銀行理財(cái)經(jīng)理專業(yè)知識(shí)及核心技能

  培訓(xùn)講師：林志煌

講師背景：
林志煌畢業(yè)于美國(guó)紐約市立大學(xué)MBA,主修財(cái)務(wù)及投資歷任臺(tái)灣前四大券商群益證券執(zhí)行副總裁聯(lián)邦投信總經(jīng)理盤(pán)石百利投顧總經(jīng)理康和投顧董事長(zhǎng)主要零售銀行聯(lián)邦銀行、中國(guó)信托銀行、臺(tái)新銀行、美商花旗銀行、美商大都會(huì)人壽...等國(guó)內(nèi)外金融集團(tuán)的高階主管在 詳細(xì)>>

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銀行理財(cái)經(jīng)理專業(yè)知識(shí)及核心技能

銀行理財(cái)經(jīng)理專業(yè)知識(shí)及核心技能
第一部分:銀行營(yíng)銷的趨勢(shì)和理財(cái)經(jīng)理業(yè)務(wù)解析
1.銀行營(yíng)銷發(fā)展的趨勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力
2.專業(yè)化營(yíng)銷的定義與內(nèi)容
3.理財(cái)經(jīng)理業(yè)務(wù)定義和業(yè)務(wù)內(nèi)容、模式
4.理財(cái)經(jīng)理的工作模式

第二部分:發(fā)達(dá)國(guó)家銀行理財(cái)業(yè)務(wù)模式
1.西方發(fā)達(dá)國(guó)家不同理財(cái)業(yè)務(wù)模式比較分析
2.理財(cái)經(jīng)理的工作性質(zhì)與內(nèi)容
3.理財(cái)經(jīng)理客戶開(kāi)發(fā)與服務(wù)的手段與方法
4.理財(cái)經(jīng)理的考核與管理
5.當(dāng)前國(guó)內(nèi)銀行發(fā)展理財(cái)業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)與問(wèn)題

第三部分:專業(yè)化增值服務(wù)—財(cái)富管理與證券營(yíng)銷
1.投資管理、個(gè)人理財(cái)與財(cái)富管理的定義
2.個(gè)人理財(cái)?shù)闹饕獌?nèi)容與方法
3.理財(cái)知識(shí)技能在營(yíng)銷中的作用

第四部分:資產(chǎn)配置與投資規(guī)劃
1.投資中的幾個(gè)重要概念
2.不同資產(chǎn)類別的歷史風(fēng)險(xiǎn)、收益比較
3資產(chǎn)配置的重要性
4.資產(chǎn)配置的原則與方法
5.個(gè)人投資的基本原則

第五部分:投資理財(cái)計(jì)劃書(shū)的寫(xiě)作與應(yīng)用
1.理財(cái)計(jì)劃書(shū)的分類與比較
2.投資計(jì)劃書(shū)的主要內(nèi)容
3.投資計(jì)劃書(shū)的寫(xiě)作流程與方法
4.案例討論與交流

第六部分:客戶服務(wù)與客戶關(guān)系管理
1.什么是客戶關(guān)系管理
2.優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)和客戶關(guān)系管理的重要性
3.如何提供個(gè)性化、優(yōu)異的客戶服務(wù)
4.培養(yǎng)自己忠誠(chéng)客戶的有效途徑

第七部分:發(fā)達(dá)國(guó)家理財(cái)經(jīng)理工作模式與經(jīng)驗(yàn)介紹(美銀美林證券)?
1.西方發(fā)達(dá)國(guó)家理財(cái)模式比較分析
2.美銀美林證券的成就及模式特點(diǎn)
3.美銀美林證券理財(cái)經(jīng)理的招聘與培訓(xùn)
4.美銀美林證券理財(cái)經(jīng)理客戶開(kāi)發(fā)與服務(wù)的方法
5.成功經(jīng)驗(yàn)值得學(xué)習(xí)與應(yīng)用之處

 

