私人銀行系列《高端客戶資產(chǎn)配置》

  培訓(xùn)講師:趙燕

講師背景:
私人銀行家族傳承、財(cái)富管理專家:趙燕【專家簡介】:23年金融行業(yè)從業(yè)、咨詢培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)400多家總分行學(xué)員100多萬,返聘率高國有銀行:中農(nóng)工建交及雙郵體系總分行私行、財(cái)富中心特邀專家顧問講師和客戶沙龍?zhí)匮钨e股份銀行:招商、中信、興業(yè)、民 詳細(xì)>>

趙燕
    課程咨詢電話:

私人銀行系列《高端客戶資產(chǎn)配置》詳細(xì)內(nèi)容

私人銀行系列《高端客戶資產(chǎn)配置》


課程名稱: 《高端客戶資產(chǎn)配置課程培訓(xùn)大綱》

主講: 趙燕Joanna 老師 6課時(shí)

課程簡介:
課程學(xué)員參與度高,通過實(shí)際工作中高端客戶交往的案例分析、理財(cái)習(xí)慣、資產(chǎn)配置來
演練,真實(shí)性強(qiáng),對學(xué)員挑戰(zhàn)較大,可以看到自己的優(yōu)劣勢,發(fā)現(xiàn)差距,行動(dòng)起來完善
自己。
?在本次課程中,趙老師還會(huì)引用私人銀行營銷和資產(chǎn)配置案例,并對案例進(jìn)行分析與討
論,使學(xué)員在仿真的環(huán)境下學(xué)習(xí),從而提高私行財(cái)富顧問與高端客戶的大客戶經(jīng)理營銷
能力,貴賓客戶關(guān)系維護(hù)能力和客戶投訴處理的能力。
課程收益:
? 了解銀行貴賓客戶生活習(xí)慣
? 熟悉銀行貴賓客戶理財(cái)期望
? 與貴賓客戶建立信賴的關(guān)系
? 挖掘貴賓需求合理資產(chǎn)配置
課程對象:支行長、私行顧問、貴賓經(jīng)理、資深客戶經(jīng)理
課程大綱/要點(diǎn):
了解客戶生活習(xí)慣

1. 客戶背景了解(KYC)

2. 客戶生活習(xí)慣(資產(chǎn)配置前提)

熟悉貴賓理財(cái)期望

1. 客戶財(cái)富管理情況

2. 客戶財(cái)富規(guī)劃期望

3. 客戶現(xiàn)有資產(chǎn)分析

4. 客戶資產(chǎn)配置建議

與貴賓客戶建立信賴關(guān)系

1. 客戶利益放第一位

2. 站在客戶角度出發(fā)

3. 資產(chǎn)配置理念普及

挖掘貴賓需求合理資產(chǎn)配置

1. 客戶以往使用銀行習(xí)慣

2. 客戶以往財(cái)富管理習(xí)慣

3. 客戶以往銀行服務(wù)要求

4. 客戶以往資產(chǎn)配置分析

合理資產(chǎn)配置方案

1. 了解客戶真實(shí)需求

2. 客戶風(fēng)險(xiǎn)偏重喜好

3. 客戶定性分析(事業(yè)、創(chuàng)業(yè)、居住、貸款、遺產(chǎn)、退休、教育、保險(xiǎn)等)

4. 客戶戰(zhàn)略資產(chǎn)配置

← 現(xiàn)金配置、債券配置

← 股票配置、私募股權(quán)

← 對沖基金、大宗商品

← 地產(chǎn)商鋪、海外投資

5. 銀行產(chǎn)品全面了解(產(chǎn)品熟悉、專業(yè)呈現(xiàn))

6. 客戶資產(chǎn)配置方案(案例分析、角色扮演)

資產(chǎn)配置完美成交

1. 成交的正面信號(hào)

2. 成交的負(fù)面信號(hào)

3. 完美成交四部曲

跟進(jìn)客戶資產(chǎn)配置服務(wù)

1. 成交后用心跟進(jìn)

2. 未成交原因跟進(jìn)

