金融資本課程體系
銀行金融產(chǎn)品營銷實務(wù)課程(三天版) 課時：18H
金融產(chǎn)品營銷實務(wù)課程1、客戶經(jīng)理金融產(chǎn)品銷售能力提升A.客群經(jīng)營能力i.存量客戶分層分群ii.客戶需求識別與創(chuàng)造（不同層級客戶金融需求分析）iii.提供客戶有效解決方案（不同層級客戶金融需求解決方案）B.客戶多元產(chǎn)品營銷能力i.從客戶需求中快速發(fā)展單一產(chǎn)品銷售ii.單一產(chǎn)品到投資組合銷售iii.投資組合進(jìn)階資產(chǎn)配置能力案例分享:現(xiàn)階段銀行理財產(chǎn)品銷售過于集中...
講師：關(guān)澤仁 咨詢電話：010-82593357下載需求表
私銀客戶新興金融產(chǎn)品運用及全球稅務(wù)議題1.私募產(chǎn)品及并購工具解析與應(yīng)用1.陽光私募2.私募股權(quán)投資3.并購基金4.特殊投資型態(tài)的比較與產(chǎn)品主要銷售重點2.多重套利需求操作模式1.低風(fēng)險金融資產(chǎn)杠桿2.外率避險操作3.保單融資套利模式4.結(jié)合相關(guān)產(chǎn)品工具與銷售3.衍生性工具于私銀產(chǎn)品運用1.賣出選擇權(quán)的收益提升selloptionyieldenhancemen...
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理財經(jīng)理金融產(chǎn)品銷售與高淨(jìng)值客戶識別與關(guān)係維護(hù)專題培訓(xùn)Day1:客戶經(jīng)理素質(zhì)能力與產(chǎn)品銷售客戶經(jīng)理的能力提升客群經(jīng)營能力存量客戶分層分群客戶需求識別與創(chuàng)造提供客戶有效解決方案客戶多元產(chǎn)品營銷能力從客戶需求中快速發(fā)展單一產(chǎn)品銷售單一產(chǎn)品到投資組合銷售投資組合進(jìn)階資產(chǎn)配置能力案例分享:現(xiàn)階段銀行理財產(chǎn)品銷售過於集中的解決方案客戶財富管理需求分析財富投資需求解決方...
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零售客戶經(jīng)理與社區(qū)支行主管客戶關(guān)係維護(hù)與金融產(chǎn)品營銷專題培訓(xùn)聚焦銀行客戶主要產(chǎn)品需求綜合銀行解決方案–服務(wù)類工具強化,客戶體驗增加投資解決方案解決投資期限過短的問題理財產(chǎn)品銷售主軸下,沒有黏性,無法凸顯銀行間差異性風(fēng)險屬性配置不均衡,客戶承擔(dān)風(fēng)險不匹配的解決模式生命週期解決方案由單一產(chǎn)品到投資組合至資產(chǎn)配置的過程多元資產(chǎn)與客戶需求結(jié)合解決客戶生命週期的財務(wù)規(guī)...
講師：關(guān)澤仁 咨詢電話：010-82593357下載需求表
理財經(jīng)理金融產(chǎn)品銷售與高凈值客戶識別與關(guān)系維護(hù)專題培訓(xùn)Day1:客戶經(jīng)理素質(zhì)能力與產(chǎn)品銷售客戶經(jīng)理的能力提升客群經(jīng)營能力存量客戶分層分群客戶需求識別與創(chuàng)造提供客戶有效解決方案客戶多元產(chǎn)品營銷能力從客戶需求中快速發(fā)展單一產(chǎn)品銷售單一產(chǎn)品到投資組合銷售投資組合進(jìn)階資產(chǎn)配置能力案例分享:現(xiàn)階段銀行理財產(chǎn)品銷售過于集中的解決方案客戶財富管理需求分析財富投資需求解決方...
