金融產(chǎn)品MAP建立與透析判斷引言：金融產(chǎn)品—透過現(xiàn)象才能初識本質(zhì)【第一模塊】產(chǎn)品的常規(guī)分類和特點投資產(chǎn)品的傳統(tǒng)Map和創(chuàng)新Map核心問題：以風(fēng)險性和流動性為象限的產(chǎn)品Map的創(chuàng)新（債權(quán)類+創(chuàng)新、股權(quán)類+創(chuàng)新、另類+創(chuàng)新）資產(chǎn)的賺錢能力核心問題：近十年資產(chǎn)賺錢能力分析產(chǎn)品分類核心問題：九維透析金融產(chǎn)品實戰(zhàn)產(chǎn)品剖析【第二模塊】國內(nèi)債權(quán)產(chǎn)品引言：投資產(chǎn)品Map債權(quán)類產(chǎn)品+創(chuàng)新型債權(quán)類產(chǎn)品投向常規(guī)類—一般公開透明、風(fēng)險可控非標(biāo)類—一般不透明、風(fēng)險存疑思考問題：同類產(chǎn)品收益相差很大的原因？非常規(guī)債權(quán)類產(chǎn)品核心問題：常見信托產(chǎn)品的特點和分析定向融資和金交所的特點及注意事項非常規(guī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)—銀票貼現(xiàn)核心問題：

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高凈值客戶財富規(guī)劃與資產(chǎn)配置課程背景 當(dāng)前市場，一方面互聯(lián)網(wǎng)基金平臺、基金公司投教推廣下，部分年輕客戶選擇互聯(lián)網(wǎng)平臺購買理財產(chǎn)品/基金，另一方面，有較高資產(chǎn)量的高凈值客戶需要更專業(yè)化、多元化、產(chǎn)品豐富的財富規(guī)劃與資產(chǎn)配置，且高凈值客戶的維護效率、中收達成都相對有效，成為銀行、三方機構(gòu)的重要服務(wù)對象。對高凈值客戶的維護，可以從3方面提高：財富規(guī)劃（保險+投資）；資產(chǎn)配置（按需進行專業(yè)的投資類產(chǎn)品配置和買賣方法規(guī)劃）；高凈值客戶的溝通與服務(wù)（行之有效的資產(chǎn)配置溝通與后期投后管理）；本課程強調(diào)認(rèn)知與實操結(jié)合，對金融產(chǎn)品的特點、配置方式和買賣關(guān)鍵點清晰后，通過學(xué)習(xí)任課老師十多年的高凈值客戶資產(chǎn)配置溝通

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學(xué)以致用，投研師境界提升與崗位實踐全流程一、能力圖譜梳理與學(xué)習(xí)模塊整合1、自身專業(yè)儲備 a.金融產(chǎn)品MAP與透析 b.資本市場分析（宏觀+技術(shù)） c. 資產(chǎn)配置與全球立體配置2、復(fù)合財富管理服務(wù) a. 跨境資金與大額資金管理 b. 全球稅務(wù)籌劃 c. 企業(yè)股權(quán)設(shè)計 d. 財富傳承與家族信托3、表達與教練 a. 大類資產(chǎn)趨勢分析與策略報告撰寫 b. 高質(zhì)量分享與網(wǎng)點理財經(jīng)理能力提升4、高凈值客戶服務(wù) a. 私人銀行生態(tài)獲客體系 b. 奢華生活與精準(zhǔn)溝通識別二、分析判斷市場和制定投資策略的擒拿術(shù)三、崗位工作規(guī)劃與能力提升1、每日工作安排與能力逐步

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