張健 老師
- 所在地區(qū)： 廣東 廣州
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置 理財(cái)經(jīng)理客戶(hù)經(jīng)營(yíng) 零售營(yíng)銷(xiāo)
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課程大綱導(dǎo)引：心態(tài)是關(guān)鍵1. 心態(tài)的重要性2. 換個(gè)角度看問(wèn)題3. 營(yíng)銷(xiāo)力與心態(tài)管理的關(guān)系講：心態(tài)管理的意義一、讓夢(mèng)想起航1、積極心態(tài)建立2、建立積極心態(tài)的意義3、壞心態(tài)對(duì)銷(xiāo)售的影響4、自我調(diào)節(jié)能力培養(yǎng)5、心態(tài)調(diào)節(jié)工具二、營(yíng)銷(xiāo)作業(yè) 1、分享與學(xué)習(xí)他人成功經(jīng)驗(yàn).2、如何專(zhuān)業(yè)，以顧問(wèn)式工作方法，而不僅是關(guān)系維護(hù)，來(lái)深度經(jīng)營(yíng)客戶(hù)？3、如何把傾聽(tīng)、建議、實(shí)施和跟蹤“螺旋提升”地靈活運(yùn)用，而不是刻板套用？4、如何真的深入了解到客戶(hù)需求、挖掘潛在需求？ 如何恰到好處地建議？如何讓客戶(hù)逐步接受將我們的建議落實(shí)到實(shí)際配置？客戶(hù)資產(chǎn)檢視，怎么進(jìn)行、達(dá)到什么效果，尤其在產(chǎn)品虧損時(shí)？如何處理客戶(hù)的反對(duì)/挑戰(zhàn)問(wèn)題？第
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課程大綱導(dǎo)引：營(yíng)銷(xiāo)方法的演變1、營(yíng)銷(xiāo)的演變和發(fā)展2、金融營(yíng)銷(xiāo)的演變3、國(guó)外金融營(yíng)銷(xiāo)的實(shí)例講：關(guān)于營(yíng)銷(xiāo)的認(rèn)識(shí)一、對(duì)五代營(yíng)銷(xiāo)的重新認(rèn)識(shí)1) 全球金融營(yíng)銷(xiāo)的發(fā)展趨勢(shì)? 代：簡(jiǎn)單的存借款? 第二代：?jiǎn)我环?wù)與產(chǎn)品創(chuàng)新? 第三代：整合營(yíng)銷(xiāo)? 第四代：需求管理? 第五代：價(jià)值創(chuàng)新與挖掘需求二、銀行客戶(hù)的顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)方式分析 案例導(dǎo)入：零售店顧問(wèn)式銷(xiāo)售方式1、客戶(hù)關(guān)系分析1) 客戶(hù)需求分析2) 客戶(hù)價(jià)值導(dǎo)向3) 客戶(hù)綜合價(jià)值體現(xiàn)案例：我要投資增值三、客戶(hù)深度經(jīng)營(yíng)案例分析作業(yè) 目的：1、分享與學(xué)習(xí)他人成功經(jīng)驗(yàn).2、如何專(zhuān)業(yè)，以顧問(wèn)式工作方法，而不僅是關(guān)系維護(hù)，來(lái)深度經(jīng)營(yíng)客戶(hù)？3、如何把傾聽(tīng)、建議、實(shí)施和跟蹤“螺
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課程大綱導(dǎo)引：執(zhí)行力培養(yǎng)能力，提升業(yè)績(jī)1、海外經(jīng)歷的體驗(yàn)2、執(zhí)行力在生活中的體驗(yàn)3、營(yíng)銷(xiāo)力與執(zhí)行力的關(guān)系講：執(zhí)行力的定義與重要性一、執(zhí)行力的要素1、什么叫執(zhí)行力2、決定個(gè)人執(zhí)行力強(qiáng)弱取的兩個(gè)要素3、提高執(zhí)行力的目的案例分享：執(zhí)行力1) 員工缺乏執(zhí)行力，企業(yè)喪失競(jìng)爭(zhēng)力2) 員工缺乏執(zhí)行力的四種表現(xiàn)4、心態(tài)調(diào)節(jié)工具二、工作態(tài)度決定執(zhí)行力1、凡事追求完美2、誠(chéng)信令執(zhí)行無(wú)偏差案例分享：?jiǎn)滩妓谷绾未蛟焯O(píng)果產(chǎn)品第二講：打造高效執(zhí)行的員工一、員工的執(zhí)行力1. 執(zhí)行力強(qiáng)的員工的九大特征.2、執(zhí)行力滲透于企業(yè)的每個(gè)環(huán)節(jié)3、如何成為一個(gè)高效執(zhí)行的員工4、打造團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力二、執(zhí)行就是將目標(biāo)逐個(gè)落實(shí)1、把目標(biāo)量化到每個(gè)