講師：關(guān)澤仁 咨詢電話：010-82593357下載需求表
高端客戶金融產(chǎn)品與非金融服務(wù)綜合獲客營銷課程綱要：2020年開門紅營銷戰(zhàn)略性思考零售銀行經(jīng)營型態(tài)的改變因應(yīng)客戶接觸管道的改變高度競爭與非銀化趨勢的改變金融科技化與智能化下的客戶經(jīng)營模式聚焦于客戶需求轉(zhuǎn)換的開門紅營銷趨勢非金融服務(wù)的多元策略帶動存款及金融產(chǎn)品營銷單一產(chǎn)品營銷轉(zhuǎn)換為理財規(guī)劃式的組合產(chǎn)品個人需求轉(zhuǎn)換到家庭需求的營銷層次2020年旺季營銷能力提升方向...
講師：關(guān)澤仁 咨詢電話：010-82593357下載需求表
金融產(chǎn)品分析與營銷能力提升專題培訓(xùn)(進(jìn)階)課程綱要：第一部分：金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置方法與資產(chǎn)配置進(jìn)階修練資產(chǎn)配置的意義及重要性不同客群的資產(chǎn)配置模式:標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)配置法財富管理金三角的配置模式差異化客群金三角配置法則風(fēng)險差異的配置生命周期上的差異結(jié)果目標(biāo)和風(fēng)險導(dǎo)向資產(chǎn)配置的流程資產(chǎn)配置的執(zhí)行方法說明資產(chǎn)配置八大關(guān)鍵重點案例分享:高端客戶的金融資產(chǎn)配置規(guī)劃實例...
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金融投資工具分析實務(wù)（1天） 課時：6H
ECF專業(yè)架構(gòu)系列-金融產(chǎn)品分析實務(wù)課程時數(shù):6小時課程簡介:特別為銀行主力銷售的產(chǎn)品設(shè)計的專業(yè)分析課程,以股票,黃金,債券,石油,外匯等主要金融工具為著眼點,從基本面,技術(shù)面,和宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等角度說明分析的方法,并結(jié)合實際案例和營銷方式來達(dá)到提升專業(yè)能力目的適合對象:私銀顧問,貴賓理財經(jīng)理,產(chǎn)品經(jīng)理課程大綱:1.現(xiàn)階段全球宏觀經(jīng)濟(jì)與主流金融投資工具分析(1...
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后資管新規(guī)時代高凈值客戶金融產(chǎn)品銷售實務(wù)課程(2天)客戶經(jīng)理金融產(chǎn)品銷售能力提升客群經(jīng)營能力存量客戶分層分群客戶需求識別與創(chuàng)造提供客戶有效解決方案客戶多元產(chǎn)品營銷能力從客戶需求中快速發(fā)展單一產(chǎn)品銷售單一產(chǎn)品到投資組合銷售投資組合進(jìn)階資產(chǎn)配置能力案例分享:現(xiàn)階段銀行理財產(chǎn)品銷售過于集中的解決方案高凈值客戶資產(chǎn)配置（1）客戶金融資產(chǎn)配置需求核心(主要客戶金融資產(chǎn)...
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個人財務(wù)規(guī)劃與金融套餐方案設(shè)計實務(wù)課程課程簡介:以專業(yè)職位角度,如內(nèi)訓(xùn)師,財富顧問,探討講授有關(guān)銀行高端客戶的個人財務(wù)規(guī)劃與金融套餐設(shè)計的實務(wù)內(nèi)容,從客戶群體切入不同財務(wù)需求的規(guī)劃模式,搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進(jìn)行有關(guān)財務(wù)規(guī)劃,並且針對不同客群與風(fēng)險屬性介紹不同的金融套餐設(shè)計思路,透過演練學(xué)習(xí)如何建立相關(guān)金融工具套餐組合.適合對象:負(fù)責(zé)客戶理財規(guī)劃...