3. 把客戶放進(jìn)心里

有效處理投訴

1. 3F法則的重要性

2. 轉(zhuǎn)變危機(jī)為機(jī)遇[pic]

 

趙燕老師的其它課程

課程名稱:《銀行營銷業(yè)績管理與員工激勵(lì)》主講:趙燕Joanna老師6-12課時(shí)課程簡介:本課程注重提升銀行管理人員分行、支行營銷隊(duì)伍管理,通過營銷活動(dòng)策劃、營銷獎(jiǎng)勵(lì)制度、營銷沙龍組織、營銷隊(duì)伍管理、員工激勵(lì)與輔導(dǎo),全面提升營銷團(tuán)隊(duì)專業(yè)知識(shí)、專業(yè)技能、專業(yè)形象和專業(yè)修為,提高銀行員工綜合素養(yǎng),提高銀行營銷業(yè)績、打造銀行口碑和品牌。課程收益:←提高銀行管理層團(tuán)隊(duì)

 講師:趙燕詳情


課程名稱:《公私聯(lián)動(dòng)精英管理培訓(xùn)課程大綱》主講:趙燕Joanna老師6課時(shí)課程簡介:課程學(xué)員參與度高,通過實(shí)際工作中公私聯(lián)動(dòng)案例分析、渠道開發(fā)、異業(yè)聯(lián)盟營銷場景演練,真實(shí)性強(qiáng),對銀行管理層幫助大。?在本次課程中,引用對公企業(yè)企業(yè)高端客戶開發(fā)和貴賓客戶企業(yè)資產(chǎn)規(guī)劃案例,對公私聯(lián)動(dòng)營銷管理進(jìn)行深入分析,同時(shí)對跨部門溝通與協(xié)同合作進(jìn)行全面輔導(dǎo),使學(xué)員在仿真的環(huán)境下

 講師:趙燕詳情


課程名稱:《顧問式貴賓銷售技巧》主講:趙燕Joanna老師6-12課時(shí)課程簡介:課程學(xué)員參與度高,通過銀行工作中實(shí)際高端客戶交往的案例來演練,真實(shí)性強(qiáng),對學(xué)員挑戰(zhàn)較大,可以看到自己的優(yōu)劣勢,發(fā)現(xiàn)差距,行動(dòng)起來完善自己。有效幫助學(xué)員提升與高端客戶的溝通能力、營銷能力、挖掘需求、完美成交等能力,推進(jìn)溝通效果,促進(jìn)客戶關(guān)系管理,達(dá)成個(gè)人業(yè)績,對工作幫助很大。課程收

 講師:趙燕詳情


課程名稱:《私人銀行貴賓客戶精準(zhǔn)營銷與開發(fā)維護(hù)策略》主講:趙燕Joanna老師6課時(shí)課程簡介:通過私行貴賓客戶營銷服務(wù)、維護(hù)策略的分享與討論,帶動(dòng)私行財(cái)富顧問更好地了解自己的貴賓客戶,提升私行產(chǎn)品營銷與服務(wù)質(zhì)量,提升貴賓客戶的熟悉度,增進(jìn)客戶維護(hù)的粘性與信賴。?在本次課程中,趙老師還會(huì)引用國內(nèi)外私人銀行客戶維護(hù)的案例,并對案例進(jìn)行分析與討論,使學(xué)員在仿真的環(huán)

 講師:趙燕詳情


課程名稱:《信托客戶經(jīng)理營銷技能培訓(xùn)》講師:趙燕老師9-12課時(shí)課程大綱/要點(diǎn):一、貴賓新客戶渠道開發(fā)到有魚的地方釣魚高端渠道資源共享貴賓活動(dòng)以舊帶新爭取老客戶轉(zhuǎn)介紹二、資產(chǎn)配置的理念客戶財(cái)富管理習(xí)慣客戶家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃客戶資產(chǎn)配置情況客戶信托接受程度三、信托對客戶的重要性信托是重要的財(cái)務(wù)規(guī)劃部分國內(nèi)外信托成功案例分享信托產(chǎn)品的的優(yōu)劣勢對比四、信托營銷八步曲打開