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證券公司存量客戶盤(pán)活及維護(hù)第一部分:營(yíng)業(yè)部存量客戶盤(pán)活業(yè)務(wù)模式1.存量客戶是營(yíng)業(yè)部業(yè)績(jī)的根本(1).存量客戶分級(jí)服務(wù)管理的重要性(2).存量客戶對(duì)我們服務(wù)滿意度調(diào)查(3).存量客戶目前面臨的問(wèn)題及對(duì)應(yīng)解決方法(4).存量客戶遭受虧損時(shí)的服務(wù)模式(5).存量客戶轉(zhuǎn)介紹客戶(MGM)2.如何喚醒營(yíng)業(yè)部存量客戶(1).休眠戶投資心理及行為分析(2).休眠戶的投資痛

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券商投資顧問(wèn)專業(yè)知識(shí)及核心技能第一部分:證券營(yíng)銷的趨勢(shì)和投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)解析1.證券營(yíng)銷發(fā)展的趨勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力2.專業(yè)化營(yíng)銷的定義與內(nèi)容3.投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)定義和業(yè)務(wù)內(nèi)容、模式4.投資顧問(wèn)的工作模式第二部分:發(fā)達(dá)國(guó)家證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式與投顧業(yè)務(wù)1.西方發(fā)達(dá)國(guó)家不同經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式比較分析2.投資顧問(wèn)的工作性質(zhì)與內(nèi)容3.投資顧問(wèn)客戶開(kāi)發(fā)與服務(wù)的手段與方法4.投資顧問(wèn)的考核與

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新常態(tài)下-從心服務(wù)與從心營(yíng)銷第一部分:從心服務(wù)篇一、開(kāi)啟思維：銀行業(yè)新競(jìng)爭(zhēng)下，網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)模式創(chuàng)新勢(shì)在必行銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)創(chuàng)新的五種情況1.引入一種新的銀行服務(wù)產(chǎn)品;2.采用一種新的服務(wù)方法;3.開(kāi)辟一個(gè)新的服務(wù)市場(chǎng);4.獲得一種新的客戶源;5.實(shí)現(xiàn)一種新的服務(wù)組織形式。二、服務(wù)品牌大使：無(wú)法復(fù)制的產(chǎn)品–服務(wù)營(yíng)銷的特征分析1.服務(wù)的定義與特征2.品牌持有的穩(wěn)定性3.

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銀行理財(cái)經(jīng)理專業(yè)技能提升進(jìn)階培訓(xùn)第一部分:未來(lái)理財(cái)經(jīng)理必備的專業(yè)能力與定位1.宏觀到微觀2.對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)確把脈3.未來(lái)理財(cái)經(jīng)理定位A.客戶戰(zhàn)略高端化B.代客理財(cái)C.個(gè)人投資顧問(wèn)(高凈值客戶)D.綜合家庭理財(cái)顧問(wèn)E.企業(yè)投融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)理財(cái)經(jīng)理必備的幾個(gè)層面能力分析第二部分:理財(cái)經(jīng)理必備的理財(cái)資產(chǎn)配置與溝通1.客戶資產(chǎn)配置：按照經(jīng)濟(jì)周期2.客戶資產(chǎn)配置：按照生命周期

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利率市場(chǎng)化下的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型第一部分:利率市場(chǎng)化的實(shí)施演進(jìn)路徑1.利率市場(chǎng)化的重要意義2.利率市場(chǎng)化是邁向金融自由化的起點(diǎn)3.國(guó)外利率市場(chǎng)化經(jīng)驗(yàn)給國(guó)內(nèi)銀行的借鏡4.臺(tái)灣利率市場(chǎng)化及金融自由化演進(jìn)歷程第二部分:利率市場(chǎng)化對(duì)銀行營(yíng)運(yùn)的沖擊及未來(lái)的影響1.銀行收入結(jié)構(gòu)改變及組織再造2.利率風(fēng)險(xiǎn)的管理3.產(chǎn)品創(chuàng)新4.人才培訓(xùn)及再教育5.案例說(shuō)明:英國(guó)HSBC匯豐銀行6

