借鏡臺灣經(jīng)驗提升銀行業(yè)財富管理實戰(zhàn)技能

  培訓(xùn)講師：林志煌

講師背景：
林志煌畢業(yè)于美國紐約市立大學MBA,主修財務(wù)及投資歷任臺灣前四大券商群益證券執(zhí)行副總裁聯(lián)邦投信總經(jīng)理盤石百利投顧總經(jīng)理康和投顧董事長主要零售銀行聯(lián)邦銀行、中國信托銀行、臺新銀行、美商花旗銀行、美商大都會人壽...等國內(nèi)外金融集團的高階主管在 詳細>>

林志煌
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借鏡臺灣經(jīng)驗提升銀行業(yè)財富管理實戰(zhàn)技能

借鏡臺灣經(jīng)驗提升銀行業(yè)財富管理實戰(zhàn)技能
第一部分:財富管理到底是什么?
1.一般人的誤解
2.財富管理的定義
3.財富管理的對象
4.財富管理的收入來源
5.臺灣財富管理的核心經(jīng)營模式
6.全球頂尖財富管理銀行實務(wù)

第二部分:臺灣銀行業(yè)財富管理業(yè)務(wù)的演進史
1.混屯萌芽期—服務(wù)為導(dǎo)向的傳統(tǒng)分行
2.百花齊放期—產(chǎn)品為導(dǎo)向的財富管理
3.火煉真金期—客戶需求為導(dǎo)向的財富管理
4.信心重建期—金融海嘯后進化版的財富管理
5.境外銀行單位(OBU)業(yè)務(wù)松綁后的財富管理新形勢

第三部分: 認識尊貴的高資產(chǎn)客戶(KYC)--管理財富前,先了解有錢人
1.高資產(chǎn)客戶的資產(chǎn)配置
2.高資產(chǎn)客戶選擇財富管理銀行的因素
3.高資產(chǎn)客戶獲取財富管理信息的管道
4.高資產(chǎn)客戶需要何種理財專員
5.高資產(chǎn)客戶需要一站式服務(wù)
6.高資產(chǎn)客戶境外金融服務(wù)需求
7.演練:客戶需求的深度探索

第四部分:成功的財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營之道—案例說明:中國信托銀行
1.三個最佳堅持3 Bests
(1).Best people
(2).Best product
(3).Best solution
2.客戶關(guān)系管理(CRM)
3.多重渠道的服務(wù)(Multi- Channel Delivery)
4.其他成功案例探討交流(國泰世華銀行、臺新銀行…)

第五部分:以資產(chǎn)配置為核心的財富管理模式
1.何謂資產(chǎn)配置?
2.多種資產(chǎn)類別的投資
3.資產(chǎn)配置的原則及方法
4.資產(chǎn)配置的各種實務(wù)運用模式
5.資產(chǎn)配置的原則及方法
6.全新的財富管理營銷流程的規(guī)劃設(shè)計
7.如何以資產(chǎn)配置模式銷售產(chǎn)品的步驟
(1).確定客戶風險屬性的量化數(shù)據(jù)
(2).界定大類資產(chǎn)的分布比例
(3).客觀評估大類資產(chǎn)的配置趨勢
(4).依據(jù)資產(chǎn)配置比例與銀行產(chǎn)品匹配
(5).資產(chǎn)配置建議書的制作及提交
(6).定期追蹤及修正
8.滿意的客戶才是財富管理部門長期獲利的保證
9.演練:以資產(chǎn)配置模式進行財富管理

第六部分:財富管理業(yè)務(wù)的風險管理
1.產(chǎn)品面的風險
2.不當銷售的風險
3.客戶適格性風險
4.系統(tǒng)作業(yè)面風險
5.法律面的變動風險
6.演練:如何防止及處理業(yè)務(wù)風險

第七部分:財富管理業(yè)未來面臨的新挑戰(zhàn)
1.人才的培育升級
2.產(chǎn)品的多樣變化
3.客戶需求的再細分
4.系統(tǒng)的升級精進
5.國際化的開拓競爭

 

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