(jī)銷售和技術(shù)的信息是從以下幾方面所獲得的，以提供一幅未 來增長的真實(shí)畫面。 1. 主要研究許多主要電視機(jī)制造商以獲得他們的歷史出貨數(shù)據(jù)和對未來趨勢的展望。 2. 主要研究是為從主要CRT制造商獲得歷史出貨信息和生產(chǎn)能力以及他們在顯象管類型（ 普通的或?qū)捚恋模?，屏幕?guī)格和面板類型（平面的或曲面的）方面對未來趨勢的展望 。 3. 次要研究以收集權(quán)威統(tǒng)計(jì)來源的信息，包括主要行業(yè)聯(lián)合會，美國、日本、歐洲、中國 、韓國和臺灣的政府部門。 4. 從經(jīng)篩選的主要電視機(jī)零售渠道獲取信息以確定價(jià)格、消費(fèi)者購買傾向和暢銷機(jī)型。 本報(bào)告的目標(biāo)不是呈現(xiàn)一個經(jīng)典案例的概要，而是提供基于合理主要研究的電視系統(tǒng) 機(jī)會的可用預(yù)測。 執(zhí)行總結(jié) 2002年目睹了電視市場的重大變化。通過各種技術(shù)的新機(jī)型不斷涌現(xiàn)，很多機(jī)型更加 輕薄小巧（與功能水平相似的顯象管競爭機(jī)型相比）。由于消費(fèi)者感知增強(qiáng)和價(jià)格的大 幅下降，2002年四季度目睹了基于新技術(shù)如LCD、PDP的銷量增長和對不太薄的背投電視 的接受率的增加。 基于CRT技術(shù)的電視機(jī)依然居于主流地位，一些兼容平面顯象管的革新降低了顯示屏的 曲率?？傊?，CRT電視在性價(jià)比上依然是首選。 重要發(fā)現(xiàn) 1.2002年四季度，消費(fèi)者支出增加。支出的主要領(lǐng)域是電子產(chǎn)品，電視業(yè)從這種趨勢 中獲益。2002年四季度，世界電視機(jī)出貨量為4290萬臺，比2002年三季度增長6％，比2 001年四季度增長1％。主要由于假期末的消費(fèi)支出的減速，預(yù)計(jì)2003年一季度的出貨量 將會下降7％。電視市場具有高度的循環(huán)性：電視銷售高峰出現(xiàn)在第三和第四季度，此時 也引進(jìn)很多新機(jī)型。通常，第一和第二季度出貨量相對較慢（見圖1）。預(yù)計(jì)世界電視機(jī) 的市場價(jià)值從2002年四季度的169億美元下跌到2003年一季度的165億美元（見圖2）?；?于LCD、等離子體和背投技術(shù)高價(jià)位平面電視的銷售將會補(bǔ)償CRT電視的收益損失。 圖1：Q1 2001-Q42003，世界不同技術(shù)電視機(jī)出貨量 來源：斯坦福資源公司，2003年3月 圖2. Q1 2001-Q4 2003，世界不同技術(shù)電視機(jī)市場價(jià)值預(yù)測 來源：斯坦福資源公司，2003年3月 2.CRT電視在2002年的世界市場位居主導(dǎo)地位，占銷售總量的96％。基于其它技術(shù)的電 視只占剩下的4％，其中背投電視的出貨量占該類別的份額最大（見圖3）。到2007年， CRT將依然是電視市場的主流類型，但其市場份額將會降至82％，而LCD、PDP和背投電視 的市場份額分別為12％、3％、3％。 圖3. 世界不同技術(shù)電視機(jī)出貨量份額 來源：斯坦福資源公司，2003年3月 3.中國CRT電視市場的季度增長率最強(qiáng)勁，達(dá)到8％，其次是遠(yuǎn)東和歐洲，均為6％。2 002年，遠(yuǎn)東市場增長率最高，其次是中國和世界其它國家。 4.2002年四季度，背投電視的市場總量約為130萬臺，比2002年三季度增長10％，比2 001年四季度增長43％。預(yù)期該市場將在2003年一季度增長2％。2003年，背投電視的市 場總量將達(dá)到570萬臺。背投電視系統(tǒng)的價(jià)值將達(dá)到22億美元，比2002年四季度增長9％ 。由于近幾年價(jià)格迅速下跌、印象深刻的功能的增加提升了產(chǎn)品的性價(jià)比，背投CRT電視 已經(jīng)在美國消費(fèi)者市場滲透方面大獲成功。