課綱：高凈值客戶的營(yíng)銷和服務(wù)技巧

課程：《高凈值客戶的營(yíng)銷和服務(wù)技巧》高凈值客戶經(jīng)營(yíng)及維護(hù)心態(tài)建設(shè)一技之長(zhǎng)成長(zhǎng)提升資源整合4、價(jià)值對(duì)等二、高凈值客戶的管理及營(yíng)銷1、高凈值客戶營(yíng)銷觀念反思2、高凈值客戶營(yíng)銷流程的建立3、營(yíng)銷面談的完整邏輯4、客戶管理及有效KYC5、營(yíng)銷過(guò)程管理6、營(yíng)銷面談案例解析三、高凈值客戶開(kāi)拓1、MGM2、融入客戶圈層3、公私聯(lián)動(dòng)4、組織及參加各類活動(dòng)5、與合作機(jī)構(gòu)“交換”資源6、現(xiàn)有客戶挖掘和提升7、陌生客戶電話營(yíng)銷...

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課綱：高凈值客戶顧問(wèn)式銷售技巧培訓(xùn)

課程：《高凈值客戶顧問(wèn)式銷售技巧培訓(xùn)》一、高凈值客戶管理與深度KYC1、高凈值客戶營(yíng)銷觀念反思2、高凈值客戶營(yíng)銷流程的建立3、客戶管理與營(yíng)銷過(guò)程管理4、客戶檔案建立與有效KYC5、分組研討演練：六類客戶畫(huà)像、風(fēng)險(xiǎn)需求分析及營(yíng)銷切入點(diǎn)（企業(yè)主、富二代、全職太太、職業(yè)金領(lǐng)、職業(yè)投資人、政府官員）二、顧問(wèn)式銷售實(shí)戰(zhàn)技巧及話術(shù)1、客戶KYC地圖營(yíng)銷邏輯和意義2、獲得非財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)信息3、案例分析5、好的KYC開(kāi)場(chǎng)6、準(zhǔn)備好問(wèn)句（工作、生活、退休、家庭、買房買車、投資、其他）7、不同階段的金融需求及話題（形成、成長(zhǎng)、成熟、衰老）8、各階段都離不開(kāi)的話題9、針對(duì)客戶人生支出曲線單一話題的深入KYC技巧1

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《銀行私人銀行綜合營(yíng)銷技巧全流程》

課程：《銀行私人銀行綜合營(yíng)銷技巧全流程》銀行私行財(cái)富管理體系以始為終的財(cái)富管理體系保持“結(jié)果+過(guò)程+結(jié)構(gòu)”均衡的業(yè)務(wù)發(fā)展銀行私行優(yōu)秀案例重點(diǎn)客群經(jīng)營(yíng)經(jīng)典案例重點(diǎn)私行客戶優(yōu)秀營(yíng)銷案例三、高凈值客戶管理與深度KYC1、高凈值客戶營(yíng)銷觀念反思1）高凈值客戶營(yíng)銷的誤區(qū)2）高凈值客戶營(yíng)銷流程的建立3）營(yíng)銷面談的完整邏輯2、客戶管理與營(yíng)銷過(guò)程管理1）客戶檔案建立2）有效KYC四、高凈值客戶畫(huà)像及綜合經(jīng)營(yíng)策略（分組討論分享）1、企業(yè)主2、富二代3、全職太太4、職業(yè)金領(lǐng)5、職業(yè)投資人6、政府官員五、KYC實(shí)戰(zhàn)技巧及話術(shù)1、客戶KYC地圖營(yíng)銷邏輯和意義1）獲得非財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)信息2）案例示范及問(wèn)答2、好的KYC

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高凈值客戶家族財(cái)富管理新思維

高凈值客戶家族財(cái)富管理新思維課綱： 一、高凈值客戶家族財(cái)富管理創(chuàng)新趨勢(shì)1、財(cái)富管理市場(chǎng)解讀2、財(cái)富管理創(chuàng)新趨勢(shì)3、高凈值客戶財(cái)富管理需求剖析二、凈值化產(chǎn)品轉(zhuǎn)型及營(yíng)銷策略1、售前環(huán)節(jié)2、售中環(huán)節(jié)3、售后環(huán)節(jié)三、資產(chǎn)配置邏輯重構(gòu)的框架建立1、對(duì)于高凈值客戶資產(chǎn)配置的反思2、從“聚焦增量”到“存量博弈”3、從精準(zhǔn)的錯(cuò)誤到模糊的正確4、給資產(chǎn)配置找一個(gè)理由——攻守兼?zhèn)渥闱蚶碚?、高凈值客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理-風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與適配工具四、資產(chǎn)配置營(yíng)銷面談邏輯及話術(shù)1、需求分析面談：立論、攻論、自由辯論、結(jié)論2、成交面談：寫(xiě)好論文-綜合資產(chǎn)配置建議書(shū)的演示...

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高凈值客戶深度KYC及溝通技巧

高凈值客戶深度KYC及溝通技巧講授（70）、案例分析（20）、互動(dòng)討論（10）面向人群為：理財(cái)客戶經(jīng)理、理財(cái)主管,有一定經(jīng)驗(yàn)的中高層財(cái)富條線管理人員等課程大綱 ：模塊一：客戶KYC基礎(chǔ)內(nèi)容和新增內(nèi)容一、客戶KYC基礎(chǔ)內(nèi)容1、個(gè)人基礎(chǔ)資料（你是誰(shuí)） 身份證、戶口本、結(jié)婚證2、個(gè)人財(cái)務(wù)信息（有沒(méi)有錢） 資產(chǎn)、債務(wù)、可投資金額、未來(lái)收入3、個(gè)人產(chǎn)品需求（想買什么產(chǎn)品） 投資還是融資？保本還是增值？短期還是長(zhǎng)期？國(guó)內(nèi)還是國(guó)外？二、客戶KYC新增內(nèi)容視頻：某電影片段中個(gè)人開(kāi)戶KYC和雙錄1、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)偏好（適不適合買）2、資管新規(guī)雙錄（承諾

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課綱（寧波農(nóng)行高級(jí)班）

第一天：《市場(chǎng)分析與資產(chǎn)配置產(chǎn)品營(yíng)銷》一、2023年三季度市場(chǎng)分析海外市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)（債券、權(quán)益、外匯、黃金、房地產(chǎn)）大類資產(chǎn)配置建議二、民法典及新稅法時(shí)代下的法稅新思維1、法商：家庭資產(chǎn)保全（家企債務(wù)隔離）2、法商：家庭資產(chǎn)傳承（遺產(chǎn)稅規(guī)劃和繼承人受益人安排）3、法商：婚姻財(cái)產(chǎn)保護(hù)（兩代婚姻風(fēng)險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)保護(hù)）4、稅商：金稅四期、個(gè)稅匯算、CRS（稅務(wù)籌劃）三、資產(chǎn)配置邏輯重構(gòu)的框架建立1、對(duì)于高凈值客戶資產(chǎn)配置的反思2、從“聚焦增量”到“存量博弈”3、資產(chǎn)配置邏輯的重構(gòu)：從精準(zhǔn)的錯(cuò)誤到模糊的正確4、資產(chǎn)配置中的金融產(chǎn)品及復(fù)雜產(chǎn)品銷售5、財(cái)富管理中的保全與傳承類產(chǎn)品譜系（家族信托、保險(xiǎn)、保險(xiǎn)金信托）

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