吳佳蓉 老師
- 所在地區(qū)： 江蘇 蘇州
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：零售營(yíng)銷技巧 高端客戶營(yíng)銷 資產(chǎn)配置 基金保險(xiǎn)營(yíng)銷
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
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吳佳蓉老師的內(nèi)訓(xùn)課程
KYC及資產(chǎn)配置能力提升授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn) / 互動(dòng)式培訓(xùn) 課程目標(biāo)：KYC 的認(rèn)識(shí)與實(shí)操KYC 全流程固化演練從KYC 到KYP （產(chǎn)品匹配）關(guān)注：判斷客戶資產(chǎn)潛力的方法不引起客戶反感的方法考核通關(guān)設(shè)計(jì) + 工具交付KYC 話術(shù)模版：增值類KYC 話術(shù)模版：保值類課程大綱一、高凈值客群畫像與心理分析1.1 戰(zhàn)前三問(wèn)：知己知彼百戰(zhàn)不殆1.2 高凈值人群分布1.2.1 高凈值客戶規(guī)模趨勢(shì)解析1.2.2 高凈值客戶近 5 年投資趨勢(shì)分析1.2.3 高凈值客戶的投資偏好與財(cái)富目標(biāo)分析：1.3 六大人物畫像1.3.1 高凈值人士最害怕什么？二、三階段的KYC 技巧2.1初階KYCKY
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培訓(xùn)對(duì)象：新晉理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)時(shí)間：XX 天授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn) / 互動(dòng)式培訓(xùn) 課程目標(biāo)：KYC 的認(rèn)識(shí)與實(shí)操KYC 全流程固化演練從KYC 到KYP （產(chǎn)品匹配）關(guān)注：判斷客戶資產(chǎn)潛力的方法不引起客戶反感的方法考核通關(guān)設(shè)計(jì) + 工具交付KYC 話術(shù)模版：增值類KYC 話術(shù)模版：保值類課程大綱客戶經(jīng)理定位與思維導(dǎo)圖 客戶經(jīng)理精準(zhǔn)定位戰(zhàn)前三問(wèn)轉(zhuǎn)變思路，銷售、朋友、還是專家？客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化 營(yíng)銷型客戶經(jīng)理的轉(zhuǎn)變—知己 提高你的專業(yè)素養(yǎng)揚(yáng)長(zhǎng)避短：裝也要裝出來(lái) 營(yíng)銷型客戶經(jīng)理的轉(zhuǎn)變—知彼客戶為什么要把錢存到銀行？使他的錢“保值增值”客戶的全面需求，不是單一的產(chǎn)品。《小組討論》：客戶想要在
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財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)與案例分析培訓(xùn)對(duì)象：私行理財(cái)經(jīng)理 / 投資顧問(wèn) / 團(tuán)隊(duì)管理者培訓(xùn)時(shí)間：1天（2 小時(shí)）授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn) / 互動(dòng)式培訓(xùn) (理論講解 / 分組討論 / 案例演練)課程背景：財(cái)富持續(xù)增長(zhǎng)，金融創(chuàng)新加快，監(jiān)管不斷升級(jí)，客戶日漸成熟。在財(cái)富管理新格局下，銀行一線從業(yè)人員如何在競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)境中取得卓越？這需要對(duì)行業(yè)有深刻的理解，以及前瞻的洞察。資管新規(guī)的推出與落地，加速了財(cái)富管理新格局的進(jìn)程，也顛覆了高凈值客戶的理財(cái)習(xí)慣。為因應(yīng)此趨勢(shì)，設(shè)計(jì)了以下的課程。站在高凈值客戶的角度，在財(cái)富保值與增值中間取得平衡，以資產(chǎn)配置為工具，長(zhǎng)期鎖定客戶、銀行、理財(cái)經(jīng)理三方密不可分的關(guān)系。課程大
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存量客戶盤活及關(guān)系維護(hù)管理培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)時(shí)間：1天（6 小時(shí)）授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn) / 互動(dòng)式培訓(xùn) (理論講解 / 分組討論 / 案例演練)課程大綱：引言：高凈值客戶養(yǎng)成及服務(wù)富?？蛻舻酿B(yǎng)成交叉銷售習(xí)慣養(yǎng)成資產(chǎn)配置理念的初步形成靈活運(yùn)用策略吸引客戶、滿足客戶2.差異化的服務(wù)從被動(dòng)地辦理交易，到主動(dòng)提供服務(wù)主動(dòng)探索客戶需求一、 高凈值客群畫像與心理分析1.1 戰(zhàn)前三問(wèn)：知己知彼百戰(zhàn)不殆1.2 高凈值人群分布1.2.1 高凈值客戶規(guī)模趨勢(shì)解析1.2.2 高凈值客戶近 5 年投資趨勢(shì)分析1.2.3 高凈值客戶的投資偏好與財(cái)富目標(biāo)分析：1.3 六大人物畫像1.3.1 錢從哪里來(lái)？
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高凈值客戶關(guān)系維護(hù)與沙龍活動(dòng)策劃組織培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理 / 投資顧問(wèn) / 團(tuán)隊(duì)管理者培訓(xùn)時(shí)間：1 天（6小時(shí)）授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn) / 互動(dòng)式培訓(xùn) (理論講解 / 分組討論 / 案例演練)課程背景：財(cái)富持續(xù)增長(zhǎng)，金融創(chuàng)新加快，監(jiān)管不斷升級(jí)，客戶日漸成熟。在財(cái)富管理新格局下，銀行一線從業(yè)人員如何在競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)境中取得卓越？這需要對(duì)行業(yè)有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年資管新規(guī)推出， 2019年落地，加速了財(cái)富管理新格局的進(jìn)程，也顛覆了高凈值客戶的理財(cái)習(xí)慣。為因應(yīng)此趨勢(shì)，在2020年設(shè)計(jì)了以下的課程。站在高凈值客戶的角度，在財(cái)富保值與增值中間取得平衡，以資產(chǎn)配置為工具，長(zhǎng)期鎖定客戶
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培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理 培訓(xùn)時(shí)間：2 天（6 小時(shí)）授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn) / 互動(dòng)式培訓(xùn) 課程背景：想要提高中收，一定要有的放矢?；?，無(wú)疑是這兩年來(lái)收益最高、也是不可或缺的，資產(chǎn)配置的一環(huán)，客戶到銀行來(lái)，主要的目的就是保值與增值，基金是增值的首選。一方面可以提高整體的中間收入，又可以增加客戶的粘性，算是一堂理財(cái)經(jīng)理 / 一線銷售人員的必修課程。課程設(shè)計(jì)：以下是一個(gè)基金銷售從無(wú)到有的銷售全流程，根據(jù)學(xué)員的實(shí)際狀況、在崗年資，銷售經(jīng)驗(yàn)，做了以下調(diào)整與分配，細(xì)節(jié)如下：Day 1:資產(chǎn)配置的實(shí)戰(zhàn)落地老理財(cái)轉(zhuǎn)化為凈值型產(chǎn)品凈值型理財(cái)產(chǎn)品的時(shí)代背景凈值型產(chǎn)品FABE 利益推銷法凈值型理財(cái)轉(zhuǎn)化為