景心老師的內訓課程
課程：《如何成為優(yōu)秀的私行投資顧問》銀行私行財富管理體系以始為終的財富管理體系保持“結果+過程+結構”均衡的業(yè)務發(fā)展銀行私行優(yōu)秀案例重點客群經營經典案例重點私行客戶優(yōu)秀營銷案例三、高凈值客戶管理與深度KYC1、高凈值客戶營銷觀念反思1）高凈值客戶營銷的誤區(qū)2）高凈值客戶營銷流程的建立3）營銷面談的完整邏輯2、客戶管理與營銷過程管理1）客戶檔案建立2）有效KYC四、高凈值客戶畫像及綜合經營策略（分組討論分享）1、企業(yè)主2、富二代3、全職太太4、職業(yè)金領5、職業(yè)投資人6、政府官員五、KYC實戰(zhàn)技巧及話術1、客戶KYC地圖營銷邏輯和意義1）獲得非財務信息和財務信息2）案例示范及問答2、好的KYC開場
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課程：《如何成為優(yōu)秀的私行投資顧問》銀行私行財富管理體系以始為終的財富管理體系保持“結果+過程+結構”均衡的業(yè)務發(fā)展銀行私行優(yōu)秀案例重點客群經營經典案例重點私行客戶優(yōu)秀營銷案例三、高凈值客戶管理與深度KYC1、高凈值客戶營銷觀念反思1）高凈值客戶營銷的誤區(qū)2）高凈值客戶營銷流程的建立3）營銷面談的完整邏輯2、客戶管理與營銷過程管理1）客戶檔案建立2）有效KYC四、高凈值客戶畫像及綜合經營策略（分組討論分享）1、企業(yè)主2、富二代3、全職太太4、職業(yè)金領5、職業(yè)投資人6、政府官員五、KYC實戰(zhàn)技巧及話術1、客戶KYC地圖營銷邏輯和意義1）獲得非財務信息和財務信息2）案例示范及問答2、好的KYC開場
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課程：《法商思維下的財富管理與資產配置實踐》一、高凈值客戶資產配置邏輯1、傳統(tǒng)商業(yè)銀行的資產配置邏輯2、聚焦“投資”，尋找投資組合模型3、商業(yè)銀行可用投資模型的選擇4、大類資產配置的成功案例5、資產配置（投資管理）的目的6、資產配置的操作步驟7、商業(yè)銀行資產配置模型8、資產配置（投資組合）項下的金融產品體系9、反思——優(yōu)劣點評估二、資產配置邏輯重構的框架建立1、對于高凈值客戶資產配置的反思2、從“聚焦增量”到“存量博弈”三、從精準的錯誤到模糊的正確1、引言：高凈值客戶資產配置邏輯的重構2、資產配置邏輯的重構：從精準的錯誤到模糊的正確3、廣義資產配置中的金融產品4、財富管理中的保全與傳承類產品譜
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課綱：《高凈值客戶深度經營策略及資產配置實戰(zhàn)培訓》一、高凈值客戶營銷觀念反思1、高凈值客戶營銷的誤區(qū)2、高凈值客戶營銷流程的建立3、營銷面談的完整邏輯二、高凈值客戶管理與營銷過程管理1、客戶檔案建立2、有效KYC1）性格分析與溝通方式2）風評與投資偏好、投資禁區(qū)3）婚姻與家庭情況（保障傳承業(yè)務切入點）分組研討演練：六類不同風險需求客戶畫像（婚前風險防范、婚內財產保護、家庭成員保障、家族財富傳承、經營風險隔離、移民慈善規(guī)劃）家庭成員身份與居住情況事業(yè)與事業(yè)發(fā)展情況是否購買過壽險及對保險的態(tài)度潛在風險點與最關心的人分組研討演練：五大類客戶畫像（企業(yè)主、富二代、全職太太、職業(yè)金領、職業(yè)投資人）客群畫
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課程：《個人資產挖掘與客戶經營維護》銀行客群分層分類經營維護1、分層管理，根據客戶AUM分層2、分群經營，按職業(yè)和狀態(tài)分群3、分組研討演練：六類客戶畫像、風險需求分析及營銷切入點4、分群依據分支：資管新政下合格投資者標準5、分群依據分支：按財富觀分類6、分群依據分支：按人格特點分類7、客戶分群經營的好處8、分群分級后進行細分和歸納梳理，準備開展KYC二、高凈值客戶畫像及綜合經營策略（分組討論分享）1、企業(yè)主2、富二代3、全職太太4、職業(yè)金領5、職業(yè)投資人6、政府官員三、高凈值客戶避免流失策略（一）全流程服務策略：售前、售中、售后。（二）客戶分層+客戶分群定制服務策略（三）服務分級挽留策略優(yōu)化（
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課程：《私人銀行客群精細化管理與AUM提升技巧》私人銀行客群分層分類經營1、分層管理，根據客戶AUM分層2、分群經營，按職業(yè)和狀態(tài)分群3、分組研討演練：六類客戶畫像、風險需求分析及營銷切入點4、分群依據分支：資管新政下合格投資者標準5、分群依據分支：按財富觀分類6、分群依據分支：按人格特點分類7、客戶分群經營的好處8、分群分級后進行細分和歸納梳理，準備開展KYC二、高凈值客戶畫像及綜合經營策略（分組討論分享）1、企業(yè)主2、富二代3、全職太太4、職業(yè)金領5、職業(yè)投資人6、政府官員三、高凈值客戶避免流失策略（一）全流程服務策略：售前、售中、售后。（二）客戶分層+客戶分群定制服務策略（三）服務分級挽