金稅四期時(shí)代下的高客面談技巧與財(cái)富規(guī)劃策略
金稅四期時(shí)代下的高客面談技巧與財(cái)富規(guī)劃策略詳細(xì)內(nèi)容
金稅四期時(shí)代下的高客面談技巧與財(cái)富規(guī)劃策略
《金稅四期時(shí)代下的高客面談技巧與財(cái)富規(guī)劃策略》
講師：華越
課程背景：在共同富裕的大背景下，收入分配秩序和財(cái)富積累機(jī)制進(jìn)一步規(guī)范。金稅四期使得企業(yè)經(jīng)營(yíng)的數(shù)據(jù)全領(lǐng)域、環(huán)節(jié)、要素透明化、數(shù)字化，高凈值客戶面臨的稅務(wù)的監(jiān)管稽查手段也更強(qiáng)，客戶對(duì)此十分重視，迫切渴望了解金稅四期帶來的影響，以及未來如何改進(jìn)商業(yè)模式、如何合規(guī)經(jīng)營(yíng)企業(yè)規(guī)范納稅、如何打理好存量資產(chǎn)、如何搭建家族企業(yè)財(cái)富安全港。而一線營(yíng)銷人員如何去和客戶談金稅四期、更好地切入金稅四期，進(jìn)而與保險(xiǎn)、保險(xiǎn)金信托、資產(chǎn)配置進(jìn)行很好的鏈接，已經(jīng)成為了迫切需要提高的技能。
適合對(duì)象：財(cái)富顧問、客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、績(jī)優(yōu)保險(xiǎn)營(yíng)銷人員
培訓(xùn)時(shí)間：6小時(shí)，1天
課程亮點(diǎn)：互動(dòng)式培訓(xùn)（案例解析+法稅商提升+經(jīng)驗(yàn)+分享交流）
課程目的：通過本次訓(xùn)練營(yíng)的學(xué)習(xí)，讓學(xué)員們深入了解金稅四期，以及金稅四期對(duì)客戶企業(yè)家業(yè)會(huì)帶來怎樣的重要影響。通過不同類型客戶的肖像圖，揭示金稅四期的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，找到對(duì)應(yīng)的話術(shù)和洽談路徑，通過大量案例讓學(xué)員掌握如何利用金稅四期作為跟客戶談?wù)撠?cái)富保障與傳承的切入點(diǎn)，并能靈活使用有效的金融工具及非金融工具為客戶搭建家庭財(cái)富安全港。
課程大綱：
金稅四期下稅務(wù)管控新思路
與互聯(lián)網(wǎng)一起成長(zhǎng)的金稅系統(tǒng)
金稅四期總體框架及創(chuàng)新點(diǎn)
金稅四期引起的財(cái)富隱患危機(jī)
金稅四期下雙高人群涉稅風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)
虛開增值稅發(fā)票、企業(yè)經(jīng)營(yíng)款入私戶風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)代持風(fēng)險(xiǎn)、收入性質(zhì)轉(zhuǎn)化風(fēng)險(xiǎn)、股東長(zhǎng)期向公司借款、虛假交易轉(zhuǎn)移利潤(rùn)等等
個(gè)人涉稅風(fēng)險(xiǎn)
個(gè)獨(dú)稅優(yōu)虛假交易、個(gè)人所得稅匯算清繳、房產(chǎn)稅、遺產(chǎn)稅
金稅四期下常見稅務(wù)稽查方式及案例解析
大數(shù)據(jù)比對(duì)稽查及案例解析
重點(diǎn)交易環(huán)節(jié)稽查及案例解析
“雙隨機(jī)、一公開”稽查及案例解析
CRS信息交換稽查及案例解析
個(gè)人匯算清繳稽查及案例解析
實(shí)名舉報(bào)稽查及案例解析
金稅四期下稅務(wù)稽查后果及影響
行政處罰解析
刑事處罰解析
個(gè)人納稅信用
企業(yè)納稅評(píng)級(jí)
金稅四期下稅務(wù)規(guī)劃思路
時(shí)間維度
地點(diǎn)維度
主體維度
交易維度
第六篇 金稅四期下打造家業(yè)企業(yè)財(cái)富安全港五步法
第一步：家業(yè)企業(yè)財(cái)富全面體檢
第二步：歷史漏洞盡快彌補(bǔ)
第三步：應(yīng)稅資產(chǎn)向免稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)化
第四步：利用保單隔離風(fēng)險(xiǎn)
第五步：利用家族信托及保險(xiǎn)金信托進(jìn)行財(cái)富安全傳承
華越老師的其它課程
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《高凈值客戶營(yíng)銷攻略》 05.15
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《奪單—大客戶開發(fā)與營(yíng)銷技巧》講師：華越課程背景：近年來，伴隨經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，社會(huì)財(cái)富不斷增加，我國(guó)居民人均可支配收入也出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。作為市場(chǎng)的“大魚”和“巨鯨”，中高凈值客群成為金融機(jī)構(gòu)爭(zhēng)先搶灘的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)，這類群體除了財(cái)富管理規(guī)模增長(zhǎng)，資產(chǎn)管理需求也變得日益多元豐富。伴隨著競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，打造專屬“高端產(chǎn)品+專業(yè)服務(wù)+精英隊(duì)伍”鐵三角模式成為各金融機(jī)構(gòu)角逐
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