一堂課講清金稅四期下的保險(xiǎn)金信托

一堂課講清金稅四期下的保險(xiǎn)金信托【課程背景】 金稅四期系統(tǒng)已經(jīng)測(cè)試上線，構(gòu)建了更強(qiáng)大的現(xiàn)代化稅收征管系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍內(nèi)稅務(wù)管理征收業(yè)務(wù)的通辦，實(shí)現(xiàn)“稅費(fèi)”全數(shù)據(jù)全業(yè)務(wù)全流程全數(shù)據(jù)“云化”打通，進(jìn)而為智能辦稅、智慧監(jiān)管提供條件和基礎(chǔ)。本課程旨在幫助學(xué)員朋友需徹底搞懂什么是金稅四期？金稅四期系統(tǒng)監(jiān)管要求、金稅四期最新政策以及政策趨勢(shì)、金稅四期下稅務(wù)稽查及應(yīng)對(duì)、金稅四期下稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范。 結(jié)合金四大的稅收環(huán)境。高凈值客戶如何用金融工具解決家庭以及家族的財(cái)富問(wèn)題，如何更有效的滿足高凈值客戶的財(cái)富需求。從政策解讀到落地銷售邏輯。干活滿滿，敬請(qǐng)期待。【課程時(shí)長(zhǎng)】1天【課程大綱】一、我國(guó)稅收體系的改革

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以客為尊-為客戶創(chuàng)造價(jià)值之功能型產(chǎn)品配置2天

以客為尊為客戶創(chuàng)造價(jià)值之功能型產(chǎn)品配置第一章節(jié)：經(jīng)營(yíng)之術(shù)—資產(chǎn)配置底層邏輯（1H）一、市場(chǎng)分析宏觀分析和判斷微觀分析和判斷近五年金融/財(cái)稅政策分析二、為什么要談資產(chǎn)配置？財(cái)富管理行業(yè)是高增長(zhǎng)潛力的黃金賽道對(duì)“人的配置” 是財(cái)富管理區(qū)別于資產(chǎn)管理的核心為客戶創(chuàng)造價(jià)值≠賺更多錢，要關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)收益和體驗(yàn)資產(chǎn)配置實(shí)現(xiàn)客戶、客戶經(jīng)理以及銀行利益的共贏三、什么是資產(chǎn)配置體系？為客戶創(chuàng)造價(jià)值≠賺更多錢，要關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)收益和體驗(yàn)資配體系的優(yōu)勢(shì)是什么？五大類資產(chǎn)的功能/用途懂客戶 重專業(yè) – 懂產(chǎn)品 – 易落地 四、資產(chǎn)配置五步法配置失敗怎么辦配置再平衡的績(jī)效對(duì)比配置成功后再平衡怎么做第二章節(jié)：經(jīng)營(yíng)之本 – 產(chǎn)品（

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以客為尊-為客戶創(chuàng)造價(jià)值之功能型產(chǎn)品配置（杭銀）

以客為尊為客戶創(chuàng)造價(jià)值之功能型產(chǎn)品配置第一章節(jié)：經(jīng)營(yíng)之術(shù)—資產(chǎn)配置底層邏輯（1H）為什么要談資產(chǎn)配置？財(cái)富管理行業(yè)是高增長(zhǎng)潛力的黃金賽道對(duì)“人的配置” 是財(cái)富管理區(qū)別于資產(chǎn)管理的核心為客戶創(chuàng)造價(jià)值≠賺更多錢，要關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)收益和體驗(yàn)資產(chǎn)配置實(shí)現(xiàn)客戶、客戶經(jīng)理以及銀行利益的共贏什么是資產(chǎn)配置體系？為客戶創(chuàng)造價(jià)值≠賺更多錢，要關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)收益和體驗(yàn)資配體系的優(yōu)勢(shì)是什么？五大類資產(chǎn)的功能/用途懂客戶 重專業(yè) – 懂產(chǎn)品 – 易落地 資產(chǎn)配置五步法配置失敗怎么辦配置再平衡的績(jī)效對(duì)比配置成功后再平衡怎么做第二章節(jié)：經(jīng)營(yíng)之本 – 產(chǎn)品（公募基金2H）一、基金是滿足客戶需求最好的產(chǎn)品之一偏股基金收益gt;M2增速