當(dāng)基于DLP技術(shù)的背投電視與CRT電視的價(jià)格 ——功能差距逐漸縮小，二者的競爭將會加劇。 5.2002年四季度等離子電視的世界銷售總量為95，000臺。預(yù)計(jì)2003年一季度，該市場 將會增長33％，銷售總量將達(dá)到127，000臺。在預(yù)測期內(nèi)，PDP電視市場總量將會以復(fù)合 平均增長率80％的驚人速度增長，至2007年將達(dá)到600萬臺。迅速降價(jià)將會促進(jìn)銷售量的 增長。2002年四季度的收益總額為4.08億美元，預(yù)計(jì)2003年一季度的收益總額將會增長 42％，達(dá)到5.78億美元。 6.直視式LCD電視市場總量的季度增長率為6％，從2002年三季度的341，200臺擴(kuò)充到 四季度的362，040臺。與2001年四季度相比獲得了82％的驚人增長率。在市場價(jià)值方面 ，收益達(dá)到6.83億美元，比2002年三季度增長5％，比2001年四季度增長75％。 7.最初，預(yù)期2003年將是世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的一年，但是目前的指標(biāo)并沒有顯示出任何經(jīng) 濟(jì)復(fù)蘇的跡象。盡管經(jīng)濟(jì)前景暗淡，但基于以下原因，預(yù)期電視行業(yè)會比其它電子類消 費(fèi)品做的好： 1. 制造商和渠道經(jīng)銷商將致力于降低價(jià)格以減少庫存。另外，中國廠商制造的電視機(jī) 在其它地區(qū)市場的銷售正驅(qū)使其它OEM制定競爭性價(jià)格。 2. 趨勢的匯合（包括低價(jià)DVD和數(shù)字電纜、衛(wèi)星節(jié)目的高度滲透），正提升消費(fèi)者對 于大屏幕電視和支持?jǐn)?shù)字輸入和數(shù)字信號的新技術(shù)的興趣。 3. 對數(shù)字節(jié)目興趣的增長和數(shù)字節(jié)目的普及，例如：數(shù)字電纜和衛(wèi)星電視。 預(yù)測 1. 世界宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然不確定，2003年四季度之前不可能發(fā)生足可支撐的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。 2. 為減少庫存、促進(jìn)銷售，電視制造商和分銷商將會提供主要價(jià)格區(qū)隔。 3. 帶數(shù)字調(diào)諧器的平板電視的降價(jià)和衛(wèi)星電視、電纜電視的普及將會驅(qū)動大屏幕電視的采 用。 4. 關(guān)注的增加和普及以及圍繞顯示技術(shù)的重大突破，包括等離子、LCD和投影儀，將會支 持這些電視系統(tǒng)的銷售。 5. 第五、第六代小規(guī)模試制的投產(chǎn)將會擴(kuò)大大規(guī)格LCD平板的生產(chǎn)能力和普及率，促使價(jià) 格的降低。 6. 與臺灣和中國公司的合作和合資將會幫助日本制造商以更高的效率和更低的價(jià)格生產(chǎn)等 離子平板，從而降低電視系統(tǒng)的整體銷售價(jià)格。 7. 向全球范圍數(shù)字傳播的轉(zhuǎn)變將會促使電視替代市場的形成。這也有助于增加大屏幕電視 在全球市場的銷量。 8. 平均街道價(jià)格包括用戶在銷售網(wǎng)點(diǎn)的納稅。 市場分析 常用術(shù)語 本報(bào)告中的電視系統(tǒng)是指銷售或出貨到渠道伙伴的電視系統(tǒng)。本報(bào)告中包含的地區(qū)是 指將電視機(jī)銷售給終端用戶的地區(qū)或國家。以下列表顯示了數(shù)據(jù)庫地區(qū)下包含的國家或 地區(qū)。
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