課程體系
《開門紅客戶管戶與存款營(yíng)銷》 課時(shí)：6H
開門紅——客戶開發(fā)、維護(hù)與價(jià)值提升課程背景：越來越多的理財(cái)經(jīng)理抱怨自己就是個(gè)產(chǎn)品推銷員，根本談不上為客戶做綜合金融規(guī)劃；產(chǎn)品信息通過短信、電話、微信大量發(fā)布，但響應(yīng)的客戶幾乎沒有；你不了解客戶，客戶也不了解你，無法建立信任關(guān)系；迫于任務(wù)壓力盲目銷售，事后卻因應(yīng)付無窮無盡的麻煩而疲于奔命；抱怨客戶片面的追求產(chǎn)品收益，而自己又不得不通過直接對(duì)比產(chǎn)品收益去吸引客戶...
講師：張歌 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《民法典》解讀婚姻繼承篇 課時(shí)：3H
民法典解讀——婚姻繼承篇課程背景：《民法典》的出臺(tái)與生效對(duì)高凈值各戶會(huì)有哪些影響本次課程將通過講解民法典修改對(duì)財(cái)富管理的影響，指導(dǎo)學(xué)員如何與客戶溝通法律風(fēng)險(xiǎn)，啟發(fā)規(guī)劃意識(shí)。課程收益：通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員應(yīng)熟悉民法典修改對(duì)婚姻財(cái)富管理的影響以及傳承財(cái)富管理方面的變化，掌握以民法典修改啟發(fā)客戶風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的能力。課程時(shí)間：3小時(shí)課程對(duì)象：私行客戶經(jīng)理、投資顧問課程...
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《客戶心理分析與KYC技巧》 課時(shí)：12H
理財(cái)客戶心理分析與KYC技巧課程背景：越來越多的理財(cái)經(jīng)理抱怨自己就是個(gè)產(chǎn)品推銷員，根本談不上為客戶做理財(cái)規(guī)劃;產(chǎn)品信息通過短信、電話、微信大量發(fā)布，但響應(yīng)的客戶幾乎沒有;你不了解客戶，客戶也不了解你，無法建立信任關(guān)系;迫于任務(wù)壓力盲目銷售，事后卻因應(yīng)付無窮無盡的麻煩而疲于奔命;抱怨客戶片面的追求產(chǎn)品收益，而自己又不得不通過直接對(duì)比產(chǎn)品收益去吸引客戶;客戶忠誠...
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《客戶管戶與存款營(yíng)銷》 課時(shí)：6H
從獵人到農(nóng)夫——客戶開發(fā)、維護(hù)與價(jià)值提升課程背景：越來越多的理財(cái)經(jīng)理抱怨自己就是個(gè)產(chǎn)品推銷員，根本談不上為客戶做綜合金融規(guī)劃；產(chǎn)品信息通過短信、電話、微信大量發(fā)布，但響應(yīng)的客戶幾乎沒有；你不了解客戶，客戶也不了解你，無法建立信任關(guān)系；迫于任務(wù)壓力盲目銷售，事后卻因應(yīng)付無窮無盡的麻煩而疲于奔命；抱怨客戶片面的追求產(chǎn)品收益，而自己又不得不通過直接對(duì)比產(chǎn)品收益去吸...
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《中高端客戶關(guān)系維護(hù)與精準(zhǔn)營(yíng)銷》 課時(shí)：12H
中高端客戶關(guān)系維護(hù)與精準(zhǔn)營(yíng)銷課程背景：越來越多的理財(cái)經(jīng)理抱怨自己就是個(gè)產(chǎn)品推銷員，根本談不上為客戶做綜合金融規(guī)劃；產(chǎn)品信息通過短信、電話、微信大量發(fā)布，但響應(yīng)的客戶幾乎沒有；你不了解客戶，客戶也不了解你，無法建立信任關(guān)系；迫于任務(wù)壓力盲目銷售，事后卻因應(yīng)付無窮無盡的麻煩而疲于奔命；抱怨客戶片面的追求產(chǎn)品收益，而自己又不得不通過直接對(duì)比產(chǎn)品收益去吸引客戶；客戶...