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以AUM為基礎(chǔ)的零售銀行財(cái)富管理與客戶經(jīng)營(yíng)

以AUM為基礎(chǔ)的零售銀行財(cái)富管理與客戶經(jīng)營(yíng)——楊陽(yáng)課程大綱展示第一部分 零售銀行財(cái)富管理現(xiàn)狀及底層邏輯零售銀行財(cái)富管理現(xiàn)狀ChatGPT時(shí)代未來(lái)零售銀行發(fā)展方向是什么理財(cái)經(jīng)理的不可替代性從哪里突破理財(cái)經(jīng)理職業(yè)規(guī)劃——銷售到底是什么AUM——零售銀行的發(fā)展之道業(yè)務(wù)價(jià)值——零售銀行發(fā)展之本AUM恒等式AUM與財(cái)富管理的關(guān)聯(lián)性體現(xiàn)案例參考：Z行客戶分層級(jí)管理體系Z行客戶用卡服務(wù)案例：Z行通過(guò)精細(xì)化客戶分層級(jí)+用卡服務(wù)提高AUM二、Z行財(cái)富管理體系（通過(guò)基礎(chǔ)管理做永續(xù)的AUM提升）1.打造盈利可持續(xù)增長(zhǎng)模式精準(zhǔn)化客戶經(jīng)營(yíng)效能精細(xì)化流程管理效率專業(yè)化資產(chǎn)配置效益可持續(xù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)效果2.從單兵作戰(zhàn)到團(tuán)隊(duì)協(xié)作

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以AUM為基礎(chǔ)的客戶經(jīng)營(yíng)管理-（管理層1天）

以AUM為基礎(chǔ)的客戶經(jīng)營(yíng)管理課程大綱展示第一部分 零售銀行財(cái)富管理現(xiàn)狀及底層邏輯零售銀行財(cái)富管理現(xiàn)狀——他山之石可以攻玉招商銀行：一體兩翼，私人銀行。財(cái)富管理3.0 – 財(cái)富+科技+開放AUM提升的同業(yè)參考AUM恒等式Z行客戶分層級(jí)管理體系Z行客戶用卡服務(wù)案例：Z行通過(guò)精細(xì)化客戶分層級(jí)+用卡服務(wù)提高AUM二、Z行財(cái)富管理體系1.打造盈利可持續(xù)增長(zhǎng)模式精準(zhǔn)化客戶經(jīng)營(yíng)效能精細(xì)化流程管理效率專業(yè)化資產(chǎn)配置效益可持續(xù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)效果2.從單兵作戰(zhàn)到團(tuán)隊(duì)協(xié)作 打造鐵三角團(tuán)隊(duì)結(jié)果管理過(guò)程管理（量）單一產(chǎn)品資產(chǎn)配置（質(zhì)）粗放管理精細(xì)管理（利）3.Z行客戶經(jīng)營(yíng)體系螺旋四步提升工作法傾聽：用心傾聽客戶需求建議：提

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以AUM為基礎(chǔ)的大零售管理與客戶經(jīng)營(yíng)-（管理層1天）

零售銀行財(cái)富管理及客戶經(jīng)營(yíng)課程大綱展示第一部分 零售銀行財(cái)富管理現(xiàn)狀及底層邏輯零售銀行財(cái)富管理現(xiàn)狀——他山之石可以攻玉招商銀行：一體兩翼，私人銀行。財(cái)富管理3.0 – 財(cái)富+科技+開放AUM提升的同業(yè)參考AUM恒等式Z行客戶分層級(jí)管理體系Z行客戶用卡服務(wù)案例：Z行通過(guò)精細(xì)化客戶分層級(jí)+用卡服務(wù)提高AUM二、Z行財(cái)富管理體系1.打造盈利可持續(xù)增長(zhǎng)模式精準(zhǔn)化客戶經(jīng)營(yíng)效能精細(xì)化流程管理效率專業(yè)化資產(chǎn)配置效益可持續(xù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)效果2.從單兵作戰(zhàn)到團(tuán)隊(duì)協(xié)作 打造鐵三角團(tuán)隊(duì)結(jié)果管理過(guò)程管理（量）單一產(chǎn)品資產(chǎn)配置（質(zhì)）粗放管理精細(xì)管理（利）3.Z行客戶經(jīng)營(yíng)體系螺旋四步提升工作法傾聽：用心傾聽客戶需求建議：提出

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