從容不迫——高效理財(cái)經(jīng)理的一天【課程大綱】一、如何成就高效的理財(cái)經(jīng)理1、財(cái)富大時(shí)代背景下理財(cái)經(jīng)理的崗位價(jià)值2、“黃金三問(wèn)“開(kāi)啟理財(cái)經(jīng)理工作內(nèi)容的思考3、理財(cái)經(jīng)理的七大崗位職責(zé)二、高效理財(cái)經(jīng)理一日工作流程1、理財(cái)經(jīng)理行為標(biāo)準(zhǔn)化：SMART原則2、理財(cái)經(jīng)理每日工作內(nèi)容及時(shí)間安排三、高效理財(cái)經(jīng)理一日工作關(guān)鍵點(diǎn)解析1、一日工作在于“晨”（1）高效晨會(huì)中理財(cái)經(jīng)理的角色五碗“面”搞定財(cái)經(jīng)分享FABE梳理產(chǎn)品賣點(diǎn)（2）巧借工具做好工作準(zhǔn)備理財(cái)經(jīng)理工作日志導(dǎo)入2、高效的客戶經(jīng)營(yíng)工作法（1）依托客戶管理系統(tǒng)開(kāi)展客群經(jīng)營(yíng)（2）遠(yuǎn)程營(yíng)銷篇陌生客戶電話認(rèn)養(yǎng)場(chǎng)景化電話邀約實(shí)訓(xùn)微信（含企業(yè)微信）維護(hù)要點(diǎn)（3）面談溝通篇客

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理財(cái)經(jīng)理進(jìn)階攻略【課程大綱】基礎(chǔ)知識(shí)篇（一）趣味解析五碗“面”：看宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵詞1、基本面：貨幣政策、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等2、技術(shù)面：市場(chǎng)點(diǎn)位、常見(jiàn)技術(shù)指標(biāo)等3、資金面：北向資金、交易量、逆回購(gòu)等4、政策面：降息、降準(zhǔn)等5、消息面：對(duì)市場(chǎng)有影響的消息（二）透過(guò)“美林時(shí)鐘”看經(jīng)濟(jì)周期和資產(chǎn)輪動(dòng)1、資產(chǎn)配置基礎(chǔ)理論2、美林時(shí)鐘解讀（三）股票與債券基礎(chǔ)知識(shí)1、股票基礎(chǔ)知識(shí)（股票簡(jiǎn)介、證券交易所及各類指數(shù)）2、債券基礎(chǔ)知識(shí)（債券簡(jiǎn)介、常見(jiàn)產(chǎn)品分類及影響因素）產(chǎn)品篇——基金（一）公募基金基礎(chǔ)知識(shí)解析1、基金到底是什么2、公募基金特點(diǎn)（二）七步驟帶你篩選基金1、得分邏輯與應(yīng)用2、圖形解讀的營(yíng)銷促進(jìn)3、排名與超越

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潛在客戶開(kāi)發(fā)及三分鐘電話營(yíng)銷技巧【課程背景】課前思考：一，何為潛在客戶？二，電話營(yíng)銷在客戶開(kāi)發(fā)中發(fā)揮著什么作用？【課程大綱】一、潛在客戶開(kāi)發(fā)之陌生客戶拓展1、陌生客戶認(rèn)養(yǎng)（1）六分客戶生命周期管理（2）高效陌生客戶認(rèn)養(yǎng)電話認(rèn)養(yǎng)前的思考陌生客戶認(rèn)養(yǎng)話術(shù)及四步邏輯陌生客戶認(rèn)養(yǎng)的心理學(xué)要點(diǎn)2、客群經(jīng)營(yíng)管理（1）多維標(biāo)簽客群建立（2）典型客群經(jīng)營(yíng)策略創(chuàng)盈客群（高流失風(fēng)險(xiǎn)，高潛力客群）銀發(fā)族老年客群企業(yè)主客群二、熟悉客戶挖潛1、電話邀約（1）電話邀約目標(biāo)分析（2）電話邀約實(shí)景演練商機(jī)類話術(shù)沙龍邀約類基金診斷異議處理法2、熟客挖潛的兩大法寶（1）客戶KYC傳統(tǒng)KYC九宮格及其局限改良版九宮格逐格解析KYC

