02-07-24全球OSS市場總體狀況分析(doc)
全球OSS市場總體狀況及分析 Frost & Sullivan（中國）公司 電信市場客戶主管 王瑩 美國1996通過的《電信法》所產生的影響之大是難以評估的，從根本上講，電信法改變 了電信世界的秩序。電信世界秩序改變的首要后果就是電信市場的競爭日趨激烈。在電 信法和競爭環(huán)境雙重因素的驅動下，OSS（Operations Support Systems）成為最熱門的話題。據統(tǒng)計，1995年，OSS市場規(guī)模為166億美元，1999年則增 長到226億美元，其中定單處理、客戶服務和計費是主要的增長點。 　　由于電信法在本地電話網領域開創(chuàng)了競爭的局面，運營商要降低成本，并挽留住客 戶，他們必須改善客戶服務，這使得運營商不得不將OSS系統(tǒng)融入一個靈活的、功能最大 化的運營環(huán)境。這是一項艱巨的任務，因為當時運營商的系統(tǒng)來自多廠商，使用不同的 協(xié)議、流程或格式，系統(tǒng)之間一直存在著老死不相往來的局面，而考慮到成本因素以及 網絡連續(xù)運行的問題，依靠簡單地更換系統(tǒng)是解決不了問題的，因此，集成就提到了議 事日程。集成必須使客戶服務更加有效，而且還必須通過自動化消除重復的流程，從而 降低成本。 在一個競爭環(huán)境中，OSS必須能夠提供準確的信息，用于目標營銷和服務管理。在營 銷方面，OSS必須能夠發(fā)揮檢測新產品性能這樣的功能，并且能夠從交換機那里獲得每日 使用模式的信息。這些信息與其它來源的信息結合，有助于營銷人員開發(fā)業(yè)務使用，比 如，制定特殊的價格政策，區(qū)分最佳客戶，更重要的是，有助于消除客戶的不滿。在網 絡方面，OSS必須幫助識別并減少重復性工作，系統(tǒng)應該能夠幫助優(yōu)化相應的安裝和維護 工作安排，同時，還必須幫助發(fā)現故障區(qū)域。 1. OSS分層以及亞分層 傳統(tǒng)上，OSS市場可以有很多的劃分方式，市場劃分的目的是結合需求功能模型提供 可區(qū)分的市場界定，值得注意的是OSS市場的劃分并不唯一，比如有些公司將市場劃分為 ：運營，規(guī)劃與工程，服務提供，客戶管理與記費。 電信管理網絡（Telecommunications Management Network）指導原則，即TMN，是被廣泛認可的未來網絡和網絡接口技術的標準系列，由 國際電聯制定，并由行業(yè)標準組織進一步明確。由于網絡演變速度日益加快，業(yè)內對標 準的需求也日益迫切。由于服務品種的增加，網絡在不斷擴展，為確保這種擴展的順利 實施，這就需要有標準，以確保網絡的部件和運營系統(tǒng)能夠獨立地調整或更新，而不影 響整個網絡的運行。網絡運營商必須能夠選用適合他們這種需求的系統(tǒng)，這意味著必須 能夠集成專有的技術，或剔除專有的技術。 由TMN所提出的模型可將OSS市場細分為網絡元素，網絡元素管理，網絡管理，服務 管理和商務管理，然而這種針對產品功能和網絡結構的劃分雖然詳細，但這種劃分忽略 了一個重要的問題，就是考慮到服務需求的快速響應，而這一點又恰恰是未來客戶的發(fā) 展趨勢。我們在這里引用的是電信管理論壇（TMF）所提出的電信運營結構圖（TOM）， 如圖1- 1所示，這個圖充分考慮了客戶，運營商，制造商，系統(tǒng)集成商等電信參與者的關系，它 是一個根據市場業(yè)務流程提出的模型，而不是完全按照產品的功能，這種劃分將整個OS S市場劃分為業(yè)務實施、業(yè)務保障、與業(yè)務計費市場。每個市場細分又分為亞細分市場。 業(yè)務實施市場可進一步細分為六個亞細分市場即：業(yè)務銷售，業(yè)務定單處理，業(yè)務規(guī)劃 與開發(fā)，業(yè)務設置，網絡規(guī)劃與開發(fā)，網絡提供；業(yè)務保障市場可進一步細分為：故障 處理，客戶服務質量管理（QOS），業(yè)務故障解決，服務故障管理，網絡庫存管理，網絡 維護與恢復；業(yè)務計費市場分為三個亞市場細分，即出具帳單/收款、費率制定與折扣、 以及網絡數據管理。 圖1-1 電信管理論壇（TMF）的電信運營圖(TOM) 2. 整體市場情況 1. OSS業(yè)務實施系統(tǒng)(Service Fulfillment)的市場狀況 整個OSS業(yè)務實施系統(tǒng)進一步劃分為以下六個模塊： o 業(yè)務銷售 (Sales) o 定單處理系統(tǒng)(Order Handling) o 業(yè)務計劃與開發(fā)(Service Planning and Development) o 業(yè)務配置(Service Configuration) o 網絡計劃與開發(fā)(Network Planning and Development) o 網絡提供(Network Provisioning) 2000年，整個OSS業(yè)務實施市場的總體規(guī)模為$3.49 Billion。2001到2006年期間的平均年增長率(CAGR)為1%。整個OSS業(yè)務實施市場的競爭 者不超過30家，并且四家主要的公司占了52%的市場份額。業(yè)務實施市場的具體情況見表 1-1。 |Variable |Measurement | |2000年市場的總體規(guī)模 |$3.49Billion| |2001-2006的平均年增長率(CAG|1% | |R) | | |競爭者數量 |不超過30家 | |整體市場的領導者 |Nortel/Lucen| | |t | |業(yè)務銷售模塊的領導者 |Cisco | |定單處理系統(tǒng)模塊的領導者 |Alcatel | |業(yè)務計劃與開發(fā)模塊的領導者 |Nortel | |業(yè)務配置模塊的領導者 |Telcordia | |網絡計劃與開發(fā)模塊的領導者 |Lucent | |網絡提供模塊的領導者 |Lucent | 數據來源: Frost & Sullivan 表1-1 OSS業(yè)務實施市場分析 2. OSS業(yè)務保障(Service Assurance)的市場狀況 整個OSS業(yè)務保障系統(tǒng)進一步劃分為以下六個模塊： o 故障處理(Problem Handling) o 客戶服務質量管理(Customer QoS Management) o 業(yè)務故障解決(Service Problem Resolution) o 服務質量管理(Service Quality Management) o 網絡庫存管理(Network Inventory Management) o 網絡維護與恢復(Network Maintenance & Restoration) 如果以2000年的市場情況為例做分析，全球業(yè)務保障市場的總體規(guī)模為$2.43 Billion.，其中Agilent Technologies 和 Alcatel 各占 $300 million 和 $250 million。在整個故障處理細分市場中，Agilent Technologies 占$40 million，而整個市場為$191 million。在客戶質量管理子市場中，市場總體的規(guī)模為$474 million，其中Visual Networks為市場的領導者，其市場份額為$93 million。在業(yè)務故障解決領域的市場規(guī)模為$222 million，其中Agilent Technologies作為市場的領導者占有$40 million的市場分額。在服務質量管理領域，總體市場規(guī)模為$333 million，其中業(yè)內領先者為ADC其市場份額為$50 million。在網絡庫存管理子市場中，整體市場規(guī)模為$347 million，其中行業(yè)領先者為Agilent Technologies，市場份額為$73 million。在網絡維護與恢復領域，整體市場規(guī)模為$864 million，其中業(yè)內領先者為Spirent，其市場份額為$144 million。在整個保障市場劃分中，傳統(tǒng)的網絡為$1.6 billion，而針對下一代網絡的服務保障系統(tǒng)的市場份額為$833 million。業(yè)務保障市場的具體情況見表1-2。 |Variable |Measurement | |2000年市場的總體規(guī)模 |$2.43Billion| |2001-2006的平均年增長率(CAG|5% | |R) | | |競爭者數量 |不超過30家 | |整體市場的領導者 |Agilent | |故障處理模塊的領導者 |Agilent/Alca| | |tel | |客戶服務質量管理模塊的領導 |Visual | |者 |Networks | |業(yè)務故障解決模塊的領導者 |Agilent | |服務質量管理模塊的領導者 |ADC | |網絡庫存管理模塊的領導者 |Agilent | |網絡維護與恢復模塊的領導者 |Spirent | 數據來源: Frost & Sullivan 表1-2 OSS業(yè)務保障市場分析 2001 2000年整體市場規(guī)模預計為$2.43 billion。預計從2001到2006年，整個市場的復合年平均增長率為5%，整個行業(yè)的競爭者 為30家左右，排在市場占有率最前面的6家公司占有整個市場的51%份額。 3. OSS業(yè)務計費(Billing)的市場狀況 整個OSS計費系統(tǒng)進一步劃分為以下三個模塊： o 出具帳單/收款(Invoicing/Collections) o 計費與折扣(Rating and Discounting) o 網絡數據管理(Network Data Management) 如果以2000年的市場情況為例做分析，世界記費市場的總體規(guī)模為$2.4 Billion。作為整個市場的領導者Amdocs擁有$686 million的收入。在出具帳單/收款(Invoicing/Collections)模塊中，Amdocs占市場總體 規(guī)模$712 million中的$250 million。在計費與折扣(Rating and Discounting)模塊中，Amdocs占市場總體規(guī)模$790 million中的$250 million。在網絡數據管理(Network Data Management)模塊中，Amdocs占市場總體規(guī)模$881 million中的$186 million。 在傳統(tǒng)網絡中，整個記費市場的規(guī)模為$1.6 billion，Amdocs作為行業(yè)的領導者擁有$590 million的收入。 在下一代網絡中，整個記費市場的規(guī)模為$787 million，Portal Software作為行業(yè)的領導者擁有$98 million的收入。OSS計費市場的具體情況見表1- 3。 |Variable |Measurement | |2000年市場的總體規(guī) |$2.4 Billion | |模 | | |2001-2006的平均年增|9% | |長率(CAGR) | | |競爭者數量 |19家 | |整體市場的領導者 |Amdocs($686 | | |Million) | |出具帳單/收款的領導|Amdocs($250 | |者 |Million) | |計費與折扣的領導者 |Amdocs($250 | | |Million) | |網絡數據管理的領導 |Amdocs($186 | |者 |Million) | 數據來源: Frost & Sullivan 表1-3 OSS業(yè)務計費市場分析 2001
02-07-24全球OSS市場總體狀況分析(doc)