2003年商業(yè)行業(yè)分析報(bào)告(doc)
報(bào)告摘要 第一章對(duì)商業(yè)行業(yè)本季度基本情況進(jìn)行綜述，第二、三、四章分別從熱點(diǎn)問題、 發(fā)展趨勢(shì)和投資價(jià)值等不同角度對(duì)行業(yè)的相關(guān)問題進(jìn)行了闡述。 2003年第四季度，第四季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額13143.1億元，同比增長(zhǎng)10%強(qiáng)。 消費(fèi)環(huán)境繼續(xù)改善，居民消費(fèi)層次又有所提升，商業(yè)經(jīng)濟(jì)效益總體趨好。2003年1- 12月全國(guó)進(jìn)出口總值為8512.1億美元，同比增長(zhǎng)37.1%，其中：出口4383.7億美元， 同比增長(zhǎng)34.6%；進(jìn)口4128.4億美元，同比增長(zhǎng)39.9%，進(jìn)出口順差255.4億美元, 同比下降16.1%。 本季度，商務(wù)部以及中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)等部門都對(duì)零售業(yè)的發(fā)展存在的問題提出了 新的要求，其中商務(wù)部擬借聽證會(huì)規(guī)范零售業(yè)，并出臺(tái)了突發(fā)事件生活必需品應(yīng)急管 理暫行辦法，同時(shí)希望能做大作強(qiáng)10多家大型企業(yè)。而商業(yè)聯(lián)合會(huì)也在本季度做了一 些動(dòng)作。 未來零售業(yè)的發(fā)展面臨著來自外資的巨大壓力，零售業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，而 外資企業(yè)各種違規(guī)操作以及地方政府的傾向性政策都對(duì)本土零售業(yè)造成很大的打擊， 因此未來零售業(yè)的管理將更加規(guī)范，尤其是對(duì)外資企業(yè)的管理。 本季度，城鄉(xiāng)收入和消費(fèi)需求呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，投資機(jī)會(huì)良好。第四章從宏觀經(jīng)濟(jì) 形勢(shì)出發(fā)，對(duì)行業(yè)的投資策略、投資機(jī)會(huì)以及相應(yīng)的幾個(gè)較大的投資事例進(jìn)行了分析 。 簡(jiǎn)要目錄 報(bào)告摘要 1 簡(jiǎn)要目錄 3 第一章 行業(yè)季度綜述 5 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 5 第二節(jié) 行業(yè)結(jié)構(gòu)分析 10 第三節(jié) 重點(diǎn)企業(yè)動(dòng)態(tài) 15 第四節(jié) 行業(yè)國(guó)際發(fā)展情況 22 第二章 行業(yè)熱點(diǎn)、主要問題及對(duì)策 29 第一節(jié) 行業(yè)政策熱點(diǎn) 29 第二節(jié) 技術(shù)動(dòng)態(tài)分析 36 第三節(jié) 行業(yè)市場(chǎng)熱點(diǎn) 53 第三章 行業(yè)發(fā)展分析 58 第一節(jié) 整體發(fā)展分析 58 第二節(jié) 商業(yè)業(yè)態(tài)發(fā)展分析 62 第三節(jié) 價(jià)格走勢(shì)分析 72 第四章 投資價(jià)值 73 第一節(jié) 行業(yè)投資環(huán)境分析 73 第二節(jié) 行業(yè)投資策略 76 第三節(jié) 行業(yè)投資機(jī)會(huì) 82 第四節(jié) 重點(diǎn)項(xiàng)目分析 87 內(nèi)容索引 90 圖索引 93 表格索引 93 第一章 行業(yè)季度綜述 本章對(duì)零售業(yè)2003年四季度的發(fā)展進(jìn)行了分析，從全年來看，國(guó)內(nèi)零售業(yè)從1- 12月份經(jīng)歷了U字型的發(fā)展，同時(shí)對(duì)我國(guó)零售業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析，東部沿海城市依然較 內(nèi)陸地區(qū)發(fā)達(dá)，同時(shí)城鄉(xiāng)差別依然明顯；同時(shí)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)及國(guó)際發(fā)展進(jìn)行了分析。 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 2003年四季度，我國(guó)零售業(yè)發(fā)展?fàn)顩r良好，繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，而同期居民收入狀況 也顯示良好，進(jìn)出口依然保持增長(zhǎng)勢(shì)態(tài)。 一、行業(yè)規(guī)模分析 2003年第一季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)11108.6億元，同比增長(zhǎng)9.2%，第二季度社會(huì)消 費(fèi)品零售總額達(dá)10447.1億元，同比增長(zhǎng)6.75%，5月份下降20.8%，6月份下降1.6%，第三 季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)11143.5億元，同比增長(zhǎng)9.7%，第四季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額 13143.1億元，同比增長(zhǎng)10%強(qiáng)。 