大額保單開拓—家族財富傳承保險之道
大額保單開拓—家族財富傳承保險之道詳細內(nèi)容
大額保單開拓—家族財富傳承保險之道
大額保單開拓——家族財富傳承保險之道
講師:李智德 6課時
一、婚姻關(guān)系中的財產(chǎn)安全
1、婚內(nèi)出軌怎么辦?
2、富家女的悲哀!
3、憤怒的王媽媽!
4、離婚保單到底分不分?
5、防范婚姻風(fēng)險的保單如何設(shè)計?
二、家庭企業(yè)資產(chǎn)隔離與保全
1、企業(yè)家庭資產(chǎn)隔離的必要性
2、企業(yè)家的法律風(fēng)險
3、家企資產(chǎn)隔離措施
4、保險合同設(shè)計防止債務(wù)關(guān)聯(lián)
5、企業(yè)現(xiàn)金流的安全屏障——巧用保單設(shè)計
三、資產(chǎn)傳承中的法律風(fēng)險
1、繼承——想說愛你不容易
繼承程序
繼承——四大關(guān)口
遺囑方案哪種好?
公證遺囑的誤區(qū)
律師見證遺囑也不可靠
遺囑的體系化與保管誰來保障?
遺囑繼承風(fēng)險規(guī)避
2、生存贈與
李女士的擔(dān)憂
3、稅費成本
美國赫氏古堡
遺產(chǎn)稅對中國富豪意味著什么?
4、守富傳富的四大法律工具
遺囑&保險 優(yōu)劣勢與組合
四、一張養(yǎng)老問卷開始的旅程
1、收益&利率誰更重要?
2、產(chǎn)品演示
五、專業(yè)化銷售——NBSS
1、保監(jiān)134號文說了什么?
2、立方營銷
售前——風(fēng)險分層 家庭風(fēng)險金字塔
售前——需求探索 保額體檢
售中——打開缺口 風(fēng)險缺口——保費預(yù)算
售中——方案組合 舉例三種版本方案組合
售后——檔案建立
產(chǎn)品組合案例研討
李智德老師的其它課程
課程名稱:《金融保險業(yè)專業(yè)化營銷實務(wù)NBSS》——李智德18課時一、銷售流程介紹(1)購買行為模式案例分析① 如何影響客戶的「購買行為」(2)一般商品的推銷步驟(3)專業(yè)化壽險行銷的流程① 需求導(dǎo)向② 為什么客戶要購買?(4)壽險行銷的特色對壽險顧問的要求二、準客戶的開發(fā)(1)準客戶開發(fā)的重要性(2)準客戶開發(fā)的意義(3)準客戶開發(fā)的流程① 準客戶的來源②
講師:李智德詳情
壽險續(xù)期經(jīng)營與實務(wù) 03.18
《壽險續(xù)期經(jīng)營與實務(wù)研討會》講師:李智德12課時課程大綱/要點:一、2017年續(xù)期保險行業(yè)發(fā)展形勢二、保監(jiān)會134號文密碼解讀1、保險產(chǎn)品設(shè)計的變化2、銷售模式轉(zhuǎn)變趨勢三、續(xù)期業(yè)務(wù)問題診斷1、影響續(xù)期業(yè)務(wù)的因素2、影響續(xù)期業(yè)務(wù)kpi指標關(guān)鍵因素四、針對kp研討解決方案1、催繳話術(shù)研討2、如何提升售后服務(wù)五、解決續(xù)期業(yè)務(wù)癥結(jié)的根本是什么?六、建立有效的續(xù)期業(yè)務(wù)
講師:李智德詳情
《新常態(tài)下保險經(jīng)營與營銷實務(wù)》一、當(dāng)前宏觀經(jīng)濟形勢二、保監(jiān)會134號文密碼解讀1、保險產(chǎn)品設(shè)計的變化2、銷售模式轉(zhuǎn)變趨勢三、保險經(jīng)營的核心百年不變——需求導(dǎo)向(NBSS)1、需求分析的目的2、需求分析的流程四、了解你的準客戶(kyc)1、客戶的四大類型2、溝通的兩大技巧三大力量3、過去現(xiàn)在未來4、客戶的基本風(fēng)險畫像(角色VS風(fēng)險)五、需求分析前的準備與介紹1