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課程大綱導(dǎo)引：投資的目的是什么？1．中國(guó)投資市場(chǎng)的分析2．資產(chǎn)配置是否適合中國(guó)市場(chǎng)3．國(guó)內(nèi)投資者對(duì)資產(chǎn)配置觀(guān)念的轉(zhuǎn)變4．資產(chǎn)配置是投資中強(qiáng)大的力量之一講：理解資產(chǎn)配置一、資產(chǎn)配置的要素1．資產(chǎn)配置的意義2．資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)——資產(chǎn)種類(lèi)的選擇——資產(chǎn)特征的評(píng)估——對(duì)每種資產(chǎn)的前景的評(píng)估3．資產(chǎn)配置的風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)——資產(chǎn)配置的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)——資產(chǎn)配置何時(shí)起作用——資產(chǎn)配置何時(shí)不起作用4．本金保護(hù)型資產(chǎn)和本金增長(zhǎng)型資產(chǎn)——長(zhǎng)期投資者對(duì)購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注——短期投資者對(duì)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注5．通貨膨脹對(duì)購(gòu)買(mǎi)力的影響二、資產(chǎn)配置的過(guò)程1．使資產(chǎn)種類(lèi)與財(cái)富水平和收入需求相匹配2．生命周期與財(cái)務(wù)需求相匹配3．資產(chǎn)
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課程大綱導(dǎo)引：投資理財(cái)需求的發(fā)展機(jī)遇1．個(gè)人和家庭的投資需求2．基金行業(yè)的發(fā)展歷程3．基金銷(xiāo)售的意義講：基金業(yè)務(wù)的重要性一、基金行業(yè)的發(fā)展歷程1．起源階段2．爆發(fā)階段3．瓶頸階段4．創(chuàng)新發(fā)展階段數(shù)據(jù)分析：2001-2014年公墓基金規(guī)模變化二、基金銷(xiāo)售的意義1．客戶(hù)的角度2．理財(cái)經(jīng)理的角度3．銀行的角度研討：存款與基金銷(xiāo)售的關(guān)系三、基金產(chǎn)品與理財(cái)經(jīng)理核心競(jìng)爭(zhēng)力：1．理財(cái)經(jīng)理為什么要賣(mài)基金2．如何打造理財(cái)經(jīng)理的核心競(jìng)爭(zhēng)力第二講：資產(chǎn)配置的邏輯一、資產(chǎn)配置的要素1．資產(chǎn)配置的現(xiàn)實(shí)意義——對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理和認(rèn)識(shí)2．資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)——設(shè)定投資目標(biāo)——制定投資策略——風(fēng)險(xiǎn)承受能力3．資產(chǎn)配置的優(yōu)化理論依據(jù)—
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課程大綱導(dǎo)引：什么是全方位的財(cái)富管理1． 什么是財(cái)富管理2． 銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)3． 全方位財(cái)富管理業(yè)務(wù)講：中國(guó)中產(chǎn)階層的變化與財(cái)富管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析一、銀行業(yè)全方位發(fā)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)的趨勢(shì)1．銀行業(yè)績(jī)提升的重要來(lái)源--財(cái)富管理業(yè)務(wù)對(duì)銀行業(yè)績(jī)的影響2．面對(duì)中產(chǎn)階層財(cái)富增加，相對(duì)應(yīng)的需求升級(jí)--客戶(hù)的需求不再滿(mǎn)足于消費(fèi)，或不僅僅只有消費(fèi)的需求，還有投資的需求、保險(xiǎn)的需求，銀行傳統(tǒng)的服務(wù)項(xiàng)目，如活存、定存或未經(jīng)專(zhuān)業(yè)評(píng)級(jí)單一銷(xiāo)售的金融產(chǎn)品等，已無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)的需要。二、財(cái)富管理業(yè)務(wù)的崛起和發(fā)展1．財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式的建立與演變過(guò)程和發(fā)展階段--吸收存款--銷(xiāo)售手續(xù)費(fèi)收入的投資性產(chǎn)品--專(zhuān)業(yè)化理財(cái)規(guī)劃服務(wù)三