《客戶資產(chǎn)配置的實(shí)務(wù)》【課程背景】新資管時(shí)代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來襲，防范風(fēng)險(xiǎn)成為主流計(jì)調(diào)；理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。而作為經(jīng)營(yíng)主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。通過課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡(jiǎn)單、快速、有針對(duì)性的營(yíng)銷方法，幫助學(xué)員解決下面核心問題。如何才能讓客戶接受我們的資產(chǎn)配置方案？提高中收？如何才能面談更精準(zhǔn)，維護(hù)更到位第一講：資產(chǎn)配置理論模型，理財(cái)經(jīng)理銷售墊板應(yīng)用一、資產(chǎn)配置的概念1、不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果2、資產(chǎn)配置的真實(shí)作用3、資產(chǎn)配置可以用來控制本金的損失4、資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動(dòng)二、資產(chǎn)配置的底

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《客戶資產(chǎn)配置的實(shí)務(wù)》2【課程背景】新資管時(shí)代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來襲，防范風(fēng)險(xiǎn)成為主流計(jì)調(diào)；理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。而作為經(jīng)營(yíng)主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。通過課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡(jiǎn)單、快速、有針對(duì)性的營(yíng)銷方法，幫助學(xué)員解決下面核心問題。如何才能讓客戶接受我們的資產(chǎn)配置方案？提高中收？如何才能面談更精準(zhǔn)，維護(hù)更到位第一講：資產(chǎn)配置理論模型與實(shí)戰(zhàn)一、零售銀行資產(chǎn)配置的理念1、為什么要做資產(chǎn)配置2.大牛市要堅(jiān)持資產(chǎn)配置嗎3.大熊市要堅(jiān)持資產(chǎn)配置嗎4.資產(chǎn)配置的目的是什么二、生活化語言講資產(chǎn)配置理解資產(chǎn)配置的前提，是理解

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《客戶資產(chǎn)配置的實(shí)時(shí)路徑詳解》【課程背景】新資管時(shí)代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來襲，防范風(fēng)險(xiǎn)成為主流計(jì)調(diào)；理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。而作為經(jīng)營(yíng)主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。通過課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡(jiǎn)單、快速、有針對(duì)性的營(yíng)銷方法，幫助學(xué)員解決下面核心問題。如何才能讓客戶接受我們的資產(chǎn)配置方案？提高中收？如何才能面談更精準(zhǔn)，維護(hù)更到位【學(xué)員收益】幫助私行理財(cái)師深刻理解資產(chǎn)配置的真實(shí)理念與流程幫助私行理財(cái)師提升網(wǎng)點(diǎn)維系客戶關(guān)系和面談技巧幫助私行理財(cái)師以網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景為基礎(chǔ)，做到行內(nèi)保金，行外吸金【課程大綱】第一講：新形勢(shì)下大類資產(chǎn)配

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《基于資產(chǎn)配置的復(fù)雜產(chǎn)品綜合營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》第一講：零售銀行資產(chǎn)配置邏輯及工具一、資產(chǎn)配置的概念1、不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果2、資產(chǎn)配置的真實(shí)作用3、資產(chǎn)配置可以用來控制本金的損失4、資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動(dòng)二、資產(chǎn)配置的底層邏輯——金字塔金字塔詳解五大類資產(chǎn)五大類資產(chǎn)特點(diǎn)及配置技巧：現(xiàn)金類、保障類、固收類、權(quán)益類、另類三、六大常見資產(chǎn)配置工具使用說明1、帆船理論2、資產(chǎn)配置5大功能性3、按照時(shí)間分配的資產(chǎn)配置4、三重壓力圖解資產(chǎn)配置5、人生收支曲線圖解資產(chǎn)配置6、高凈值客戶資產(chǎn)配置三板塊第二講：銀行復(fù)雜類產(chǎn)品營(yíng)銷技巧一、7大類客群資產(chǎn)重配落地邏輯1、理財(cái)?shù)狡诳蛻?、躉交到期客戶3、定

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《價(jià)值傳遞——市場(chǎng)分析解讀和復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷》一、宏觀市場(chǎng)分析與市場(chǎng)解讀1.聚焦監(jiān)管政策演變，百年未有之大變局下的宏觀趨勢(shì)分析嚴(yán)監(jiān)管背景下的財(cái)富管理市場(chǎng)監(jiān)管政策十年脈絡(luò)與邏輯梳理中美市場(chǎng)對(duì)比，近十年宏觀環(huán)境變化對(duì)國(guó)內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)的關(guān)鍵影響2.宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的解讀與分析經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)指標(biāo)（GDP vs PMI？）通脹與周期（CPI VS PPI？）政策指標(biāo)（貨幣 M2 社融 利率工具 ？）宏觀經(jīng)濟(jì)的守夜人 3.基于市場(chǎng)播報(bào)的資配權(quán)益類邏輯二、基金營(yíng)銷及虧損售后處理技巧（一）、基金掙錢邏輯大類資產(chǎn)配置風(fēng)格輪動(dòng)變換產(chǎn)品篩選基金領(lǐng)域中看資產(chǎn)配置（二）、基金營(yíng)銷面面談如何建議正確的基金銷售理念基金配置溝通三碗面如

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《投資理財(cái)及資產(chǎn)配置重要性》課程綱要：第一章 投資理財(cái)及資產(chǎn)配置理念如何用客戶聽得懂的語言講解資產(chǎn)配置？個(gè)人投資者者投資中常見三個(gè)誤區(qū)中長(zhǎng)期是否堅(jiān)守資產(chǎn)配置大牛市，資產(chǎn)配置是否有效大熊市，資產(chǎn)配置是否有效資產(chǎn)配置過程中離不開的再平衡資產(chǎn)配置經(jīng)典理論來源退休是否堅(jiān)守資產(chǎn)配置？資產(chǎn)配置1.03.0資產(chǎn)配置方案第二章 投資理財(cái)分類資產(chǎn)配置鐵三角：固收＋權(quán)益＋另類非標(biāo)固收的邏輯與風(fēng)險(xiǎn)框架標(biāo)準(zhǔn)化債券的收益變動(dòng)分析思路利率上行周期，是否適合投資債券債券收益來源與投資策略選擇權(quán)益類資配：股市還是基金另類資產(chǎn)配置存款、基金、保險(xiǎn)、貴金屬第三章 資產(chǎn)配置基礎(chǔ)工具講解工具一：理財(cái)金字塔理財(cái)金字塔的呈現(xiàn)理財(cái)金字塔與

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