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《開門紅——管戶客戶維護(hù)》 課時(shí)：6H
開門紅——客戶開發(fā)、維護(hù)與價(jià)值提升課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天課程對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理、營(yíng)銷主管等營(yíng)銷相關(guān)人員第一部分：新形勢(shì)下的網(wǎng)點(diǎn)零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)1、智能網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，輕交易重營(yíng)銷，線上化加速（1）新形勢(shì)加快了銀行線上化進(jìn)程（2）線上線下聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷新思路和切入點(diǎn)（3）零售業(yè)務(wù)存量客戶——分層次經(jīng)營(yíng)的標(biāo)準(zhǔn)化流程2、息差收窄明顯，客戶深度經(jīng)營(yíng)和中間業(yè)務(wù)...
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基金營(yíng)銷與老客戶健診盤活實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練課程背景：作為個(gè)金業(yè)務(wù)營(yíng)銷人員，你在基金營(yíng)銷中是否經(jīng)常有這樣的遭遇和困惑：面對(duì)現(xiàn)在反復(fù)震蕩的點(diǎn)位，怎么給客戶推薦基金？面對(duì)產(chǎn)品庫中茫茫多的基金產(chǎn)品，如何篩選表現(xiàn)較好的基金？任務(wù)基金賣不出去著急，可是好容易賣出去了，卻更著急了更擔(dān)心了！電話邀約成功率低，尤其是基金套牢客戶，十個(gè)能約到2個(gè)已經(jīng)是奇跡嚴(yán)重套牢客戶怎么繼續(xù)跟他保持交流...
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“實(shí)戰(zhàn)練兵”--資產(chǎn)配置網(wǎng)點(diǎn)實(shí)操課程背景：隨著金融市場(chǎng)與信息技術(shù)的發(fā)展，越來越多的客戶意識(shí)到過去單純追求高回報(bào)固收產(chǎn)品的投資模式不可持續(xù)，與此同時(shí)，包括股票、債券在內(nèi)的收資本市場(chǎng)和外匯、貴金屬等市場(chǎng)日益成為財(cái)富獲取、管理的主要手段。各家金融機(jī)構(gòu)的營(yíng)銷方式也發(fā)生著改變，由以往的任務(wù)銷售導(dǎo)向到如今客戶需求導(dǎo)向。由單一的產(chǎn)品營(yíng)銷到組合產(chǎn)品營(yíng)銷。這些需求對(duì)理財(cái)經(jīng)理對(duì)...
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《高凈值客戶綜合營(yíng)銷提升方案》 課時(shí)：12H
開門紅--高凈值客戶綜合營(yíng)銷提升方案課程背景：在當(dāng)今的金融市場(chǎng)，高凈值客戶和復(fù)雜產(chǎn)品的營(yíng)銷變得越來越重要。為了在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中取得成功，銀行需要擁有一支專業(yè)的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，能夠針對(duì)高凈值客戶和復(fù)雜產(chǎn)品進(jìn)行有效的營(yíng)銷。本課程旨在幫助銀行員工掌握針對(duì)高凈值客戶和復(fù)雜產(chǎn)品的營(yíng)銷技巧和策略，提高他們的專業(yè)能力和銷售業(yè)績(jī)。課程收益：●學(xué)會(huì)從資產(chǎn)配置的角度為客戶配置不...
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《保險(xiǎn)產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷》 課時(shí)：6H
保險(xiǎn)產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷課程背景：目前銀行現(xiàn)狀：基層網(wǎng)點(diǎn)人員緊缺，來行客戶老齡化銀行營(yíng)銷痛點(diǎn)：存款利率不占優(yōu)勢(shì)，存款流失；復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷難，老年客戶很難接受有風(fēng)險(xiǎn)投資以及長(zhǎng)期投資，年輕客戶粘性較差更依賴互聯(lián)網(wǎng)金融。究其原因有三個(gè)：一是員工本身對(duì)各項(xiàng)金融產(chǎn)品的功能不夠了解，對(duì)保險(xiǎn)有抵觸心理，專業(yè)能力不足；二是對(duì)客戶了解不夠多，客戶kyc做的不到位導(dǎo)致沒有找準(zhǔn)客戶需求難以...
