吳佳蓉 老師
- 所在地區(qū)： 江蘇 蘇州
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：零售營銷技巧 高端客戶營銷 資產(chǎn)配置 基金保險(xiǎn)營銷
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
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吳佳蓉老師的內(nèi)訓(xùn)課程
以客戶需求為基礎(chǔ)的客戶財(cái)富管理與營銷策略培訓(xùn)對象：理財(cái)經(jīng)理 培訓(xùn)時(shí)間：1天（6小時(shí)）授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn) / 互動(dòng)式培訓(xùn) (理論講解 / 分組討論 / 案例演練)課程背景：財(cái)富持續(xù)增長，金融創(chuàng)新加快，監(jiān)管不斷升級，客戶日漸成熟。在財(cái)富管理新格局下，銀行一線從業(yè)人員如何在競爭性環(huán)境中取得卓越？這需要對行業(yè)有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年資管新規(guī)推出， 2019年落地，加速了財(cái)富管理新格局的進(jìn)程，也顛覆了高凈值客戶的理財(cái)習(xí)慣。為因應(yīng)此趨勢，設(shè)計(jì)了以下的課程。站在高凈值客戶的角度，在財(cái)富保值與增值中間取得平衡，以資產(chǎn)配置為工具，長期鎖定客戶、銀行、理財(cái)經(jīng)理三方密不可分的關(guān)系。課
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中收達(dá)人積極養(yǎng)成（基金+保險(xiǎn)營銷技巧）培訓(xùn)對象：理財(cái)經(jīng)理 / 投資顧問 / 團(tuán)隊(duì)管理者培訓(xùn)時(shí)間：2天授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn) / 互動(dòng)式培訓(xùn) 課程背景：想要提高中收，一定要有的放矢?；稹⒈ｋU(xiǎn)是非常好的搭配，一個(gè)是攻、一個(gè)是守，攻守兼?zhèn)?，才是完美的搭配?？蛻舻姐y行來，主要的目的就是保值與增值。一方面可以提高整體的中間收入，又可以增加客戶的粘性，算是一堂理財(cái)經(jīng)理 / 一線銷售人員的必修課程。課程大綱：DAY 1: 基金/理財(cái)營銷與客戶維護(hù)資管新規(guī)后的財(cái)富管理 老理財(cái)轉(zhuǎn)化為凈值型產(chǎn)品凈值型理財(cái)產(chǎn)品的時(shí)代背景凈值型產(chǎn)品FABE 利益推銷法凈值型理財(cái)轉(zhuǎn)化為基金資管新規(guī)后的財(cái)富管理如何切入基
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資產(chǎn)配置及基金銷售策略培訓(xùn)對象：理財(cái)經(jīng)理 / 投資顧問 / 團(tuán)隊(duì)管理者培訓(xùn)時(shí)間：2 天（12 小時(shí)）授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn) / 互動(dòng)式培訓(xùn) (理論講解 / 分組討論 / 案例演練)課程背景：資產(chǎn)配置銷售流程，是一個(gè)閉環(huán)式、完整的、科學(xué)的、被實(shí)踐驗(yàn)證過、可行的高效經(jīng)營方式。運(yùn)用資產(chǎn)配置的理念，藉著科學(xué)的比例、有序的流程、精煉的話術(shù)、實(shí)用的工具、產(chǎn)品的填充，加上客戶的全程參與，全面提升理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置的能力，同時(shí)提升客戶與機(jī)構(gòu)（銀行）的粘度。無論是保值或增值，在維護(hù)客戶利益的大前提下，同時(shí)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)利益最大化，建立與客戶長期穩(wěn)定的緊密度，實(shí)現(xiàn)業(yè)績可持續(xù)發(fā)展的正向循環(huán)模式。課程大綱：DAY
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培訓(xùn)對象：理財(cái)經(jīng)理 培訓(xùn)時(shí)間：1 + 3 + 1 天（共計(jì)5天）授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn) / 互動(dòng)式培訓(xùn) 課程背景：在財(cái)富管理、資產(chǎn)配置的領(lǐng)域，保險(xiǎn)是不可或缺的一環(huán)。尤其是高凈值人士，更是標(biāo)準(zhǔn)配備。保險(xiǎn)對所有一線銷售人員來說，應(yīng)該是又愛又怕。愛的是它的無風(fēng)險(xiǎn)、高中收、可以增加客戶的粘度，怕的是它真的很難銷售。在資產(chǎn)配置概念盛行之下，這一環(huán)勢必?zé)o法或缺。與其害怕，不如直面而上、了解它、攻克它。憑借多年的保險(xiǎn)實(shí)戰(zhàn)銷售經(jīng)驗(yàn)，設(shè)計(jì)了以下非常實(shí)用的課程，包括如何切入、起承轉(zhuǎn)合、還有跟客戶對談的話術(shù)，值得一線銷售人員好好學(xué)習(xí)體會(huì)。課程計(jì)劃：課前調(diào)研：學(xué)院報(bào)名（以網(wǎng)點(diǎn)為單位，每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)23位理財(cái)經(jīng)理
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基礎(chǔ)產(chǎn)品營銷技巧及資產(chǎn)配置培訓(xùn)對象：理財(cái)經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理 / 投資顧問 / 團(tuán)隊(duì)管理者培訓(xùn)時(shí)間：2天 授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn) / 互動(dòng)式培訓(xùn) 課程背景：為了財(cái)富的保值與增值，基金與保險(xiǎn)在銀行的產(chǎn)品構(gòu)成當(dāng)中一直占有重要的地位，也是中收最高的兩大類產(chǎn)品，在資產(chǎn)配置中十分受到重視。本次的課程，在大課之外，將實(shí)戰(zhàn)的場景融入課程中，與學(xué)員同時(shí)進(jìn)行互動(dòng)，當(dāng)天的通關(guān)演練，可以讓學(xué)員學(xué)以致用，立即檢視學(xué)習(xí)的效果。課程目標(biāo)：有效的基金營銷技巧基金營銷的售后服務(wù)虧損客戶的營銷技巧大額保單的銷售技巧：站在法商角度的KYC需求式的保單銷售技巧：上完課就會(huì)有效的營銷保險(xiǎn)課程大綱：Day 1: 基金銷售 + 資
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基于資產(chǎn)配置復(fù)雜產(chǎn)品營銷能力提升培訓(xùn)對象：私行理財(cái)經(jīng)理 / 投資顧問 / 團(tuán)隊(duì)管理者培訓(xùn)時(shí)間：1天（2 小時(shí)）授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn) / 互動(dòng)式培訓(xùn) (理論講解 / 分組討論 / 案例演練)課程背景：財(cái)富持續(xù)增長，金融創(chuàng)新加快，監(jiān)管不斷升級，客戶日漸成熟。在財(cái)富管理新格局下，銀行一線從業(yè)人員如何在競爭性環(huán)境中取得卓越？這需要對行業(yè)有深刻的理解，以及前瞻的洞察。資管新規(guī)的推出與落地，加速了財(cái)富管理新格局的進(jìn)程，也顛覆了高凈值客戶的理財(cái)習(xí)慣。為因應(yīng)此趨勢，設(shè)計(jì)了以下的課程。站在高凈值客戶的角度，在財(cái)富保值與增值中間取得平衡，以資產(chǎn)配置為工具，長期鎖定客戶、銀行、理財(cái)經(jīng)理三方密不可分的關(guān)