家族信托與保險(xiǎn)金信托營銷實(shí)戰(zhàn)技巧
家族信托與保險(xiǎn)金信托營銷實(shí)戰(zhàn)技巧詳細(xì)內(nèi)容
家族信托與保險(xiǎn)金信托營銷實(shí)戰(zhàn)技巧
《家族信托與保險(xiǎn)金信托營銷實(shí)戰(zhàn)技巧》
講師：華越
課程背景：經(jīng)歷改革開放 40 多年經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展后，我國私人財(cái)富規(guī)模存量巨大。但如今，這些創(chuàng)一代的高凈值客戶卻面臨經(jīng)濟(jì)增長放緩、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型以及交班三重挑戰(zhàn)，這些財(cái)富家族也意識到擁有財(cái)富所帶來的煩擾和存在的風(fēng)險(xiǎn)。特別是經(jīng)過這次疫情，他們越來越意識到實(shí)現(xiàn)財(cái)富安全及傳承的重要性，因此財(cái)富家族對于財(cái)富安全保障和財(cái)富傳承的需求也越來越強(qiáng)烈，已然成為當(dāng)下中國經(jīng)濟(jì)面臨的“時(shí)代課題”。家族信托、保險(xiǎn)金信托作為集財(cái)富保障、增值、 傳承、籌劃功能于一身的財(cái)富管理工具，其優(yōu)勢是其他金融工具無法替代的，所以無論是銀行、保險(xiǎn)公司還是財(cái)富管理公司，在為高凈值客戶提供家族財(cái)富管理服務(wù)時(shí)，都希望能整合運(yùn)用家族信托、保險(xiǎn)金信托這一工具。
適合對象：財(cái)富顧問、客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)公司績優(yōu)員工、希望提升法商及稅商專業(yè)知識的主管和銷售人員。
培訓(xùn)時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
課程亮點(diǎn)：互動(dòng)式培訓(xùn)（分組討論+案例解析+法稅商提升+經(jīng)驗(yàn)分享交流）
課程目的：家族信托及保險(xiǎn)金信托是個(gè)性化、定制化、私密性較強(qiáng)的受托服務(wù)，高凈值客戶信托目的涵蓋財(cái)富傳承、財(cái)富規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)隔離、養(yǎng)老、稅務(wù)籌劃等。本課程與時(shí)俱進(jìn)，結(jié)合最新政策變化，包括法商、稅商、財(cái)商、重點(diǎn)法條知識講解提煉及案例解析，增加工具模版運(yùn)用講解、客戶畫像、營銷邏輯、陪談客戶經(jīng)驗(yàn)分享、營銷中客戶高頻問題解答、同業(yè)展業(yè)經(jīng)驗(yàn)分享、未來家族辦公室發(fā)展前景等內(nèi)容，讓培訓(xùn)學(xué)員不僅學(xué)的會(huì)，還能拿來用，以此推動(dòng)更多潛在客戶向真實(shí)客戶的轉(zhuǎn)化。
課前準(zhǔn)備：學(xué)員帶著跟蹤營銷的客戶家族信托方案參加培訓(xùn)，在交流環(huán)節(jié)更便于老師與學(xué)員能就具體案例進(jìn)行深度解析。
課程大綱：
一、高凈值人群守富傳富面臨的風(fēng)險(xiǎn)
疫情下的思考
個(gè)人層面風(fēng)險(xiǎn)解析
家庭層面風(fēng)險(xiǎn)解析
企業(yè)層面風(fēng)險(xiǎn)解析
二、常見財(cái)富傳承工具比較
婚前財(cái)產(chǎn)協(xié)議工具講解及效力說明
人壽保單講解及效力說明
法定傳承講解及效力說明
遺囑傳承講解及效力說明
三、家族信托、保險(xiǎn)金信托架構(gòu)設(shè)計(jì)及營銷切入點(diǎn)
家族信托定義、架構(gòu)、特點(diǎn)、法條依據(jù)、功能
保險(xiǎn)金信托定義、優(yōu)勢、種類、適合客群分析
同業(yè)家族信托及保險(xiǎn)金信托分享
四、民法典時(shí)代下的營銷新思維
民法典“婚姻法”的改變對高凈值客戶財(cái)富的影響
離婚規(guī)則的改變對高凈值客戶財(cái)富的沖擊
共同債務(wù)認(rèn)定新規(guī)則對婚姻財(cái)富是利是弊
財(cái)產(chǎn)制度調(diào)整對婚姻財(cái)產(chǎn)配置的變化
婚姻中弱勢方在財(cái)富保障中的新策略
民法典“繼承法”的改變對高凈值客戶財(cái)富的影響
取消“公證遺囑效力優(yōu)先”對財(cái)富傳承的影響
