課綱：高凈值客戶家族財富保障與傳承規(guī)劃及案例解析   05.16

課程：《高凈值客戶家族財富保障與傳承規(guī)劃及案例解析》面向人群：私人銀行客戶經(jīng)理、私人銀行投資顧問有財富傳承需求客戶的高級客戶經(jīng)理、資深財富經(jīng)理解析客戶營銷過程，進行綜合服務方案設計和呈現(xiàn)特點：股份制總行私行認證課程，結(jié)合需求進行營銷實務講解一、為什么要為高凈值客戶做家族財富保障與傳承規(guī)劃1、外部環(huán)境維度出現(xiàn)“三周期疊加”的外部環(huán)境高凈值客戶對財富保障和傳承關(guān)

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課綱：高凈值客戶活動策劃組織及客戶營銷策略技巧   05.16

課程：《高凈值客戶活動組織策劃與客戶營銷策略技巧》高凈值客戶活動的目標與客群分類客戶活動的目標客戶活動的潛在客群客戶有效KYC六大類客戶畫像討論、客戶活動需求分析及邀約切入點高凈值客戶活動的主題與形式客戶活動的常見主題目標客戶篩選客戶活動的常見形式客戶活動的流程及主要規(guī)則客戶活動細節(jié)安排高凈值客戶活動的客戶組織策劃客戶邀約技巧及話術(shù)2、客戶活動組織策劃3、會

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課綱：高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯重構(gòu)及營銷面談技巧（2天）   05.16

課程：《高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯重構(gòu)及營銷面談技巧》一、高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯與優(yōu)劣勢分析1、傳統(tǒng)商業(yè)銀行的資產(chǎn)配置邏輯2、聚焦“投資”，尋找投資組合模型3、商業(yè)銀行可用投資模型的選擇4、大類資產(chǎn)配置的成功案例5、資產(chǎn)配置（投資管理）的目的6、資產(chǎn)配置的操作步驟資產(chǎn)配置的產(chǎn)品選擇方法產(chǎn)品不同維度的配置選擇常見6大類理財產(chǎn)品的收益性和安全性常見12大類理財產(chǎn)品的

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課綱：家族信托業(yè)務詳解及營銷實戰(zhàn)技巧案例解析   05.16

課程：《家族信托業(yè)務詳解及營銷實戰(zhàn)技巧案例解析》一、什么是家族信托1、家族信托起源海外家族信托起源發(fā)展國內(nèi)家族信托發(fā)展簡介2、什么是家族信托概念目的和性質(zhì)債務隔離的法律依據(jù)法律關(guān)系結(jié)構(gòu)框架主要功能3、與集合資金信托的比較4、與家族辦公室、家族慈善基金的比較5、與離岸信托的比較二、家族信托服務的功能解析1、財富傳承2、風險隔離3、財富保值增值4、財產(chǎn)管理5、財

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課綱：家族信托業(yè)務詳解及營銷實戰(zhàn)技巧案例解析1   05.16

《家族信托業(yè)務詳解及營銷實戰(zhàn)技巧案例解析》一、家族信托服務的功能解析財富傳承2、風險隔離3、財富保值增值4、財產(chǎn)管理5、財產(chǎn)保密與控制二、客戶設立家族信托的作用1、實現(xiàn)財產(chǎn)獨立和風險隔離2、實現(xiàn)財產(chǎn)有計劃地向指定受益人支付3、通過投資管理，實現(xiàn)財富保值、增值4、實現(xiàn)財產(chǎn)私密安排三、家族信托營銷實戰(zhàn)技巧1、家族信托營銷策略2、實戰(zhàn)“四法寶”3、家族信托客戶必問

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課綱：私人銀行客群分類分層經(jīng)營與客戶精準營銷技巧   05.16

課程：《私人銀行客群分層分類經(jīng)營與客戶精準營銷技巧》私人銀行客群分層分類經(jīng)營1、分層管理，根據(jù)客戶AUM分層2、分群經(jīng)營，按職業(yè)和狀態(tài)分群3、分組研討演練：六類客戶畫像、風險需求分析及營銷切入點4、分群依據(jù)分支：資管新政下合格投資者標準5、分群依據(jù)分支：按財富觀分類6、分群依據(jù)分支：按人格特點分類7、客戶分群經(jīng)營的好處8、分群分級后進行細分和歸納梳理，準備開

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課綱：私行客戶提拓-10.28廣州興業(yè)   05.16

課綱：《私行客戶提拓》一、私行客戶營銷觀念反思1、私行客戶營銷的誤區(qū)2、私行客戶營銷流程的建立3、私行客戶營銷的完整邏輯二、私行客戶開拓1、MGM2、融入客戶圈層3、組織及參加各類活動4、與合作機構(gòu)“交換”資源5、現(xiàn)有客戶挖掘和提升6、陌生客戶電話營銷和拜訪三、私行客戶提拓的準備工作：客戶管理與營銷過程管理1、客戶檔案建立2、有效KYC1）性格分析與溝通方式

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課綱：中高端客戶經(jīng)營及營銷服務技巧解析   05.16

課程：《中高端客戶經(jīng)營及營銷服務技巧解析》高凈值客戶經(jīng)營及維護心態(tài)建設一技之長成長提升資源整合價值對等二、高凈值客戶的管理及營銷1、高凈值客戶營銷觀念反思2、高凈值客戶營銷流程的建立3、營銷面談的完整邏輯4、有效的客戶管理及營銷過程管理5、高凈值客戶開拓6、營銷面談案例解析三、分組討論：客群畫像及經(jīng)營策略解讀企業(yè)主富二代全職太太高管金領職業(yè)投資人退休人士代發(fā)

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私人銀行高端客戶分析和顧問式營銷   05.16

私人銀行高端客戶營銷及經(jīng)營（瑞銀私人銀行經(jīng)典必學課程，適合私人銀行、財富管理客戶營銷技能培訓）課程時長：1.5天（內(nèi)容可根據(jù)需要調(diào)整，可進行現(xiàn)場Qamp;A和通關(guān)演練）課程大綱：一、私行高端客戶需求分析1.想擁有專屬的專業(yè)人員2.想獲得的專業(yè)咨詢3.訴求獨特優(yōu)異形象4.希望進入特別投資平臺5.想要財富管家的顧問服務6.希望客戶資料保密7.綜合客戶關(guān)系8.尋找

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課綱：民法典及新稅法時代下的法稅新思維   05.16

課程：《民法典及新稅法時代下的法稅新思維》一、家庭資產(chǎn)保全（家企債務隔離）1、高端客戶家庭財富管理面臨的風險來源2、企業(yè)經(jīng)營中最重要因素和不確定因素3、家企不分的危險舉動4、企業(yè)出現(xiàn)危機后對直接財產(chǎn)的影響5、企業(yè)出現(xiàn)危機后對家庭財產(chǎn)的影響6、家企隔離的三個層面7、家企隔離保全的三類方法8、保險在家庭資產(chǎn)守護中的運用9、哪些保險可以進行風險隔離10、家族信托在

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