《銀行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與破局》

銀行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與破局
課程背景：
2023年，中國(guó)終于揮別疫情重啟經(jīng)濟(jì)閘門，各行各業(yè)摩拳擦掌，期待復(fù)蘇。而年初突發(fā)的硅谷銀行倒閉事件，不僅對(duì)全球金融業(yè)產(chǎn)生巨大影響，亦引發(fā)國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的深度思考，從 提升銀行自身流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)管理到降低行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)、乃至如何完善銀行業(yè)監(jiān)管等一系列活動(dòng)由此展開(kāi)。國(guó)內(nèi)銀行不僅開(kāi)始關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)能和價(jià)值創(chuàng)造，更開(kāi)始審視內(nèi)部管理效能和風(fēng)控水平。銀行業(yè)大變局正式開(kāi)啟。
不確定性帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)環(huán)境大變局，改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境。同時(shí)，技術(shù)突破推動(dòng)金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐持續(xù)加速。而全球宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展并不均衡，增長(zhǎng)預(yù)期和利率變化也各異。2023年底的中央金融工作會(huì)議，為金融機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展舉旗定向，會(huì)議首次提出“做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融 、數(shù)字金融五篇大文章”，給商業(yè)銀行在深化金融供給側(cè)改革和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)上指明了方向。
本課程從當(dāng)今大格局和大背景出發(fā)，銀行業(yè)將持續(xù)面臨兩極分化甚至是整合并購(gòu)，未來(lái)幾年將是銀行業(yè)的重要分水嶺，著重?cái)⑹隽嗽跈C(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的大環(huán)境下，要想在行業(yè)大分化中勝出，各銀行需要在五大方面重點(diǎn)發(fā)力：
全面深化商業(yè)模式轉(zhuǎn)型，打造可持續(xù)盈利能力
善用以生成式AI為代表的領(lǐng)先科技降本增效
開(kāi)展韌性資產(chǎn)負(fù)債管理，實(shí)現(xiàn)資本有效配置
提升風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)能力
董事長(zhǎng)、CEO牽頭推動(dòng)轉(zhuǎn)型變革管理和人才興行戰(zhàn)略
課程收益：
● 了解銀行業(yè)最新趨勢(shì)與格局，把握發(fā)展方向，應(yīng)對(duì)行業(yè)變化● 掌握數(shù)字化時(shí)代的發(fā)展契機(jī)，明確轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，提升銀行競(jìng)爭(zhēng)力● 學(xué)習(xí)實(shí)施Alpha執(zhí)行戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)攻守兼?zhèn)?，推?dòng)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展● 洞察銀行業(yè)三大支柱的變化，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，適應(yīng)市場(chǎng)需求● 聚焦五大要?jiǎng)?wù)，提升效能、靈活性和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展● 借鑒案例分析，汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，指導(dǎo)銀行實(shí)際運(yùn)營(yíng)和戰(zhàn)略決策
課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天
課程對(duì)象：總裁班、EMBA高管班、大型銀行高級(jí)管理層、金融機(jī)構(gòu)高級(jí)從業(yè)人員
課程方式：講授為主，課程中包含案例解讀以及課堂互動(dòng)和討論
課程大綱
第一講：成就與挫敗并存
一、期待已久的凈利息和利潤(rùn)水平回升
1．行業(yè)整體進(jìn)入十多年來(lái)的ROE黃金期
