景心 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：私行KYC及營銷面談 法商稅商 資產(chǎn)配置 大額保單營銷技巧
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
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景心老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課程：《高凈值客戶家族財富保障與傳承規(guī)劃及案例解析》面向人群： 私人銀行客戶經(jīng)理、私人銀行投資顧問 有財富傳承需求客戶的高級客戶經(jīng)理、資深財富經(jīng)理解析客戶營銷過程，進行綜合服務(wù)方案設(shè)計和呈現(xiàn) 特點：股份制總行私行認(rèn)證課程，結(jié)合需求進行營銷實務(wù)講解 一、 為什么要為高凈值客戶做家族財富保障與傳承規(guī)劃1、外部環(huán)境維度 出現(xiàn)“三周期疊加”的外部環(huán)境 高凈值客戶對財富保障和傳承關(guān)注度上升 著眼全球市場三大趨勢，立足中國市場五大洞察洞察全球及中國趨勢 2、客戶需求維度 財富保障傳承需求提上日程財富管理目標(biāo)的轉(zhuǎn)變 促使保障傳承的原因 2019 年首次超過 50客戶將財富傳承提上日程 3、產(chǎn)品優(yōu)勢維度 與
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課程：《高凈值客戶活動組織策劃與客戶營銷策略技巧》高凈值客戶活動的目標(biāo)與客群分類客戶活動的目標(biāo)客戶活動的潛在客群客戶有效KYC六大類客戶畫像討論、客戶活動需求分析及邀約切入點高凈值客戶活動的主題與形式客戶活動的常見主題目標(biāo)客戶篩選客戶活動的常見形式客戶活動的流程及主要規(guī)則客戶活動細節(jié)安排高凈值客戶活動的客戶組織策劃客戶邀約技巧及話術(shù)2、客戶活動組織策劃3、會后總結(jié)及反饋四、客戶活動全程營銷策略技巧1、營銷人員陪同及KYC要點解析2、學(xué)會問問題的技巧和話術(shù)3、客戶活動現(xiàn)場轉(zhuǎn)化技巧4、相關(guān)話題準(zhǔn)備5、活動后客戶持續(xù)營銷技巧高凈值客戶活動實戰(zhàn)案例解析及分組策劃實施演練...
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課程：《高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯重構(gòu)及營銷面談技巧》 一、高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯與優(yōu)劣勢分析 1、傳統(tǒng)商業(yè)銀行的資產(chǎn)配置邏輯 2、聚焦“投資”，尋找投資組合模型 3、商業(yè)銀行可用投資模型的選擇 4、大類資產(chǎn)配置的成功案例 5、資產(chǎn)配置（投資管理）的目的 6、資產(chǎn)配置的操作步驟資產(chǎn)配置的產(chǎn)品選擇方法產(chǎn)品不同維度的配置選擇常見6大類理財產(chǎn)品的收益性和安全性常見12大類理財產(chǎn)品的時間性和安全性資產(chǎn)配置中的兩大動態(tài)調(diào)整保本策略（固收+保本、理財基金組合保本）資產(chǎn)配置動態(tài)再平衡（不忘初心，如何看待止盈和止損）7、商業(yè)銀行資產(chǎn)配置模型 ①定性：帆船、足球、金字塔②定量：標(biāo)準(zhǔn)普爾四象限③私行：馬科維茲模型、股
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課程：《家族信托業(yè)務(wù)詳解及營銷實戰(zhàn)技巧案例解析》 一、 什么是家族信托1、家族信托起源 海外家族信托起源發(fā)展國內(nèi)家族信托發(fā)展簡介 2、什么是家族信托概念 目的和性質(zhì) 債務(wù)隔離的法律依據(jù)法律關(guān)系 結(jié)構(gòu)框架主要功能 3、與集合資金信托的比較 4、與家族辦公室、家族慈善基金的比較 5、與離岸信托的比較 二、 家族信托服務(wù)的功能解析1、財富傳承 2、風(fēng)險隔離 3、財富保值增值 4、財產(chǎn)管理 5、財產(chǎn)保密與控制 三、客戶設(shè)立家族信托的作用 1、實現(xiàn)財產(chǎn)獨立和風(fēng)險隔離 2、實現(xiàn)財產(chǎn)有計劃地向指定受益人支付 3、通過投資管理，實現(xiàn)財富保值、增值 4、實現(xiàn)財產(chǎn)私密安排，防止不當(dāng)利益人侵占四、家族信托創(chuàng)新品種
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《家族信托業(yè)務(wù)詳解及營銷實戰(zhàn)技巧案例解析》 一、家族信托服務(wù)的功能解析財富傳承 2、風(fēng)險隔離 3、財富保值增值 4、財產(chǎn)管理 5、財產(chǎn)保密與控制 二、客戶設(shè)立家族信托的作用 1、實現(xiàn)財產(chǎn)獨立和風(fēng)險隔離 2、實現(xiàn)財產(chǎn)有計劃地向指定受益人支付 3、通過投資管理，實現(xiàn)財富保值、增值 4、實現(xiàn)財產(chǎn)私密安排三、家族信托營銷實戰(zhàn)技巧 1、家族信托營銷策略 2、實戰(zhàn)“四法寶” 3、家族信托客戶必問的問題 4、營銷人員為什么要做家族信托四、案例解析與討論 案例解析 6：房地產(chǎn)、股權(quán)等非金融資產(chǎn)家族信托方案討論案例 1：為 C 女士設(shè)計子女婚姻財產(chǎn)保護方案 討論案例 2：客戶傳承安排/客戶保險金信托安排
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課程：《私人銀行客群分層分類經(jīng)營與客戶精準(zhǔn)營銷技巧》私人銀行客群分層分類經(jīng)營1、分層管理，根據(jù)客戶AUM分層2、分群經(jīng)營，按職業(yè)和狀態(tài)分群3、分組研討演練：六類客戶畫像、風(fēng)險需求分析及營銷切入點4、分群依據(jù)分支：資管新政下合格投資者標(biāo)準(zhǔn)5、分群依據(jù)分支：按財富觀分類6、分群依據(jù)分支：按人格特點分類7、客戶分群經(jīng)營的好處8、分群分級后進行細分和歸納梳理，準(zhǔn)備開展KYC二、私人銀行客戶精準(zhǔn)營銷技巧及話術(shù)1、客戶KYC地圖營銷邏輯和意義2、獲得非財務(wù)信息和財務(wù)信息3、案例分析5、好的KYC開場6、準(zhǔn)備好問句（工作、生活、退休、家庭、買房買車、投資、其他）7、不同階段的金融需求及話題（形成、成長、成熟