2003年10月份，全國(guó)實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額4204.4億元，比上年同月增長(zhǎng)10.2%。從 地域看，城市消費(fèi)品零售額2742.6億元，比上年同月增長(zhǎng)11.6%；縣及縣以下零售額146 1.8億元，增長(zhǎng)7.7%。從行業(yè)看，批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)零售額3446.6億元，比上年同月增長(zhǎng)9 .5%；餐飲業(yè)零售額607.1億元，增長(zhǎng)17.6%；其他行業(yè)零售額150.7億元，下降0.5%。 11月，全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)現(xiàn)4202.7億元人民幣，比去年同月增長(zhǎng)9.7%。而汽車 類和通訊器材類增長(zhǎng)40%左右，對(duì)消費(fèi)品零售增長(zhǎng)率的推動(dòng)明顯。從地域看，城市消費(fèi)品 零售額2694.9億元，比去年同月增長(zhǎng)10.9%；縣及縣以下零售額1507.8億元，增長(zhǎng)7.6%， 城市消費(fèi)品零售額與縣及縣以下零售額的增長(zhǎng)幅度差有所縮小。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù) 據(jù)顯示，1至11月份，中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額41106.3億元，同比增長(zhǎng)8.9%，高于去年 同期增幅0.1%。 12月份，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額4736億元，同比增長(zhǎng)10.9％，為當(dāng)年增幅最高值。全 年社會(huì)消費(fèi)品零售總額45842億元，增長(zhǎng)9.1％。2003年12月份，國(guó)有及其他經(jīng)濟(jì)類型固 定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)23.3％，居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲3.2％，商品零售價(jià)格同比上漲1.9 ％，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值增長(zhǎng)18.1%。 2003 年，大陸居民消費(fèi)價(jià)格總水平上升1.2%，人民銀行提供的12 月大陸企業(yè)商品價(jià)格同比指數(shù)為106.3，是2003 年12 個(gè)月中最高的月份，而2003 年12 月企業(yè)商品價(jià)格比11 月環(huán)比上漲1.0%。 [pic] 2003年全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售圖 大陸經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，特別是固定資產(chǎn)投資的高速增長(zhǎng)使原材料價(jià)格上漲，自然災(zāi)害則使 食品價(jià)格上漲，這些因素都對(duì)物價(jià)水平上漲有所貢獻(xiàn)。而漲價(jià)預(yù)期及成本推進(jìn)將可能導(dǎo) 致未來物價(jià)上漲。 從以上數(shù)據(jù)可以看出，非典的出現(xiàn)對(duì)我國(guó)零售業(yè)的打擊較大，雖然如此零售業(yè)并沒有出 現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，這說明一方面國(guó)家宏觀政策引導(dǎo)方向的正確，另一方面我國(guó)居民在對(duì)待突發(fā) 事件表現(xiàn)出良好的心理素質(zhì)和平和的消費(fèi)心理，在度過非典期，我國(guó)零售業(yè)又有了新的 增長(zhǎng)，這也有非典期間造成的基數(shù)較低有關(guān)。同時(shí)第四季度的各項(xiàng)數(shù)據(jù)也表明，社會(huì)消 費(fèi)品零售總額前11個(gè)月一直在偏冷的淺藍(lán)燈區(qū),12月份是近兩年多來首次回到綠燈區(qū)。 二、經(jīng)濟(jì)效益分析 2003年由于非典的影響，使得在第二季度出現(xiàn)了下滑趨勢(shì)，增長(zhǎng)率甚至達(dá)到了負(fù)增長(zhǎng)， 由圖1可以清楚地看出，在2- 5月份，社會(huì)消費(fèi)品零售增長(zhǎng)率均不理想，但從6月份開始則出現(xiàn)了一定的回升，但并沒 有出現(xiàn)有利的回升，有可能是居民消費(fèi)信心受到打擊。 但從整個(gè)2003年來看，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售還是達(dá)到了9.1%的較高水平，而從2003年四 季度來看，10- 12月份消費(fèi)品消費(fèi)總額分別是4204.4億元、4202.7億元、4736億元，同比增長(zhǎng)分別為10 2.