講師：關(guān)澤仁 咨詢電話：010-82593357下載需求表
課程名稱:高淨(jìng)值客戶金融產(chǎn)品營銷實務(wù)課程課程大綱:1.客戶經(jīng)理金融產(chǎn)品銷售能力提升A.客群經(jīng)營能力i.存量客戶分層分群ii.客戶需求識別與創(chuàng)造iii.提供客戶有效解決方案B.客戶多元產(chǎn)品營銷能力i.從客戶需求中快速發(fā)展單一產(chǎn)品銷售ii.單一產(chǎn)品到投資組合銷售iii.投資組合進(jìn)階資產(chǎn)配置能力案例分享:現(xiàn)階段銀行理財產(chǎn)品銷售過於集中的解決方案2.資產(chǎn)管理延伸工具...
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2019當(dāng)前經(jīng)濟(jì)情勢下金融產(chǎn)品分析與營銷能力提升專題培訓(xùn)(三天版)（一）2019全球經(jīng)濟(jì)情勢分析與解讀?????????????????????????A.全球總體經(jīng)濟(jì)分析概述國際經(jīng)濟(jì)情勢重點觀察全球經(jīng)濟(jì)成長分化下的熱點分析美國景縮貨幣政策下的股匯債市走勢分析B.中美貿(mào)易戰(zhàn)下的中國經(jīng)濟(jì)情勢觀察中美貿(mào)易沖突背景因素貿(mào)易戰(zhàn)于中國經(jīng)濟(jì)影響分析中美貿(mào)易戰(zhàn)的后續(xù)發(fā)展情...
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私人銀行金融商品銷售技巧實務(wù)課程 課時：6H
課程名稱:私人銀行金融商品銷售技巧實務(wù)課程課程時長:6小時從客戶需求出發(fā)的產(chǎn)品銷售框架與實務(wù)做法從KYC到SPIN的需求挖掘方式如何發(fā)掘客戶痛點及提供解決方案對抗通脹與收益增強模式長期資產(chǎn)增值與理財規(guī)劃模式短期投資機會掌握獲取額外報酬財務(wù)風(fēng)險規(guī)避與資產(chǎn)傳承模式針對客群分類開展客戶產(chǎn)品銷售過程企業(yè)主客群富裕家庭主婦客群退休富裕人士企業(yè)二代與新富族群案例演練:學(xué)...
講師：關(guān)澤仁 咨詢電話：010-82593357下載需求表
保險產(chǎn)說會金融政策大轉(zhuǎn)向時代的理財之道課綱時間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)成果單元一.19大會議之后影響客戶的金融政策人民幣“超發(fā)”引發(fā)了什么樣的現(xiàn)象？金融新政對理財產(chǎn)品有什么影響？中小銀行理財產(chǎn)品面臨什么風(fēng)險史上最嚴(yán)樓市調(diào)控:“五限”時代來臨買房需要什么樣的漲幅才劃算？房產(chǎn)稅法已列入5年立法規(guī)劃稅收減少企業(yè)間接稅，增加個人直接稅CRS推出，個人賬戶全世界范圍內(nèi)監(jiān)察開始遺產(chǎn)...
講師：方瀚德 咨詢電話：010-82593357下載需求表
常見金融產(chǎn)品銷售策略（0.5天） 課時：3H
常見金融產(chǎn)品銷售策略課程綱要：一）保險篇——避險獲利兩不誤保險目標(biāo)客群營銷理財產(chǎn)品偏好投資房產(chǎn)偏好生意人/企業(yè)主重視子女家庭留學(xué)移民家庭依賴婚姻女性保險的需求挖掘技巧生命周期與保險需求讓你安心的家庭保險規(guī)劃購買保險的基本原則營銷保險最常遇到的三大問題客戶沒有時間來網(wǎng)點客戶覺得保險產(chǎn)品時間太長客戶非常排斥保險二）基金篇做好財富管理為什么一定要賣基金產(chǎn)品本身的角...
