《保險(xiǎn)&基金技能提升》課綱1天

  培訓(xùn)講師：宋世麗

講師背景：
宋世麗——保險(xiǎn)理財(cái)營(yíng)銷專家西安交大工商管理碩士國(guó)家高級(jí)人力資源管理師保險(xiǎn)、證券、基金從業(yè)資格證曾任：友邦保險(xiǎn)培訓(xùn)主管海爾紐約人壽培訓(xùn)主管恒安人壽省公司培訓(xùn)部經(jīng)理某知名保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司總部培訓(xùn)部經(jīng)理山東某集團(tuán)人力資源總監(jiān)宋老師擁有17年的金融行業(yè) 詳細(xì)>>

宋世麗
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《保險(xiǎn)&基金技能提升》課綱1天詳細(xì)內(nèi)容

《保險(xiǎn)&基金技能提升》課綱1天

《保險(xiǎn)&基金技能提升》

課程背景：

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)三十多年的快速發(fā)展與積累，中國(guó)百姓的財(cái)富急劇增加，而財(cái)富是保證我們追求美好生活的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。如何讓我們個(gè)人和家庭的資產(chǎn)保值、增值？如何在風(fēng)險(xiǎn)可控的范圍內(nèi)收益最大化？這些都成了百姓關(guān)注的焦點(diǎn)話題。目前，中國(guó)的金融機(jī)構(gòu)面臨著大量的競(jìng)爭(zhēng)主體，客戶面臨著更多、更廣泛的選擇。如何提升經(jīng)營(yíng)單位的整體素質(zhì)和員工的個(gè)人素養(yǎng)，是我們當(dāng)下面臨的課題。本課程的設(shè)計(jì)旨在幫助理財(cái)精英提升專業(yè)知識(shí)和綜合能力，重點(diǎn)落實(shí)在長(zhǎng)期期繳保險(xiǎn)和保險(xiǎn)等產(chǎn)品的銷售上。從而，讓我們的員工在理論與實(shí)踐上同時(shí)提升，有能力為更多優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，達(dá)成金融機(jī)構(gòu)、客戶、員工三方共贏的結(jié)果。

 

課程收益：

1．使學(xué)員了解保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

2．精準(zhǔn)定位，快速找到目標(biāo)客戶

3．熟練掌握反對(duì)問題處理的技巧

4．使學(xué)員掌握常見基金基礎(chǔ)知識(shí)

5．使學(xué)員掌握選擇基金的流程

6．使學(xué)員能夠精準(zhǔn)定位基金客戶群

7．使學(xué)員能夠快速切入到基金產(chǎn)品

 

課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天

課程對(duì)象：支行長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理等

課程方式：講師講授+學(xué)員演練+案例分析+小組討論、發(fā)表

 

課程大綱

第一章 長(zhǎng)期期交保險(xiǎn)產(chǎn)生的背景及發(fā)展趨勢(shì)

1、 保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

2、 銀保監(jiān)文件解讀

3、 國(guó)外保險(xiǎn)現(xiàn)狀

4、 長(zhǎng)期期繳保險(xiǎn)，必須要攻克的難關(guān)

 

第二章 長(zhǎng)期期繳保險(xiǎn)產(chǎn)品解析

1、 重疾類產(chǎn)品

1.1、  市面同類產(chǎn)品分析

1.2、  銷售話術(shù)

2、 年金產(chǎn)品

2.1、  市面同類產(chǎn)品分析

2.2、  銷售話術(shù)

 

第三章 長(zhǎng)期期繳保險(xiǎn)的客戶群定位

1、 存量客戶開拓

1.1、  粉絲級(jí)客戶

1.2、  銀行理財(cái)?shù)狡诳蛻艨蛻?/p>

1.3、  躉交保險(xiǎn)客戶

1.4、  有孩子的客戶

1.5、  房叔

1.6、  其他客戶

2、 流量客戶開拓

3、 增量客戶開拓（重點(diǎn)：轉(zhuǎn)介紹，演練+分享）

 

第四章 常見反對(duì)問題

1、   處理反對(duì)問題的一般原則

2、   常見四類反對(duì)問題

 

第五章 基金背景介紹

1、 基金業(yè)的發(fā)展歷程

2、 基金銷售在資產(chǎn)配置的地位

3、 標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)象限圖簡(jiǎn)介

4、 基金在家庭資產(chǎn)配置中的作用

5、 市盈率比較

6、 以價(jià)格趨勢(shì)來判斷股市頂?shù)?/p>

7、 政策環(huán)境分析

8、 新資金來源

 

第六章 基金基礎(chǔ)知識(shí)

1、 概念

2、 基金分類方式

1） 、常見基金分類

2） 、特殊及新型基金

3、 基金篩選流程

1）、專業(yè)詢問流程：如何確定投入基金的金額？

2）、選擇基金類型或基金組合

3）、確定基金品種

          3.1）、如何選擇基金管理公司：5大重要指標(biāo)

練習(xí)：利用網(wǎng)站查看基金公司情況

          3.2）、如何選擇基金經(jīng)理

練習(xí)：利用網(wǎng)站查看基金經(jīng)理情況

3.3）、如何選擇標(biāo)的基金：標(biāo)準(zhǔn)差、夏普指數(shù)，等等

練習(xí)：利用網(wǎng)站查看基金情況

4、 基金選擇小貼士

1）、基金費(fèi)率

2）、操作要點(diǎn)

3）、巧用基金網(wǎng)站

4）、基金組合檢視

案例：李先生的基金組合如何進(jìn)行調(diào)整？

 

第七章 基金客戶群定位

1、 有風(fēng)險(xiǎn)承受能力者

2、 有過基金購買經(jīng)驗(yàn)者

3、 有資產(chǎn)配置需求的客戶

4、 有生活目標(biāo)追求者，等等

 

第八章 切入基金的話術(shù)

1、炒股者的痛點(diǎn)及基金切入話術(shù)

2、有過基金購買經(jīng)驗(yàn)者的切入話術(shù)

3、有資產(chǎn)配置需求客戶的切入話術(shù)

4、有生活目標(biāo)追求客戶的切入話術(shù)

演練：四類客戶的切入話術(shù)

 

第九章 總結(jié)


 

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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