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一聽(tīng)傾心——電話營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)能力打造【課程大綱】一、訓(xùn)前思考1、“黃金三問(wèn)“開(kāi)啟客戶經(jīng)營(yíng)價(jià)值的思考2、討論：銀行的電話營(yíng)銷與普通電話營(yíng)銷的區(qū)別二、電話營(yíng)銷的前期準(zhǔn)備1、聲音篇——音量、語(yǔ)速、語(yǔ)調(diào)2、產(chǎn)品篇——FABE梳理產(chǎn)品要點(diǎn)3、客戶篇——哪些信息讓你有備無(wú)患4、電話營(yíng)銷的宜與忌三、電話營(yíng)銷的實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景應(yīng)用1、場(chǎng)景一：陌生（高端）客戶電話認(rèn)養(yǎng)（1）你希望在第一次認(rèn)養(yǎng)電話后成就什么樣的形象？實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練：初相識(shí)話術(shù)訓(xùn)練（微信通關(guān)，陌生客戶真實(shí)電話撥打）（2）不同客戶場(chǎng)景的見(jiàn)招拆招（添加微信）補(bǔ)充知識(shí)：微信客戶的分層分類管理2、場(chǎng)景二：沙龍客戶電話邀約（1）電話邀約注意事項(xiàng)分析（2）經(jīng)典電話邀約場(chǎng)景解讀（

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基層網(wǎng)點(diǎn)團(tuán)隊(duì)管理能力與效能提升課程核心：從管理的視角看效能【課程收益】網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人管理能力的提升提高網(wǎng)點(diǎn)團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力及整體效能提高網(wǎng)點(diǎn)的客戶經(jīng)營(yíng)能力與零售業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)【課程大綱】一、四大問(wèn)題討論管理者的角色定位1、問(wèn)題一：專業(yè)or管理，我該重視哪一個(gè)？2、問(wèn)題二：團(tuán)隊(duì)中，我該做英雄還是領(lǐng)袖？ 網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)之目標(biāo)管理目標(biāo)管理的實(shí)質(zhì)目標(biāo)管理的內(nèi)容目標(biāo)管理四步驟網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)之過(guò)程管理過(guò)程管理的四大關(guān)鍵點(diǎn)過(guò)程管理六字訣案例討論：晨會(huì)/夕會(huì)/周會(huì)要如何開(kāi)展才更有效？3、問(wèn)題三：面對(duì)紛繁復(fù)雜的任務(wù)指標(biāo)，我該采用哪種思維，業(yè)務(wù)思維還是系統(tǒng)思維？案例討論：聚焦網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際工作，何為系統(tǒng)思維？4、問(wèn)題四：作為團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)，人和事哪

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高朋滿座：高效沙龍的設(shè)計(jì)與組織要點(diǎn)（萃取類課程）【課程大綱】前言：何為萃取？——萃取類課程關(guān)鍵點(diǎn)分析一、萃取的前提——“3W1H”重新認(rèn)知沙龍1. WHO——沙龍為誰(shuí)而開(kāi)？2. WHY——沙龍活動(dòng)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的價(jià)值與目的3. WHAT——網(wǎng)點(diǎn)沙龍活動(dòng)的形式與內(nèi)容4. HOW——網(wǎng)點(diǎn)沙龍活動(dòng)全流程的設(shè)計(jì)與組織沙龍活動(dòng)前期準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)分析打造充滿設(shè)計(jì)感的沙龍過(guò)程沙龍活動(dòng)后期追蹤管理重點(diǎn)事項(xiàng)二、萃取的核心——高品質(zhì)沙龍活動(dòng)案例提煉經(jīng)典網(wǎng)點(diǎn)沙龍活動(dòng)案例分享（學(xué)員篇）通過(guò)前期準(zhǔn)備，由學(xué)員代表對(duì)所舉辦或參與過(guò)的經(jīng)典沙龍活動(dòng)進(jìn)行分享，在分享的過(guò)程中進(jìn)行細(xì)節(jié)還原，為深度討論奠定基礎(chǔ)（二）學(xué)員討論學(xué)員分享案例討論“當(dāng)事

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