股權(quán)投資并購之盡職調(diào)查

  培訓(xùn)講師：馮鵬程

講師背景：
馮鵬程教授——資本運(yùn)營、商業(yè)模式與財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專家對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國資本運(yùn)營研究中心主任、教授中科招商投資管理集團(tuán)執(zhí)行副總裁中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士廈門大學(xué)工商管理學(xué)博士后北京大學(xué)總裁班授課教授清華大學(xué)EMBA班授課教授中國人民大學(xué)EMBA 詳細(xì)>>

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股權(quán)投資并購之盡職調(diào)查



股權(quán)投資并購之盡職調(diào)查

第一部分 盡職調(diào)查概述

1. 盡職調(diào)查的概念


二、盡職調(diào)查的目的
1、發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目或企業(yè)內(nèi)在價(jià)值
2、判明潛在的致命缺陷及對預(yù)期投資的可能影響
3、為投資方案設(shè)計(jì)做準(zhǔn)備

三、盡職調(diào)查的流程
1、專業(yè)人員項(xiàng)目立項(xiàng)后加入工作小組實(shí)施盡職調(diào)查
2、擬訂計(jì)劃需建立在充分了解投資目的和目標(biāo)企業(yè)組織架構(gòu)基礎(chǔ)上
3、盡職調(diào)查報(bào)告必須通過復(fù)核程序后方能提交

四、盡職調(diào)查的方法
1、審閱文件資料
2、參考外部信息
3、相關(guān)人員訪談
4、企業(yè)實(shí)地調(diào)查
5、小組內(nèi)部溝通

五、盡職調(diào)查遵循的原則
1. 證偽原則
2. 實(shí)事求是原則
3. 事必躬親原則
4. 突出重點(diǎn)原則
5. 以人為本原則
6. 橫向比較原則

六、盡職調(diào)查的范圍
1、公司基本情況
2、管理人員調(diào)查
3、業(yè)務(wù)與技術(shù)情況
4、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易調(diào)查
5、財(cái)務(wù)狀況

6、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)調(diào)查
7、 融資運(yùn)用分析
8、風(fēng)險(xiǎn)因素及其他重要事項(xiàng)調(diào)查

第二部分 盡職調(diào)查之行業(yè)分析篇

一、明確行業(yè)分析的目的
1、行業(yè)的規(guī)模多大？是否未來幾年能保持20％以上的增長速度？
2、這個(gè)行業(yè)內(nèi)的價(jià)值鏈?zhǔn)窃鯓訕?gòu)成的？產(chǎn)業(yè)鏈中哪一段應(yīng)該是最有投資價(jià)值的？
3、行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)是哪些？總體利潤水平如何？
4、行業(yè)中的龍頭企業(yè)能否走向資本市場？已經(jīng)有多少家上市的企業(yè)？能否容納更多的上
市企業(yè)？

二、建立一套簡單有效的資料收集和科學(xué)分析的方法。

三、最終得出行業(yè)分析的結(jié)論。


第三部分 盡職調(diào)查之財(cái)務(wù)分析篇

一、財(cái)務(wù)分析的依據(jù)
1、資產(chǎn)負(fù)債表
2、損益表(利潤及利潤分配表)
3、現(xiàn)金流量表

二、基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
1、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、凈利潤
2、扣除非經(jīng)營性損益后的凈利潤
3、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
4、總資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)
5、總負(fù)債、流動(dòng)負(fù)債、長期負(fù)債
6、凈資產(chǎn)、實(shí)收資本、資本公積、未分配利潤

三、財(cái)務(wù)比率分析
1．償債能力分析
2、營運(yùn)能力分析

3、盈利能力分析
4、成長能力分析
5、股份公司補(bǔ)充財(cái)務(wù)比率

四、現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)分析

第四部分 盡職調(diào)查之業(yè)務(wù)技術(shù)篇

一、采購情況
二、生產(chǎn)情況
三、銷售情況
四、技術(shù)研發(fā)情況

 

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