證券公司存量客戶盤活及維護

  培訓講師：林志煌

講師背景：
林志煌畢業(yè)于美國紐約市立大學MBA,主修財務及投資歷任臺灣前四大券商群益證券執(zhí)行副總裁聯(lián)邦投信總經(jīng)理盤石百利投顧總經(jīng)理康和投顧董事長主要零售銀行聯(lián)邦銀行、中國信托銀行、臺新銀行、美商花旗銀行、美商大都會人壽...等國內(nèi)外金融集團的高階主管在 詳細>>

林志煌
    課程咨詢電話：

證券公司存量客戶盤活及維護詳細內(nèi)容

證券公司存量客戶盤活及維護

證券公司存量客戶盤活及維護
第一部分:營業(yè)部存量客戶盤活業(yè)務模式
1.存量客戶是營業(yè)部業(yè)績的根本
(1).存量客戶分級服務管理的重要性
(2).存量客戶對我們服務滿意度調(diào)查
(3).存量客戶目前面臨的問題及對應解決方法
(4).存量客戶遭受虧損時的服務模式
(5).存量客戶轉(zhuǎn)介紹客戶(MGM)
2.如何喚醒營業(yè)部存量客戶
(1).休眠戶投資心理及行為分析
(2).休眠戶的投資痛點
(3).休眠戶的投資潛能挖掘
(4).由休眠戶特質(zhì)分析決定盤活點
3.營業(yè)部有效盤活存量客戶的步驟及模式
(1).存量客戶實施分級
(2).存量客戶服務小組的編組
(3).目標設定及激勵考核機制(營業(yè)部、客戶、客戶經(jīng)理)
(4).與客戶建立1對1聯(lián)絡
A.見面面談模式
B.電話溝通模式
C.Email 模式
D.手機短信
E.實時通信(QQ、WeChat)
(5).舉辦大型客戶增值活動
A.講座與大型論壇
B.客戶定期的聯(lián)誼活動
C.以優(yōu)惠及贈品方式激活客戶業(yè)務模式

第二部分:營業(yè)部如何運用財富管理方法重新盤活存量客戶
1.財富管理對存量客戶的幫助
(1).財富管理的基本定義
(2).財富管理的程序
(3).財富管理能夠帶給客戶的利益
2.客戶投資價值觀的分析及教育策略
(1).投資價值觀的類型及扭曲
(2).對客戶的理財再教育是值回票價的
(3).理財教育沒有最好,只有更好
3.如何提供客戶合適的財富管理建議書
(1).從重新認識客戶開始(KYC)
(2).搜集更多客戶信息并紀錄
(3).客戶分層服務策略執(zhí)行
(4).提供合適的財富管理建議書
(5).要求滿意的客戶轉(zhuǎn)介新客戶

第三部分:存量客戶的訊息管理系統(tǒng)
1.CRM策略的應用
(1).重要欄位的建立(資產(chǎn)、投資經(jīng)驗、風險屬性…)
(2).根據(jù)客戶屬性推薦合適產(chǎn)品
(3).產(chǎn)品到期的提醒與續(xù)購產(chǎn)品建議
(4).客戶的訊息需求如何有效滿足
2.存量客戶的客戶咨詢常見問題與對策
(1).客戶對訊息的要求
(2).客戶對產(chǎn)品的要求
(3).客戶對服務的要求

第四部分:存量客戶如何成功挽留及維護
1.證券客戶變化分析
(1).其他行業(yè)方面的競爭
(2).其他投資工具的加入
(3).服務以及產(chǎn)品的定位
(4).多元化的客戶
2.如何做好成功挽留客戶
(1).和客戶之間的氛圍
(2).查詢客戶言外之音
(3).如何引導客戶和應對策略
(4).后續(xù)跟蹤

 

林志煌老師的其它課程

券商投資顧問專業(yè)知識及核心技能第一部分:證券營銷的趨勢和投資顧問業(yè)務解析1.證券營銷發(fā)展的趨勢和核心競爭力2.專業(yè)化營銷的定義與內(nèi)容3.投資顧問業(yè)務定義和業(yè)務內(nèi)容、模式4.投資顧問的工作模式第二部分:發(fā)達國家證券經(jīng)紀業(yè)務模式與投顧業(yè)務1.西方發(fā)達國家不同經(jīng)紀業(yè)務模式比較分析2.投資顧問的工作性質(zhì)與內(nèi)容3.投資顧問客戶開發(fā)與服務的手段與方法4.投資顧問的考核與

 講師：林志煌詳情

新常態(tài)下-從心服務與從心營銷第一部分:從心服務篇一、開啟思維：銀行業(yè)新競爭下，網(wǎng)點服務模式創(chuàng)新勢在必行銀行網(wǎng)點服務創(chuàng)新的五種情況1.引入一種新的銀行服務產(chǎn)品;2.采用一種新的服務方法;3.開辟一個新的服務市場;4.獲得一種新的客戶源;5.實現(xiàn)一種新的服務組織形式。二、服務品牌大使：無法復制的產(chǎn)品–服務營銷的特征分析1.服務的定義與特征2.品牌持有的穩(wěn)定性3.