遺產(chǎn)范圍的改變對財(cái)富繼承帶來的影響
新繼承規(guī)則增加“遺產(chǎn)管理人”對財(cái)富傳承的影響
民法典實(shí)施后財(cái)富管理營銷新思路
增強(qiáng)高凈值客戶人壽保險(xiǎn)規(guī)劃配置的意識
結(jié)合法商的金融工具(人壽保險(xiǎn)、保險(xiǎn)金信托、家
族信托)成為剛需的財(cái)富傳承工具
五、“共同富?！毙蝿菹碌臓I銷新思維
“共同富?！毙蝿菹赂邇糁悼蛻裘媾R的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
高凈值客戶常見稅務(wù)問題
個(gè)稅、房產(chǎn)稅、遺產(chǎn)稅對高凈值客戶的財(cái)富影響
金稅四期、稅務(wù)稽查對高凈值客戶的財(cái)富影響
“共同富?！毙蝿菹仑?cái)富管理營銷新思路
增強(qiáng)高凈值客戶稅務(wù)籌劃的意識
結(jié)合稅商的金融工具（人壽保險(xiǎn)、保險(xiǎn)金信托、家族信托）成為剛需的財(cái)富傳承工具
六、高凈值客戶營銷成交肖像圖
五步進(jìn)階式成單法溝通邏輯
學(xué)員分組討論、展示重點(diǎn)目標(biāo)客群成交法則
每組學(xué)員將根據(jù)預(yù)先抽到的案例或是目前正在跟蹤營銷的案例，按照客戶畫像、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、痛點(diǎn)、需求點(diǎn)、保險(xiǎn)金架構(gòu)設(shè)計(jì)進(jìn)行展示，學(xué)員頭腦風(fēng)暴進(jìn)行互動(dòng)交流與分析。
七、保險(xiǎn)金信托展業(yè)中客戶高頻問題解答
財(cái)產(chǎn)安全與信托公司
投資、分配與費(fèi)用
財(cái)產(chǎn)、條款與期限
八、財(cái)富管理頂層設(shè)計(jì)--家族辦公室
家族辦公室的前世今生
中國家族辦公室的特點(diǎn)
家族辦公室的類型
家族辦公室的功能及價(jià)值
李錦記家族辦公室及博澤家族辦公室簡介
華越老師的其它課程
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講師：華越詳情
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講師：華越詳情
《私行高凈值客戶經(jīng)營維護(hù)》 05.15
《私行高凈值客戶經(jīng)營維護(hù)》講師：華越【課程背景】在銀行高凈值客戶營銷維護(hù)中，營銷成功率和兩個(gè)比率息息相關(guān)，第一個(gè)是觸達(dá)率，第二個(gè)是開口率。如今，市場產(chǎn)口的同質(zhì)化特別嚴(yán)重，甚至話術(shù)都是大同小異，導(dǎo)致普通客戶的營銷都是非常困難的，更何況高凈值客戶。所以想要營銷和維護(hù)好高凈值客戶，如何開口跟高凈值客戶聊天就顯得尤為重要。談資說的直白就是聊天，但是聊天不是瞎聊天，也
講師：華越詳情
《高凈值客戶營銷攻略》 05.15
《高凈值客戶營銷攻略》講師：華越課程背景：近年來，隨著中國居民的財(cái)富增長，以及在“資管新規(guī)”、“房住不炒”政策大環(huán)境下，中國居民的財(cái)富配置開始發(fā)生結(jié)構(gòu)性的調(diào)整，從房產(chǎn)向不同的資產(chǎn)類型轉(zhuǎn)移過度，我國居民人均可支配收入也出現(xiàn)顯著增長。作為市場的“大魚”和“巨鯨”，中高凈值客群成為金融機(jī)構(gòu)爭先搶灘的關(guān)鍵戰(zhàn)場，這類群體除了財(cái)富管理規(guī)模增長，資產(chǎn)管理需求也變得日益多元
講師：華越詳情
《奪單—大客戶開發(fā)與營銷技巧》 05.15
《奪單—大客戶開發(fā)與營銷技巧》講師：華越課程背景：近年來，伴隨經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，社會(huì)財(cái)富不斷增加，我國居民人均可支配收入也出現(xiàn)顯著增長。作為市場的“大魚”和“巨鯨”，中高凈值客群成為金融機(jī)構(gòu)爭先搶灘的關(guān)鍵戰(zhàn)場，這類群體除了財(cái)富管理規(guī)模增長，資產(chǎn)管理需求也變得日益多元豐富。伴隨著競爭日趨白熱化，打造專屬“高端產(chǎn)品+專業(yè)服務(wù)+精英隊(duì)伍”鐵三角模式成為各金融機(jī)構(gòu)角逐
講師：華越詳情
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