 講師:趙燕詳情


課程名稱:《信托客戶渠道開發(fā)和獲客技巧培訓(xùn)》主講:趙燕Joanna老師9課時(shí)課程大綱/要點(diǎn):一、渠道開發(fā)色重要性渠道開發(fā)對機(jī)構(gòu)的意義渠道開發(fā)對客戶的意義渠道開發(fā)對員工的意義二、渠道開發(fā)機(jī)構(gòu)篩選地域選擇客群選擇服務(wù)選擇內(nèi)容選擇風(fēng)控選擇三、渠道開發(fā)中的談判技巧談判目標(biāo)談判資本談判中的心理戰(zhàn)術(shù)談判中的團(tuán)隊(duì)合作談判為了實(shí)現(xiàn)雙贏四、談判后的跟進(jìn)管理內(nèi)部溝通合作內(nèi)容合作

 講師:趙燕詳情


課程名稱:《銀行服務(wù)創(chuàng)新與貴賓理財(cái)行所管理》主講:趙燕Joanna老師3-6課時(shí)課程簡介:通過培訓(xùn),協(xié)助銀行分行、支行行長打開視野,了解中外資銀行和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的服務(wù)創(chuàng)新理念和案例,學(xué)員互相交流與分享,聚焦本行在銀行服務(wù)創(chuàng)新方面的管理心得,內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)結(jié)合,更好地指導(dǎo)員工用心為客戶做好理財(cái)服務(wù)尤其是貴賓理財(cái)服務(wù),專業(yè)展現(xiàn)行所MOT每一個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻,促進(jìn)銀行前后臺(tái)營

 講師:趙燕詳情


課程名稱:《互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展與銀行大數(shù)據(jù)營銷管理》主講:趙燕Joanna老師3-6課時(shí)課程簡介:通過培訓(xùn),協(xié)助銀行提升中高層管理人員互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展理念和管理理念,為銀行新的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營銷與市場發(fā)展做鋪墊,啟發(fā)銀行管理層與時(shí)俱進(jìn),更新產(chǎn)品和服務(wù)模式。課程收益:1.了解金融互聯(lián)網(wǎng)的巨大變化2.熟悉金融互聯(lián)網(wǎng)的支付形式3.主動(dòng)創(chuàng)新帶領(lǐng)銀行發(fā)展進(jìn)步4.借助互

 講師:趙燕詳情


課程名稱:《貴賓沙龍活動(dòng)策劃與陌生客戶邀約》主講:趙燕老師6-12課時(shí)課程背景:沙龍活動(dòng)是銀行日常營銷過程中,非常有效的聯(lián)系客戶、增加客戶粘合度的有效營銷工具,如何在有效成本預(yù)算內(nèi),借助支行現(xiàn)有周邊商戶和對公企業(yè)資源,做好異業(yè)聯(lián)盟,共享資源共同策劃有意義的高品質(zhì)沙龍活動(dòng),帶動(dòng)公私聯(lián)動(dòng),促進(jìn)銀行客戶對銀行的忠誠度,提升銀行營銷業(yè)績,特設(shè)計(jì)次課程,幫助客戶經(jīng)理和

 講師:趙燕詳情


課程名稱:《客戶經(jīng)理營銷技巧提升》主講:趙燕老師6-12課時(shí)課程背景:隨著商業(yè)銀行客戶服務(wù)與營銷市場競爭的加大,銀行20主要貢獻(xiàn)客戶,成為各大銀行爭先營銷與服務(wù)的目標(biāo),如何對客戶進(jìn)行分層管理,提供有差異化的服務(wù),讓銀行客戶尤其銀行貴賓客戶,能夠感受到銀行對他們的重視和用心,從而提升客戶粘合度和忠誠度,幫助銀行提升業(yè)績和產(chǎn)能,讓客戶更加信賴銀行。培訓(xùn)對象:銀行

 講師:趙燕詳情


 發(fā)布內(nèi)容,請點(diǎn)我!  講師申請/講師自薦
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)高級(jí)研修班
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)高級(jí)研修班
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://m.gzzmzs.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有