金融資本課程體系
《金融銷售修煉-優(yōu)秀理財(cái)顧問塑造實(shí)訓(xùn)營》 課時(shí)：18H
優(yōu)秀理財(cái)顧問塑造實(shí)訓(xùn)營課程背景：2015年官方報(bào)告顯示，財(cái)富管理在過去的一整年發(fā)展迅猛。不過金融理財(cái)在未來的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂觀。不可否認(rèn)的是，金融行業(yè)未來的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷售向主動(dòng)的投資組合管理變化的過程。如何培養(yǎng)...
講師：張軼 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《金融銷售修煉-現(xiàn)金消費(fèi)與房產(chǎn)投資》 課時(shí)：12H
理財(cái)顧問式銷售—現(xiàn)金消費(fèi)與房產(chǎn)投資課程背景：2014年官方報(bào)告顯示，金融理財(cái)在過去的一整年發(fā)展較快。不過金融理財(cái)在未來的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂觀。不可否認(rèn)的是，金融理財(cái)未來的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷售向主動(dòng)的投資組合管理變化的過...
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《金融銷售修煉-理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》 課時(shí)：6H
《優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》課程背景：2014年官方報(bào)告顯示，金融理財(cái)在過去的一整年發(fā)展較快。不過金融理財(cái)在未來的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂觀。不可否認(rèn)的是，零售金融未來的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷售向主動(dòng)的投資組合管理變化的過程。如何...
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《金融銷售修煉-網(wǎng)點(diǎn)營銷與差異化營銷》 課時(shí)：6H
優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)營銷管理與差異化營銷課程背景：2015年官方報(bào)告顯示，金融理財(cái)在過去的一整年發(fā)展較快。不過金融理財(cái)在未來的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂觀。不可否認(rèn)的是，零售金融未來的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷售向主動(dòng)的投資組合管理變化的...
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金融基礎(chǔ)知識(shí)與銀行基礎(chǔ)業(yè)務(wù)需求解析：作為商業(yè)銀行新入職員工：如何了解金融的本源如何把金融與崗位結(jié)合如何了解商業(yè)銀行的基本業(yè)務(wù)如何認(rèn)識(shí)商業(yè)銀行的產(chǎn)品類型如何認(rèn)識(shí)金融基礎(chǔ)知識(shí)、基本原理如何認(rèn)識(shí)金融市場(chǎng)與金融機(jī)構(gòu)課程目標(biāo)：1．令學(xué)員認(rèn)識(shí)商業(yè)銀行的意義、起源、類型、職能與主要業(yè)務(wù)范圍2．了解傳統(tǒng)的存貸業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行的意義，存貸款的種類、利息核算等基礎(chǔ)知3．了解銀行卡...
講師：黃國亮 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《金融客戶理財(cái)營銷策略》 課時(shí)：18H
破繭成蝶——理財(cái)業(yè)務(wù)營銷技能培訓(xùn)需求解析：作為銀行行業(yè)客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理——如何高效識(shí)別客戶投資心態(tài)、快速拉近與客戶的距離如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、分析挖掘客戶潛在需求如何能與客戶實(shí)現(xiàn)高效溝通、提高傾聽發(fā)問回應(yīng)作用如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)如何運(yùn)用發(fā)揮自身產(chǎn)品工具、轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富目標(biāo)如何巧妙應(yīng)對(duì)化解客戶疑慮、轉(zhuǎn)異議問題為營銷機(jī)遇課程目標(biāo)...
講師：黃國亮 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《金融基礎(chǔ)知識(shí)與金融工具講解（新員工培訓(xùn)）》 課時(shí)：12H
金融基礎(chǔ)知識(shí)與金融工具講解需求解析：作為金融行業(yè)員工：如何了解金融的本源如何把金融與自身崗位結(jié)合如何認(rèn)識(shí)金融基礎(chǔ)知識(shí)、基本原理如何認(rèn)識(shí)金融工具的產(chǎn)品類型如何向客戶講解不同金融工具產(chǎn)品特性課程目標(biāo)：1．認(rèn)識(shí)金融基礎(chǔ)兩大核心——貨幣與中央銀行;掌握其作用、政策對(duì)經(jīng)濟(jì)、投資產(chǎn)生的影響2．了解金融市場(chǎng)的三大分類方式，金融機(jī)構(gòu)的組成、作用3．對(duì)于六大類常見的理財(cái)工具進(jìn)...
講師：黃國亮 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《家庭金融需求全方位解析與資產(chǎn)配置》（2天） 課時(shí)：12H
家庭金融需求全方位解析與理財(cái)顧問式營銷需求解析：作為銀行理財(cái)經(jīng)理——如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財(cái)務(wù)不足之處如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)如何合理運(yùn)用自身產(chǎn)品工具、實(shí)現(xiàn)存量客戶二次采購如何高效識(shí)別客戶投資心態(tài)、快速拉近與客戶的距離課程目標(biāo)：1.讓參訓(xùn)人員深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，...
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《互聯(lián)網(wǎng)金融基礎(chǔ)》 課時(shí)：12H
互聯(lián)網(wǎng)金融基礎(chǔ)與新型理財(cái)產(chǎn)品需求解析：如何應(yīng)對(duì)以余額寶為首的互聯(lián)網(wǎng)金融洶洶來勢(shì)為何僅1年近萬億存款搬家至貨幣基金如何挖掘互聯(lián)網(wǎng)金融的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)如何借力互聯(lián)網(wǎng)金融為我所用如何激發(fā)客戶深層次需求，牢牢鎖定客戶課程目標(biāo)：1．以互聯(lián)網(wǎng)精神與互聯(lián)網(wǎng)思維為切入，讓學(xué)員能充分理解互聯(lián)網(wǎng)金融快速成長的緣由2．向參訓(xùn)人員共同探究各種互聯(lián)網(wǎng)金融工具的真實(shí)狀況，剖析四種常見互聯(lián)網(wǎng)...