數(shù)據(jù)解讀：2022-2023年全球銀行多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)達(dá)十年最高
2. 干擾因素導(dǎo)致行業(yè)市值低于賬面價(jià)值，但也存在例外
數(shù)據(jù)解讀：全球銀行業(yè)新商業(yè)模式和新型玩家入場(chǎng)
二、全球趨勢(shì)為金融機(jī)構(gòu)開(kāi)辟全新前景
1. 宏觀經(jīng)濟(jì)前景不一
數(shù)據(jù)解讀：主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)前景不一增速預(yù)期各異
2. 更為嚴(yán)格的監(jiān)管與政府監(jiān)察
3. 技術(shù)突破
案例：生成式AI與銀行業(yè)
4. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
5. 其他趨勢(shì)，如ESG等
三、對(duì)銀行業(yè)的影響
1. 長(zhǎng)期盈利能力面臨壓力
2. 各商業(yè)模式間的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)正在分化
數(shù)據(jù)解讀：今后5年銀行總體利潤(rùn)水平承壓趨勢(shì)和利潤(rùn)結(jié)構(gòu)分析
3. 營(yíng)收狀況隨地域而變
數(shù)據(jù)解讀：全球金融收入和資產(chǎn)分配的的全球主要市場(chǎng)對(duì)比分析
四、中國(guó)銀行業(yè)面臨更嚴(yán)峻的時(shí)期
1. 潛在的通貨緊縮
2. 不良貸款居高不下
3. 亟待提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平
案例：阿里巴巴等金融科技公司強(qiáng)監(jiān)管案例分析
第二講：銀行業(yè)大變局
——“大變局影響著銀行業(yè)的三大支柱：資產(chǎn)負(fù)債表、交易性業(yè)務(wù)和銷售?！?br /> 一、大變局如何影響銀行業(yè)
1. 從銀行業(yè)表內(nèi)業(yè)務(wù)到表外業(yè)務(wù)（數(shù)據(jù)解讀與案例分析）
1）存量資金凈增長(zhǎng)中，超70%來(lái)自于表外業(yè)務(wù)
2）重心轉(zhuǎn)向表外為全球普遍現(xiàn)象
3）銀行加速“出表”，各類表外業(yè)務(wù)續(xù)擴(kuò)張
4）私募股權(quán)和私募債券都在呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)
2．交易從傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)向非傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移
3. 銷售渠道也在不斷發(fā)展，但轉(zhuǎn)變?nèi)蕴幱诔跗陔A段
案例與數(shù)據(jù)：支付、資本市場(chǎng)和資產(chǎn)管理領(lǐng)域的交易業(yè)務(wù)從銀行到專業(yè)化企業(yè)
六、不同影響
1. 對(duì)不同商業(yè)模式的不同影響
案例與數(shù)據(jù)：巨大變革正重塑銀行業(yè)和輕資本商業(yè)模式提升
2. 不同宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)帶來(lái)的不同影響
案例與數(shù)據(jù)：不同商業(yè)模式的估值和績(jī)效指標(biāo)變化分析
3. 技術(shù)賦能轉(zhuǎn)型、催生新興核心業(yè)務(wù)
案例與數(shù)據(jù)：業(yè)績(jī)優(yōu)異的歐洲銀行技術(shù)上投資支出趨勢(shì)和特點(diǎn)
1）重點(diǎn)培育工程卓越性、聯(lián)合業(yè)務(wù)和IT運(yùn)營(yíng)模式
2）平臺(tái)型SaaS架構(gòu)
3）自動(dòng)化基礎(chǔ)設(shè)施和公有云
第三講：把握時(shí)機(jī)，聚焦5大要?jiǎng)?wù)
要?jiǎng)?wù)1：善用技術(shù)與AI提振效能、改善人才利用效率并優(yōu)化產(chǎn)品與服務(wù)交付
1．抓住AI機(jī)遇
2．?dāng)U大產(chǎn)品與服務(wù)的交付規(guī)模
3．打造順應(yīng)未來(lái)的技術(shù)基礎(chǔ)
4．提高技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)處理能力
要?jiǎng)?wù)2：提高資產(chǎn)負(fù)債表靈活性，乃至分拆資產(chǎn)負(fù)債表
1. 擴(kuò)展客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)能力
2. 優(yōu)化資本
3. 優(yōu)化投資組合和風(fēng)險(xiǎn)
要?jiǎng)?wù)3：做大或退出交易性業(yè)務(wù)
1. 決定是擴(kuò)容還是退出
2. 可通過(guò)例如并購(gòu)等方式積極追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)
3. 通過(guò)合作退出交易性業(yè)務(wù)
要?jiǎng)?wù)4：強(qiáng)化銷售提升，持續(xù)升級(jí)銷售渠道
1. 通過(guò)混合和數(shù)字模式，創(chuàng)新與客戶的互動(dòng)方式
