《高凈值客戶資產(chǎn)配置訓練營》

  培訓講師：李萌馨

講師背景：
財私領(lǐng)域客戶經(jīng)營及產(chǎn)品配置專家：李萌馨【專家簡介】：CPBMDRT銀行、證券、私募領(lǐng)域高凈值客戶經(jīng)營及產(chǎn)品營銷專家工行、農(nóng)行、中行、郵儲、中信、興業(yè)總行合作財私專家華泰證券、國泰君安、安信證券、東方證券總部特聘專家中國農(nóng)業(yè)銀行全國理財經(jīng)理大 詳細>>

李萌馨
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《高凈值客戶資產(chǎn)配置訓練營》詳細內(nèi)容

《高凈值客戶資產(chǎn)配置訓練營》

資產(chǎn)配置理念導入及基礎配置方法訓練
講師：李萌馨老師 3課時
課程大綱
資產(chǎn)配置原則與理念
家庭資產(chǎn)配置原則
資產(chǎn)配置的基本原則：分散、穩(wěn)健、長期
理財配置三角形理論：流動性、安全性、收益性
家庭財務規(guī)劃“四季”方法論
大類資產(chǎn)配置原則（全球配置之父布林森）
全球性思維
所選擇各類資產(chǎn)相關(guān)性低，不同時漲落
著眼長遠，與時間做朋友
適時調(diào)整配置比例以適應形式變化
金融資產(chǎn)大類介紹
資產(chǎn)大類概述
重點資產(chǎn)解讀
權(quán)益類資產(chǎn)——例如公募基金
債權(quán)類資產(chǎn)——例如信托
保障類資產(chǎn)——例如保險
實物類資產(chǎn)——例如貴金屬
資產(chǎn)配置的6大步驟+案例解讀
了解客戶需求
分析客戶財務狀況
測試風險承受能力
小練習：測試一下你自己的風險承受能力
測試風險承受態(tài)度
小練習：你的風險承受態(tài)度跟你想象的一樣么？
確定客戶投資類型
提出資產(chǎn)配置方案
小組練習：結(jié)合案例練習為一個客戶做資產(chǎn)配置的6大步驟
資產(chǎn)配置建議書模板練習
展示一套資產(chǎn)配置建議書供學員分析
按照資產(chǎn)配置6步法，讓學員自行準備一個客戶案例，小組討論配置方案，晚上整理完成。次日展示。

 

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