私人銀行營銷專家：杜蘊姍

【專家簡介】：

工行、農(nóng)行、建行、中行、交行地市分行私行特邀私財管理主講專家顧問老師

招商、平安、興業(yè)、中信、民生總行私行特邀私財管理專家顧問

華泰證券、國泰君安、海通證券、廣發(fā)證券、招商證券、中信建投證券等國內(nèi)知名券商指定高凈值客戶營銷管理專家

平安信托、中建投信托、華寶信托、安信信托等國內(nèi)知名信托公司高凈值客戶課程指定專家導(dǎo)師

20年+金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，

曾任匯豐銀行及渣打銀行總行級財富管理培訓(xùn)負(fù)責(zé)人

累計授課超過10000小時，收費教練輔導(dǎo)超過400小時，累計學(xué)員50000人以上。

【教育背景及資質(zhì)認(rèn)證】：

香港浸會大學(xué)工商管理 BBA (Hons.) in HRM

香港公開大學(xué)個人財務(wù)策劃專業(yè)（Prof. Diploma in PFP）

香港證券專業(yè)學(xué)會 HKSI Practising Certificate (Securities)

ACMC國際認(rèn)證專業(yè)大成教練

CFP認(rèn)證國際理財規(guī)劃師

DiSC 國際認(rèn)證培訓(xùn)師

Facet5測評認(rèn)證教練

國際認(rèn)證NLP高級執(zhí)行師

英國City&Guides認(rèn)證Senior Professional Trainer

中國商業(yè)聯(lián)合會商業(yè)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心 企業(yè)培訓(xùn)師（高級）

中華人民共和國 全國職業(yè)能力等級證書（高級培訓(xùn)師）

中華人民共和國 全國職業(yè)能力等級證書（高級人力資源管理師）

中華人民共和國 全國職業(yè)能力等級證書（高級理財規(guī)劃師）

上海市對外經(jīng)貿(mào)進修學(xué)院 客座教授

全國職業(yè)能力測評中心（上海）資深測評導(dǎo)師

【專業(yè)背景】：

　　杜老師從事金融行業(yè)20余年，先后服務(wù)于多家首屈一指的國際化銀行，有多年國際知名金融機構(gòu)管理與培訓(xùn)經(jīng)驗。曾任匯豐銀行及渣打銀行總行級財富管理培訓(xùn)負(fù)責(zé)人、領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)講師暨管理輔導(dǎo)教練。累計授課超過10000小時，收費教練輔導(dǎo)超過400小時，累計學(xué)員50000人以上。

　　杜老師曾供職于瑞士信貸銀行（Credit Suisse），為高凈值客戶在財富管理及資產(chǎn)傳承方面提供專業(yè)的顧問式服務(wù)。其后加入時富金融（0510.HK），創(chuàng)建證券公司旗下的獨立理財師團隊。之后受聘于匯豐銀行（0005.HK）培訓(xùn)發(fā)展部亞太區(qū)總部，在亞太區(qū)內(nèi)多個國家巡回授課。2008年被調(diào)派到內(nèi)地建立本土的財富管理培訓(xùn)體系，培養(yǎng)本土的財富管理培訓(xùn)師團隊。在此期間，她的學(xué)生曾獲得中國理財規(guī)劃師比賽冠軍殊榮。2013年開始杜老師為渣打銀行（2888.HK）重整財富管理人才培養(yǎng)體系，并專職提供高管輔導(dǎo)（Executive Coaching）。

【課程特色】：

? 善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程；

? 通過多元化的授課形式，配合教練式提問技巧，引發(fā)學(xué)員自主思考；

? 授課風(fēng)趣輕松，能以中英文梳理各派理論，并以深入淺出的方式，結(jié)合實際案例講解演繹，讓學(xué)員能迅速將所學(xué)融會貫通；

? 針對學(xué)員的銷售技巧及管理技能的演示做出現(xiàn)場點評，觀點犀利分寸有度，過往客戶和學(xué)員反饋：杜老師的點評對其技巧的提升尤為重要。

【主講課程】：

? 第一模塊【財私業(yè)務(wù)道法術(shù)】行業(yè)發(fā)展及銷售管理

《財富管理與私人銀行業(yè)務(wù)（1.5天）》

《高凈值客戶財富管理要素（1.0天）》

《私行業(yè)務(wù)發(fā)展渠道（1.0天）》

《私行增值服務(wù)體系（1.0天）》

《私行隊伍建設(shè)與管理辦法（1.0天）》

? 第二模塊【智奪大客戶】業(yè)務(wù)拓展及營銷技能

《高凈值客戶拓客及營銷（2.0天）》

《與高凈值客戶談財富攻防策略（2.0天）》

《【新人訓(xùn)】家庭理財規(guī)劃及營銷技巧（2.0天）》

《【精英訓(xùn)】從富人思維到高凈值客戶營銷攻略（2.0天）》

《財富管理及顧問式營銷攻略（2.5天）》

《攻無不克的資產(chǎn)配置營銷策略（1.0天）》

? 第三模塊【交易攻心術(shù)】客群分析及客情維護

《穿越牛熊的理財營銷策略（1.0天）》

《交易攻心術(shù)–高凈值客戶投資心理及實戰(zhàn)應(yīng)用（1.0天）》

《高凈值客戶客群分析及客情維護（2.0天）》