2. 確定第三方分銷策略
3. 盡可能地防止泄漏
4. 強(qiáng)化私人、對(duì)公和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的銷售
要?jiǎng)?wù)5：適應(yīng)變化的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境
1. 基于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境不斷變化的認(rèn)知，積極采取一些不會(huì)出錯(cuò)的行動(dòng)
1）強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)職能價(jià)值，使其成為真正的差異化因素
2）進(jìn)一步加強(qiáng)一線工作，風(fēng)險(xiǎn)管理納入日?；顒?dòng)，而非只是事后監(jiān)督
3）針對(duì)新近出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)領(lǐng)域展開(kāi)投資，如生成式AI等高級(jí)分析技術(shù)所帶來(lái)的新風(fēng)險(xiǎn)
2. 重視數(shù)據(jù)作為資產(chǎn)的重要性，將數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)視為企業(yè)級(jí)議題，不斷提高治理和管控水平
1）專注于結(jié)果而非過(guò)程
2）密切關(guān)注對(duì)人才的影響，將風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)知識(shí)與一線人員認(rèn)識(shí)聯(lián)系起來(lái)
3）前瞻預(yù)判、情景規(guī)劃和壓力測(cè)試備；提高治理的透明度和深度；注重業(yè)務(wù)韌性；提高決策速度和效率。
案例：匯豐HSBC和招商銀行有關(guān)主動(dòng)變革分析和討論
第四講：穿越寒冬，實(shí)施攻守兼?zhèn)涞腁lpha戰(zhàn)略
一、打造堡壘式資產(chǎn)負(fù)債表
1. 著重發(fā)展充足的優(yōu)質(zhì)核心負(fù)債，并著力降低負(fù)債成本
2. 打造多元化的生息資產(chǎn)和收入來(lái)源
3. 銀行需多方開(kāi)源，建立多元化的收入結(jié)構(gòu)
二、聚焦再聚焦：客戶產(chǎn)品區(qū)域的聚焦收縮低效業(yè)務(wù)，聚焦高價(jià)值高成長(zhǎng)業(yè)務(wù)提升盈利性
1. 聚焦核心客戶
2. 聚焦重點(diǎn)產(chǎn)品及服務(wù)
3. 聚焦價(jià)值區(qū)域
三、從產(chǎn)品銷售導(dǎo)向轉(zhuǎn)向滿足客戶需求導(dǎo)向
1. 精細(xì)化、專業(yè)化客戶經(jīng)營(yíng)
2. “四位一體”營(yíng)銷覆蓋模式
3. 注重客戶體驗(yàn)
4. One Bank協(xié)同
四、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)能力就是競(jìng)爭(zhēng)力
1. 全面提升風(fēng)險(xiǎn)透明度
2. 樹(shù)立長(zhǎng)期、審慎的風(fēng)險(xiǎn)文化
3. 科技與數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力
4. 專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)人才投入
5. 持續(xù)提高風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)協(xié)同
五、降本增效，持續(xù)投入未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵領(lǐng)域
1. 設(shè)計(jì)成本壓降計(jì)劃
2. 繪制成本熱圖和降本目標(biāo)設(shè)定
3. 制定降本增效的具體舉措和實(shí)施計(jì)劃
4. 追蹤成本壓降方案
5. 建立長(zhǎng)效機(jī)制，確保降本增效可持續(xù)性
6. 建立成本管理常態(tài)化組織管理體系
六、規(guī)?；瘎?chuàng)新和AI等前沿技術(shù)應(yīng)用
1. 緊密圍繞業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，設(shè)定Top Down的創(chuàng)新的價(jià)值目標(biāo)和實(shí)施路徑
2. 用例驅(qū)動(dòng)，完善科技生產(chǎn)力的最后一公里，加速大數(shù)據(jù)和AI等前沿技術(shù)的商業(yè)化落地
3. 借力嫁接外部金融科技的成果及前沿力量，開(kāi)展生態(tài)合作，聯(lián)合創(chuàng)新快速孵化落地成果
4. 通過(guò)創(chuàng)新“鐵三角”，采用系統(tǒng)化方法完善需求挖掘
5. 完善創(chuàng)新組織、機(jī)制、考核、文化
6. 持續(xù)提高創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)力
案例：Alpha戰(zhàn)略案例分享和討論

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