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《決勝千里：銀行電話營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練》 課時(shí)：12H
決勝千里——銀行電話營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練課程背景：近年來，銀行零售業(yè)務(wù)在保持高速發(fā)展的同時(shí)，面臨越來越嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境。一方面受到金融脫媒、利率市場(chǎng)化、互聯(lián)網(wǎng)金融等多重因素影響，銀行同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈；一方面金融市場(chǎng)上的消費(fèi)者選擇余地越來越大，自主投資意識(shí)也不斷增強(qiáng)。銀行如何從線下線上分離式的經(jīng)營(yíng)模式向線下線上一體化的經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變，從粗放式的客戶管理向精細(xì)化的客群...
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《開門紅--高凈值客戶綜合營(yíng)銷方案》 課時(shí)：12H
開門紅--高凈值客戶綜合營(yíng)銷方案課程背景：在當(dāng)今的金融市場(chǎng)，高凈值客戶和復(fù)雜產(chǎn)品的營(yíng)銷變得越來越重要。為了在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中取得成功，銀行需要擁有一支專業(yè)的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，能夠針對(duì)高凈值客戶和復(fù)雜產(chǎn)品進(jìn)行有效的營(yíng)銷。本課程旨在幫助銀行員工掌握針對(duì)高凈值客戶和復(fù)雜產(chǎn)品的營(yíng)銷技巧和策略，提高他們的專業(yè)能力和銷售業(yè)績(jī)。課程收益：●學(xué)會(huì)從資產(chǎn)配置的角度為客戶配置不同功...
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《“精耕細(xì)作”——客戶開發(fā)、維護(hù)和價(jià)值提升》 課時(shí)：12H
精耕細(xì)作——客戶開發(fā)、維護(hù)與價(jià)值提升課程背景：越來越多的理財(cái)經(jīng)理抱怨自己就是個(gè)產(chǎn)品推銷員，根本談不上為客戶做綜合金融規(guī)劃；產(chǎn)品信息通過短信、電話、微信大量發(fā)布，但響應(yīng)的客戶幾乎沒有；你不了解客戶，客戶也不了解你，無法建立信任關(guān)系；迫于任務(wù)壓力盲目銷售，事后卻因應(yīng)付無窮無盡的麻煩而疲于奔命；抱怨客戶片面的追求產(chǎn)品收益，而自己又不得不通過直接對(duì)比產(chǎn)品收益去吸引客...
講師：張歌 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《“上下齊手”--一站式獲客活客》 課時(shí)：12H
“上下齊手“--一站式獲客活客課程背景：隨著資管新規(guī)等各項(xiàng)監(jiān)管措施的落地執(zhí)行、利率市場(chǎng)化和產(chǎn)品同質(zhì)化愈演愈烈、互聯(lián)網(wǎng)金融影響下的“去網(wǎng)點(diǎn)化”，新時(shí)代和新環(huán)境下對(duì)銀行的三大能力提出了更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)：分支行的統(tǒng)籌規(guī)劃和激勵(lì)考核能力、網(wǎng)點(diǎn)的聯(lián)動(dòng)組織和過程管控能力、客戶經(jīng)理的客戶管理和產(chǎn)品銷售能力。銀行網(wǎng)點(diǎn)能夠接觸和營(yíng)銷的客戶中，數(shù)量最多、質(zhì)量最好的就是存量客戶，其...
講師：張歌 咨詢電話：010-82593357下載需求表
“實(shí)戰(zhàn)練兵”--理財(cái)經(jīng)理訓(xùn)練營(yíng)課程背景：隨著金融市場(chǎng)與信息技術(shù)的發(fā)展，越來越多的客戶意識(shí)到過去單純追求高回報(bào)固收產(chǎn)品的投資模式不可持續(xù)，與此同時(shí)，包括股票、債券在內(nèi)的收資本市場(chǎng)和外匯、貴金屬等市場(chǎng)日益成為財(cái)富獲取、管理的主要手段。各家金融機(jī)構(gòu)的營(yíng)銷方式也發(fā)生著改變，由以往的任務(wù)銷售導(dǎo)向到如今客戶需求導(dǎo)向。由單一的產(chǎn)品營(yíng)銷到組合產(chǎn)品營(yíng)銷。這些需求對(duì)理財(cái)經(jīng)理對(duì)專...