%、9.7%、10.9%。 三、我國(guó)居民收支情況分析 2003 年，大陸居民消費(fèi)價(jià)格總水平上升1.2%，而2003 年1-11 月民消費(fèi)價(jià)格總水平只上漲1%，這表明2003 年12 月居民消費(fèi)價(jià)格總水平還在上漲。人民銀行提供的大陸企業(yè)商品價(jià)格指數(shù)也表明物價(jià)在 上漲。人民銀行提供的12 月大陸企業(yè)商品價(jià)格同比指數(shù)為106.3，是2003 年12 個(gè)月中最高的月份，而2003 年12 月企業(yè)商品價(jià)格比11 月環(huán)比上漲1.0%。 2003年11月，我國(guó)人均可支配收入為852.63元，人均消費(fèi)支出為686.38元，二者之比約 為0.81。 2003年，北京城鎮(zhèn)居民人均可支配收入13882.6元，在五城市中居第三位。廣州市人均 收入15002.5元，居首位；上海市人均14867.5元，居第二位；天津市人均10313元，居第 四位；重慶市人均收入8093.7元，排在第五位。其城鎮(zhèn)居民人均可支配收入13882.6元， 比上年增長(zhǎng)11.4%，扣除物價(jià)因素實(shí)際增長(zhǎng)11.2%。其中：人均工薪收入增長(zhǎng)12.8%；人均 轉(zhuǎn)移性收入增長(zhǎng)12.7%；人均財(cái)產(chǎn)性收入增長(zhǎng)1.1倍。受非典因素影響，人均經(jīng)營(yíng)凈收入 下降7.4%。 1. 主要城市居民家庭收支基本情況（2003年11月） |地區(qū) |平均 |平均 |平均 |平均每|人均可|人均消| | | |每戶 |每戶 |每一 |人實(shí)際|支配收|費(fèi)支出| | | |家庭 |就業(yè) |就業(yè) |月收入|入（元|（元）| | | |人口 |人口 |者負(fù) |（元）|） | | | | |（人 |（人 |擔(dān)人 | | | | | | |） |） |數(shù)（ | | | | | | | | |人） | | | | | |進(jìn)出口總|761.2|786.6|804.9|6823.3|7609.3|8512.1|37.1% | |值 | | | | | | | | |出口總值|409.3|417.4|480.7|3486 |3903.4|4383.7|34.6% | |進(jìn)口總值|351.9|369 |423.4|3337.3|3705.9|4128.4|39.9% | |進(jìn)出口差|57.4 |48.6 |57.3 |148.7 |197.5 |255.4 |16.1% | |額 | | | | | | | | 第二節(jié) 行業(yè)結(jié)構(gòu)分析 本節(jié)對(duì)零售業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析， 一、城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)分析 我國(guó)的商業(yè)布局地區(qū)差異較大，地區(qū)結(jié)構(gòu)不均衡，從社會(huì)消費(fèi)品零售總額的城鄉(xiāng)分布就 可以明顯的看出這一點(diǎn)。 2. 社會(huì)消費(fèi)品零售總額（2003年11月） |指標(biāo)名稱 |本年　 |上年　 |比去年同期增長(zhǎng)%　| | |1--11月|11月 |1--11月|11月 |1--11月 |11月 | |社會(huì)消費(fèi)品零售|41106.3|4202.7 |37756.9| 3831.1| 8.9 | 9.7 | |總額 | | | | | | | |一. |　 | |按銷售地區(qū)分 | | | 市 |26767.2|2694.9 |24315.4| 2430.0|10.1 |10.9 | | 縣 |4663.4 | 503.1 | 4326.3| 460.7| 7.8 | 9.2 | | 縣以下 |9675.7 |1004.7 | 9115.2| 940.4| 6.1 | 6.8 | |二. 按行業(yè)分 |　 | | |33818.9|3447.5 |31007.3| 3159.0| 9.1 | 9.1 | |批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)| | | | | | | | 餐飲業(yè) |5389.8 | 596.5 | 4856.1| 512.9|11.0 |16.3 | 二、行業(yè)細(xì)分結(jié)構(gòu)分析 90年代以來，我國(guó)零售業(yè)進(jìn)入分化、整合的轉(zhuǎn)折時(shí)期，西方社會(huì)歷時(shí)130多年的5次零售 業(yè)革命（即百貨商店、連鎖商店、超級(jí)市場(chǎng)、購(gòu)物中心、無店鋪銷售），在我國(guó)僅用短 短的5年時(shí)間就相繼粉墨登場(chǎng)，對(duì)傳統(tǒng)的以國(guó)有商業(yè)、百貨商場(chǎng)為主導(dǎo)的零售格局帶來巨 大沖擊。 分化：零售市場(chǎng)將進(jìn)一步細(xì)分，分別為各種業(yè)態(tài)所占領(lǐng)，百花齊放，百家爭(zhēng)鳴；從連鎖 超市到24小時(shí)便利店大量出現(xiàn)。 