李淼 老師
- 所在地區(qū)： 廣東 惠州
- 主打行業(yè)：銀行
- 擅長領(lǐng)域：保險(xiǎn)營銷培訓(xùn) 項(xiàng)目策劃 家族信托 財(cái)富管理 高客營銷
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李淼老師的內(nèi)訓(xùn)課程
“擁抱趨勢 把握未來”新法稅思維時(shí)代的財(cái)富密碼——中高凈值客戶產(chǎn)說會課程背景：當(dāng)下全球正面臨百年未有之大變局，回顧改革開放40年，我國經(jīng)歷了四次財(cái)稅改革，每次都改變了我國財(cái)富的格局，有的人財(cái)富快速增長、有的人財(cái)富縮水。而隨著我國內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生劇烈的改變，改革進(jìn)入了“深水區(qū)”，為適應(yīng)發(fā)展，財(cái)稅、產(chǎn)業(yè)、金融等政策都做出相應(yīng)調(diào)整。這導(dǎo)致中高端客戶的經(jīng)營、投資環(huán)境都發(fā)生了巨大的變化、產(chǎn)生了新的風(fēng)險(xiǎn)，也使客戶對專業(yè)的資產(chǎn)配置和事務(wù)性服務(wù)產(chǎn)生了更迫切的需求。本次活動(dòng)，到從法稅的角度，深入分析梳理各層級客戶所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，細(xì)致分析本輪財(cái)稅改革對客戶的影響、解讀未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方向、深入剖析高凈值客戶應(yīng)如何做
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保險(xiǎn)大單銷售技巧課程背景：隨著我國中高凈值人群數(shù)量的日益增加，大額保單的需求也更加旺盛，由于客戶獲取信息的平臺越來越多，因此對于財(cái)富管理工作人員來說：專業(yè)、精準(zhǔn)、高效的客戶經(jīng)營與服務(wù)就顯得尤為重要，當(dāng)我們面對客戶的溝通，一籌莫展，不知從何下手……當(dāng)我們與客戶溝通時(shí)候，不知從何聊起，不知客戶想聊什么，氣氛冷淡……當(dāng)我們在和高端客戶溝通風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，心中充滿了不自信，開不了口……當(dāng)我們談起了法律、稅務(wù)的時(shí)候，專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢埂?dāng)增量已難突破，面對存量客戶，如何管理與維護(hù)，提升客戶品質(zhì)成為難題……因此我們的財(cái)富管理從業(yè)人員在中高凈值客戶的經(jīng)營與維護(hù)專業(yè)技能有待提升本課程從了解高凈值的
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保險(xiǎn)金信托及家庭財(cái)富資產(chǎn)隔離（案例分析）課程背景：隨著我國高凈值人群數(shù)量的的日益增加，安全、專業(yè)、靈活、高效的財(cái)富管理需求更加旺盛，而保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)因兼具人身保障、資產(chǎn)增值、資產(chǎn)隔離和個(gè)性化傳承功能等優(yōu)勢，受到凈值人群青睞。尤其對于部分尚無法滿足家族信托業(yè)務(wù)門檻要求的中高凈值客戶，保險(xiǎn)金信托更是其入門級產(chǎn)品的首選。近年來，中高凈值客群成為金融機(jī)構(gòu)爭先搶灘的關(guān)鍵戰(zhàn)場，伴隨著競爭日趨白熱化，打造專屬的“高端產(chǎn)品+專業(yè)服務(wù)+精英隊(duì)伍”鐵三角模式成為各金融機(jī)構(gòu)角逐高客市場最重要的籌碼，績優(yōu)保險(xiǎn)營銷人員、客戶經(jīng)理、財(cái)富顧問向精英化、高產(chǎn)能發(fā)展成為行業(yè)共識，而保險(xiǎn)金信托展業(yè)作為精英服務(wù)高客的利器也迎來“升
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高凈值客戶維護(hù)與開發(fā)技巧——對話高凈值客戶的5個(gè)話題課程背景：隨著金融市場的發(fā)展和競爭的加劇，銀行開始更加注重市場細(xì)分，將高端客戶作為一個(gè)重要的市場細(xì)分群體，高端客戶通常具有更多的可投資資產(chǎn)和更高的交易頻率，為銀行帶來更高的收益潛力。高端客戶經(jīng)營維護(hù)是銀行對優(yōu)質(zhì)客戶資源的一種戰(zhàn)略性管理和深度挖掘，旨在通過提供專業(yè)化、個(gè)性化的服務(wù)來提升客戶體驗(yàn)，從而實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)績的持續(xù)增長。本課程的設(shè)計(jì)旨在通過運(yùn)用故事、案例、模型、金融工具與法律工具，幫助銀行銷售精英提升綜合能力，從知識、技能、銷售流程上做到專業(yè)，掌握高凈值客戶私人財(cái)富保護(hù)與傳承的底層邏輯、做到精準(zhǔn)開發(fā)客戶，達(dá)成快速成交的目的。使?fàn)I銷人員真正掌握
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理財(cái)經(jīng)理營銷技能與資產(chǎn)配置提升課程背景：隨著金融科技的不斷進(jìn)步，電子銀行渠道發(fā)展突飛猛進(jìn)，理財(cái)經(jīng)理與客戶面訪營銷逐漸減少。如何快速有效地提升理財(cái)經(jīng)理營銷技能顯得十分重要了。銀行業(yè)的競爭終究是人才的競爭，理財(cái)經(jīng)理作為銀行理財(cái)服務(wù)的一面鏡子,在進(jìn)行有效客戶關(guān)系管理中，挖掘客戶潛力主動(dòng)開展產(chǎn)品營銷尤為關(guān)鍵。如何通過客戶關(guān)系管理實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置成為工作的重要環(huán)節(jié)。但是，經(jīng)過實(shí)地調(diào)研，不難發(fā)現(xiàn)，銀行理財(cái)經(jīng)理普遍存在以下不足：※ 不能有效識別高凈值客戶，KYC不到位※ 不能有效滿足大客戶需求，KYP 不到位※ 營銷技巧缺乏，容易遭到客戶無情拒絕※ 各個(gè)崗位交又營銷缺失，沒有協(xié)同作戰(zhàn)以上種種問題，圍繞都影響著銀
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中國老齡化趨勢分析與養(yǎng)老財(cái)務(wù)規(guī)劃實(shí)務(wù)課程背景：伴隨著長壽時(shí)代、百歲人生的到來，我國人口老齡化、少子化已成為無法逆轉(zhuǎn)的趨勢，2023年人口首次出現(xiàn)了負(fù)增長，從目前的現(xiàn)狀來看，老齡化態(tài)勢持續(xù)加深，帶來了養(yǎng)老撫養(yǎng)比失衡、養(yǎng)老金替代率不足等問題，未來5-10年時(shí)間中國約有8-10萬億的養(yǎng)老金缺口，且缺口將隨時(shí)間推移進(jìn)一步擴(kuò)大，給未來養(yǎng)老保障帶來較大壓力，與此同時(shí)2024年也出臺了延遲退休的政策，黨的二十大報(bào)告提出，完善基本養(yǎng)老保險(xiǎn)全國統(tǒng)籌制度，發(fā)展多層次、多支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)體系。對于財(cái)富管理人員來說，養(yǎng)老領(lǐng)域的巨大需求尚未完全被激發(fā)，保險(xiǎn)配置的空間是一片藍(lán)海，因此提高財(cái)富管理從業(yè)人員的專業(yè)性就顯得尤為重要