講師：黃國亮 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《最新宏觀經(jīng)濟(jì)分析（非金融企事業(yè)）》 課時(shí)：6H
宏觀經(jīng)濟(jì)分析課程背景：中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險(xiǎn)投資股票是否合適時(shí)期低風(fēng)險(xiǎn)工具無法追及通脹，高風(fēng)險(xiǎn)工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財(cái)富是放在眾多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關(guān)。本課程，即從解讀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)為起點(diǎn)，分析判斷最新的形勢(shì)，探究當(dāng)前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合理財(cái)?shù)幕驹瓌t與操作方法，合理選擇投資形式，引導(dǎo)學(xué)...
講師：黃國亮 咨詢電話：010-82593357下載需求表
課程大綱：互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)公司績優(yōu)銷售團(tuán)隊(duì)組建、打造與管理引：學(xué)員行業(yè)團(tuán)隊(duì)基本情況互動(dòng)(破冰，選組長;課程內(nèi)容整體介紹，學(xué)員收益及課時(shí)安排)天上午：模塊團(tuán)隊(duì)組建一、團(tuán)隊(duì)與組建績優(yōu)銷售團(tuán)隊(duì)(1小時(shí))1.團(tuán)隊(duì)與績優(yōu)銷售團(tuán)隊(duì)(互動(dòng)，問答5分鐘)2.團(tuán)隊(duì)發(fā)展壯大邏輯圖分析3.組建銷售團(tuán)隊(duì)架構(gòu)（依據(jù)公司《銷售團(tuán)隊(duì)管理辦法》）4.引進(jìn)銷售團(tuán)隊(duì)長的五角星工具模式圖（團(tuán)隊(duì)長引...
講師：霍乾 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《互聯(lián)網(wǎng)金融網(wǎng)絡(luò)借貸P2P入門到精通》 課時(shí)：12H
課程內(nèi)容大綱：互聯(lián)網(wǎng)金融網(wǎng)絡(luò)借貸P2P入門到精通天上午：P2P起源發(fā)展一、P2P借貸起源（1小時(shí)）（一）P2P借貸模式1.開創(chuàng)者尤納斯教授2.格萊珉鄉(xiāng)村銀行（二）世界上家網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)——英國ZOPA公司1.ZOPA公司借貸流程（借款人借款申請(qǐng)——平臺(tái)確定利率——出借人轉(zhuǎn)賬——平臺(tái)借給借款人——借款人按時(shí)還款）2.ZOPA公司三種利率機(jī)制（借款人預(yù)期利率、借款...
講師：霍乾 咨詢電話：010-82593357下載需求表
部分對(duì)公客戶經(jīng)理營銷觀念的轉(zhuǎn)變1、對(duì)公客戶經(jīng)理區(qū)域金融業(yè)績提升關(guān)鍵要素：——管信息、激增量、保存量、抓關(guān)系、挖需求2、對(duì)公客戶經(jīng)理區(qū)域營銷業(yè)績提升三角型模型：——營銷模型、服務(wù)模型與客戶管理模型3、對(duì)公客戶經(jīng)理區(qū)域企業(yè)管戶管理者的角色認(rèn)知：——“三個(gè)代表”角色認(rèn)知5、對(duì)公客戶經(jīng)理營銷的五大能力層次6、客戶經(jīng)理區(qū)域業(yè)績提升營銷觀念的轉(zhuǎn)變：——改變營銷思維模式、...
講師：梁宇亮 咨詢電話：010-82593357下載需求表
一、目前農(nóng)村金融市場(chǎng)現(xiàn)狀-現(xiàn)狀分析1、從城鄉(xiāng)二元經(jīng)濟(jì)到均富的現(xiàn)代化三農(nóng)經(jīng)濟(jì)2、變化：唯一不變的就是變化！改變思維方式，稻盛和夫公式（招行馬蔚華語錄）3、城鄉(xiāng)轉(zhuǎn)型：拆遷，工業(yè)化，城鎮(zhèn)化4、江蘇南部、浙江、廣東珠三角以及山東農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及對(duì)應(yīng)的金融生態(tài)5、工行、建行的縣域經(jīng)濟(jì)重新定位，重返農(nóng)村計(jì)劃6、鬼子進(jìn)村了！外資銀行，匯豐、澳新以及荷蘭銀行的村鎮(zhèn)銀行策略二...
講師：陳瑜 咨詢電話：010-82593357下載需求表
課程大綱：互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融理財(cái)公司銷售員入職培訓(xùn)天:引：P2B行業(yè)銷售員狀況互動(dòng)(破冰，選小組長;課程內(nèi)容整體介紹，學(xué)員收益及課時(shí)安排)一、網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)發(fā)展與監(jiān)管（1小時(shí)）1.網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)發(fā)展與普惠金融2.《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法》文件解讀3.中國目前宏觀經(jīng)濟(jì)與P2B行業(yè)發(fā)展4.行業(yè)發(fā)展國家監(jiān)管政策5.行業(yè)發(fā)展國家支持政策二、供應(yīng)鏈金融與商...