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零售支行及網(wǎng)點(diǎn)主管高效能營(yíng)銷管理實(shí)戰(zhàn)第一部分:對(duì)零售支行網(wǎng)點(diǎn)的重新認(rèn)識(shí)1.零售銀行網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展歷程2.互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代–網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人職責(zé)3.零售網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷管理第二部分:開(kāi)發(fā)零售業(yè)務(wù)五大戰(zhàn)略營(yíng)銷準(zhǔn)則1.零售業(yè)務(wù)客戶市場(chǎng)細(xì)分2.目標(biāo)市場(chǎng)的選擇3.零售支行的市場(chǎng)定位4.確定市場(chǎng)營(yíng)銷策略5.市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)管理(小組演練)小組戰(zhàn)略營(yíng)銷方案第三部分:零售支行營(yíng)銷活動(dòng)執(zhí)行及有效管理

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券商投顧客戶開(kāi)拓與維護(hù)第一部分:投顧客戶及業(yè)務(wù)模式剖析1.認(rèn)識(shí)投顧客戶2.投顧客戶群的分類及需求分析3.不同類型投顧客戶的心理研究4.不同類型投顧客戶的營(yíng)銷技巧5.投顧成功的營(yíng)運(yùn)模式第二部分:如何有效開(kāi)拓投顧新客戶1.投顧市場(chǎng)客戶的區(qū)隔細(xì)分(MarketSegmentation)(1)國(guó)內(nèi)投顧客戶的細(xì)分(2)本投顧客戶的細(xì)分(3)未來(lái)新客戶增長(zhǎng)主要來(lái)源及其需

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券商投資顧問(wèn)專業(yè)技能提升進(jìn)階培訓(xùn)第一部分：未來(lái)投顧必備的專業(yè)能力與定位1、宏觀到微觀2、對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)確把脈3、未來(lái)投顧定位A.客戶戰(zhàn)略高端化B.代客理財(cái)C.個(gè)人投資顧問(wèn)(高凈值客戶)D.綜合家庭理財(cái)顧問(wèn)E.企業(yè)投融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)投顧必備的幾個(gè)層面能力分析第二部分：投顧必備的理財(cái)資產(chǎn)配置與溝通1.客戶資產(chǎn)配置：按照經(jīng)濟(jì)周期2.客戶資產(chǎn)配置：按照生命周期3.客戶體驗(yàn)管理

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互聯(lián)網(wǎng)金融背景下零售銀行轉(zhuǎn)型第一部分:利率市場(chǎng)化對(duì)銀行營(yíng)運(yùn)的沖擊及未來(lái)的影響1.銀行收入結(jié)構(gòu)改變及組織再造2.利率風(fēng)險(xiǎn)的管理產(chǎn)品創(chuàng)新3.人才培訓(xùn)及再教育4.案例說(shuō)明:英國(guó)HSBC匯豐銀行5.零售銀行業(yè)務(wù)的再聚焦6.零售銀行業(yè)務(wù)的興起7.臺(tái)灣銀行業(yè)受利率市場(chǎng)化的影響說(shuō)明8.演練:利率市場(chǎng)化下銀行的對(duì)策第二部分:零售銀行業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)之道1.銀行卡發(fā)行、消費(fèi)金融業(yè)務(wù)

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借鏡臺(tái)灣經(jīng)驗(yàn)提升銀行業(yè)財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能第一部分:財(cái)富管理到底是什么1.一般人的誤解2.財(cái)富管理的定義3.財(cái)富管理的對(duì)象4.財(cái)富管理的收入來(lái)源5.臺(tái)灣財(cái)富管理的核心經(jīng)營(yíng)模式6.全球頂尖財(cái)富管理銀行實(shí)務(wù)第二部分:臺(tái)灣銀行業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的演進(jìn)史1.混屯萌芽期—服務(wù)為導(dǎo)向的傳統(tǒng)分行2.百花齊放期—產(chǎn)品為導(dǎo)向的財(cái)富管理3.火煉真金期—客戶需求為導(dǎo)向的財(cái)富管理4.信心重

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