講師:李智德詳情
《新常態(tài)下壽險經(jīng)營與實務(wù)》大綱授課:李智德6課時課程大綱/要點:一、當(dāng)前宏觀經(jīng)濟形勢1、GDP增速企穩(wěn)2、工業(yè)增加值3、投資回升4、鄉(xiāng)村消費升級5、工業(yè)對GDP的貢獻率回升6、消費對GDP的貢獻率超過60結(jié)論:7、經(jīng)濟展望:好于預(yù)期8、保險業(yè)的有利經(jīng)濟因素9、高凈值人群配置保險的趨勢向好二、保監(jiān)會134號文密碼解讀1、保險產(chǎn)品設(shè)計的變化2、銷售模式轉(zhuǎn)變趨勢三
講師:李智德詳情
銀行保險業(yè)的“大轉(zhuǎn)折”大綱 03.18
2018銀行保險業(yè)的“大轉(zhuǎn)折”(4小時)2018年國家宏觀經(jīng)濟展望中央工作經(jīng)濟會議定調(diào)子美聯(lián)儲加息對世界經(jīng)濟影響中國經(jīng)濟GDP下行持續(xù)房地產(chǎn)泡沫破裂人民幣匯率破“6”預(yù)期比特幣崩盤地方政府債券神話破滅銀行保險歷史沿革1.銀行保險的起源2.銀行保險興起的原因3.歐洲各國銀行保險業(yè)務(wù)概況4.銀行保險在全球的發(fā)展5.銀行保險在中國6.國內(nèi)銀保市場發(fā)展經(jīng)歷的三個階段
講師:李智德詳情
財富管理行業(yè)新視野 03.18
2018財富管理行業(yè)新視野(6小時)李智德一.2018年宏觀經(jīng)濟展望中央工作經(jīng)濟會議定調(diào)子全球貨幣寬松政策結(jié)束,利率迎來升息周期人民幣匯率繼續(xù)維持振蕩區(qū)間“降低稅率”的財稅政策中國經(jīng)濟從高增速轉(zhuǎn)向高質(zhì)量轉(zhuǎn)變房地產(chǎn)調(diào)控深化,租購并舉房產(chǎn)稅夜襲2018中國股票市場難有整體性行情中國私人財富市場前世今生1.1990年之前儲蓄時代2.1990年——2000年證券時代
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高凈值人士財富保全與傳承 03.18
《高凈值人士財富保全與傳承》(6小時)李智德我國高凈值人群特點分析中國社會對精英人物的要求“長壽”對我們?nèi)松匦聦徱曉凇昂谙!钡慕?jīng)濟環(huán)境下如何立于不敗之地高凈值人群投資“誤區(qū)”富裕家庭共同的“煩惱”企業(yè)主風(fēng)險隔離的“土洋辦法”提前傳承(贈與)富家女的悲哀憤怒的王媽媽“200萬的股票”張老板的別墅代持,自欺欺人的做法“姑嫂之爭”“奶茶妹”你不懂遺產(chǎn)繼承“想說
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期繳保險專業(yè)化營銷實務(wù) 03.18
課程名稱:《期繳保險專業(yè)化營銷實務(wù)NBSS》——李智德18課時銷售流程介紹1)購買行為模式案例分析如何影響客戶的「購買行為」2)一般商品的推銷步驟3)專業(yè)化壽險行銷的流程需求導(dǎo)向為什么客戶要購買?4)壽險行銷的特色對壽險顧問的要求準客戶的開發(fā)1)準客戶開發(fā)的重要性2)準客戶開發(fā)的意義3)準客戶開發(fā)的流程準客戶的來源取得準客戶的姓名收集相關(guān)資料找出合格準客戶記
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