整合：對(duì)現(xiàn)有的業(yè)態(tài)進(jìn)行調(diào)整改組，提高組織程度和集中程度，形成新的零售格局和秩 序。目前這一分合過程只能說是剛剛開始，還遠(yuǎn)未到完成的時(shí)候。在這一特殊的歷史時(shí) 期，機(jī)會(huì)與威脅并存。對(duì)各種新興業(yè)態(tài)來說，這是機(jī)會(huì)；而對(duì)傳統(tǒng)百貨商店而言，卻是 威脅。 當(dāng)今零售業(yè)演化的四大趨勢(shì)。一是大型化，單店面積明顯增大，一般由二、三百平方米 的單店面積擴(kuò)展到二、三千平方米；二是專業(yè)化，各類業(yè)態(tài)并不是只要賺錢什么都賣， 而是專營(yíng)一類或幾類商品；三是廉價(jià)化，低成本運(yùn)作，低定價(jià)取勝；四是連鎖化，建立 連鎖店系統(tǒng)，發(fā)揮連鎖經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)。 價(jià)格低與服務(wù)優(yōu)是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的外在表現(xiàn)，其背后的支撐是企業(yè)的能力系統(tǒng)。有相關(guān)專 家曾將零售業(yè)成功的管理三要素歸結(jié)為：供應(yīng)鏈、顧客關(guān)系和信息技術(shù)。誰能比較好地 解決這三個(gè)環(huán)節(jié)，誰就能獲得競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。就我國(guó)目前的零售業(yè)而言，最薄弱的環(huán)節(jié)當(dāng) 是供應(yīng)鏈，即如何建立一個(gè)低成本、高效率、大容量的商流和物流系統(tǒng)，成為商家尤其 是連鎖店競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。 三、企業(yè)結(jié)構(gòu)分析 （一）零售企業(yè)的狀況分析 目前，在全國(guó)范圍內(nèi)，零售業(yè)銷售額在500萬元以上、餐飲業(yè)銷售額在200萬元以上的連 鎖企業(yè)已達(dá)1232家，門店總數(shù)近3.5萬個(gè)，去年的總銷售額達(dá)到2469億元，銷售額前30強(qiáng) 的連鎖企業(yè)增長(zhǎng)速度達(dá)到了驚人的40％。 在2001年銷售額過百億的連鎖企業(yè)只有1家，但去年已達(dá)到5家。前30強(qiáng)連鎖企業(yè)的銷售 總額達(dá)1074億元。其中，上海連鎖企業(yè)銷售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比例高達(dá)34％。 但隨著全球商業(yè)巨頭搶灘中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)本土零售業(yè)備感壓力。針對(duì)日趨殘酷的商業(yè)競(jìng) 爭(zhēng)，中國(guó)本土零售業(yè)集團(tuán)時(shí)下正不約而同地采取聯(lián)合應(yīng)對(duì)措施，以跨地區(qū)合作等方式全 面加大資源整合力度，提高本土企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。 目前，整合、并購(gòu)、聯(lián)合已經(jīng)成為我國(guó)零售企業(yè)的一個(gè)主流趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全球5 0家最大的零售企業(yè)中已有40多家在中國(guó)“搶灘登陸”，而中國(guó)本土零售業(yè)無論是在資金、 服務(wù)還是業(yè)態(tài)的配置方面都與國(guó)外企業(yè)存在著一定距離。為此，中國(guó)企業(yè)自去年起加大 了整合步伐。繼2002年由北京大中、上海永樂等中國(guó)五大家用電器零售巨頭組成家電業(yè) “航母”——上海中永通泰電器營(yíng)銷有限公司之后，今年11月，中國(guó)首家自由連鎖采購(gòu)聯(lián)盟 ——上海家聯(lián)采購(gòu)聯(lián)盟有限公司也浮出水面。 業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，隨著保護(hù)期的稍縱即逝，中國(guó)本土零售企業(yè)將喪失最后的領(lǐng)地，現(xiàn) 在的資源整合無疑是擺脫困境的最有效途徑。僅以上海中永通泰為例，預(yù)計(jì)今年其營(yíng)業(yè) 額將達(dá)到300億元人民幣。資源整合的結(jié)果帶來了跨地區(qū)供應(yīng)鏈的形成，并且在采購(gòu)和配 送方面使其具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商業(yè)品牌的產(chǎn)品面向開放的商業(yè)運(yùn)行平臺(tái)。 與跨國(guó)零售集團(tuán)相比，我國(guó)流通企業(yè)仍然存在規(guī)模不大、組織化程度不高等問題。根據(jù) 我國(guó)加入世貿(mào)組織有關(guān)協(xié)議，２００４年底我國(guó)零售行業(yè)將取消對(duì)外商投資地域和數(shù)量 的限制，實(shí)現(xiàn)全面開放。而在國(guó)家層面也面臨著較大的壓力，為了...
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