 講師：林志煌詳情

銀行理財經(jīng)理專業(yè)技能提升進階培訓第一部分:未來理財經(jīng)理必備的專業(yè)能力與定位1.宏觀到微觀2.對市場準確把脈3.未來理財經(jīng)理定位A.客戶戰(zhàn)略高端化B.代客理財C.個人投資顧問(高凈值客戶)D.綜合家庭理財顧問E.企業(yè)投融資財務顧問理財經(jīng)理必備的幾個層面能力分析第二部分:理財經(jīng)理必備的理財資產(chǎn)配置與溝通1.客戶資產(chǎn)配置：按照經(jīng)濟周期2.客戶資產(chǎn)配置：按照生命周期

 講師：林志煌詳情

銀行理財經(jīng)理專業(yè)知識及核心技能第一部分:銀行營銷的趨勢和理財經(jīng)理業(yè)務解析1.銀行營銷發(fā)展的趨勢和核心競爭力2.專業(yè)化營銷的定義與內(nèi)容3.理財經(jīng)理業(yè)務定義和業(yè)務內(nèi)容、模式4.理財經(jīng)理的工作模式第二部分:發(fā)達國家銀行理財業(yè)務模式1.西方發(fā)達國家不同理財業(yè)務模式比較分析2.理財經(jīng)理的工作性質(zhì)與內(nèi)容3.理財經(jīng)理客戶開發(fā)與服務的手段與方法4.理財經(jīng)理的考核與管理5.當

 講師：林志煌詳情

利率市場化下的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型第一部分:利率市場化的實施演進路徑1.利率市場化的重要意義2.利率市場化是邁向金融自由化的起點3.國外利率市場化經(jīng)驗給國內(nèi)銀行的借鏡4.臺灣利率市場化及金融自由化演進歷程第二部分:利率市場化對銀行營運的沖擊及未來的影響1.銀行收入結(jié)構(gòu)改變及組織再造2.利率風險的管理3.產(chǎn)品創(chuàng)新4.人才培訓及再教育5.案例說明:英國HSBC匯豐銀行6

 講師：林志煌詳情

零售支行及網(wǎng)點主管高效能營銷管理實戰(zhàn)第一部分:對零售支行網(wǎng)點的重新認識1.零售銀行網(wǎng)點的發(fā)展歷程2.互聯(lián)網(wǎng)金融時代–網(wǎng)點負責人職責3.零售網(wǎng)點營銷管理第二部分:開發(fā)零售業(yè)務五大戰(zhàn)略營銷準則1.零售業(yè)務客戶市場細分2.目標市場的選擇3.零售支行的市場定位4.確定市場營銷策略5.市場營銷活動管理(小組演練)小組戰(zhàn)略營銷方案第三部分:零售支行營銷活動執(zhí)行及有效管理

 講師：林志煌詳情

券商投顧客戶開拓與維護第一部分:投顧客戶及業(yè)務模式剖析1.認識投顧客戶2.投顧客戶群的分類及需求分析3.不同類型投顧客戶的心理研究4.不同類型投顧客戶的營銷技巧5.投顧成功的營運模式第二部分:如何有效開拓投顧新客戶1.投顧市場客戶的區(qū)隔細分(MarketSegmentation)(1)國內(nèi)投顧客戶的細分(2)本投顧客戶的細分(3)未來新客戶增長主要來源及其需

 講師：林志煌詳情

券商投資顧問專業(yè)技能提升進階培訓第一部分：未來投顧必備的專業(yè)能力與定位1、宏觀到微觀2、對市場準確把脈3、未來投顧定位A.客戶戰(zhàn)略高端化B.代客理財C.個人投資顧問(高凈值客戶)D.綜合家庭理財顧問E.企業(yè)投融資財務顧問投顧必備的幾個層面能力分析第二部分：投顧必備的理財資產(chǎn)配置與溝通1.客戶資產(chǎn)配置：按照經(jīng)濟周期2.客戶資產(chǎn)配置：按照生命周期3.客戶體驗管理

 講師：林志煌詳情

互聯(lián)網(wǎng)金融背景下零售銀行轉(zhuǎn)型第一部分:利率市場化對銀行營運的沖擊及未來的影響1.銀行收入結(jié)構(gòu)改變及組織再造2.利率風險的管理產(chǎn)品創(chuàng)新3.人才培訓及再教育4.案例說明:英國HSBC匯豐銀行5.零售銀行業(yè)務的再聚焦6.零售銀行業(yè)務的興起7.臺灣銀行業(yè)受利率市場化的影響說明8.演練:利率市場化下銀行的對策第二部分:零售銀行業(yè)務的成長之道1.銀行卡發(fā)行、消費金融業(yè)務

 講師：林志煌詳情

借鏡臺灣經(jīng)驗提升銀行業(yè)財富管理實戰(zhàn)技能第一部分:財富管理到底是什么1.一般人的誤解2.財富管理的定義3.財富管理的對象4.財富管理的收入來源5.臺灣財富管理的核心經(jīng)營模式6.全球頂尖財富管理銀行實務第二部分:臺灣銀行業(yè)財富管理業(yè)務的演進史1.混屯萌芽期—服務為導向的傳統(tǒng)分行2.百花齊放期—產(chǎn)品為導向的財富管理3.火煉真金期—客戶需求為導向的財富管理4.信心重

 講師：林志煌詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://m.gzzmzs.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有