劉藝 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：私募基金 股權(quán)融資 資產(chǎn)證券化
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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劉藝?yán)蠋煹膬?nèi)訓(xùn)課程
《商業(yè)銀行財(cái)富管理合規(guī)銷售及監(jiān)管新政》課程綱要課程背景：隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，居民收入獲得了大幅度提升，財(cái)富管理的重要性日益凸顯；商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中，來自財(cái)富管理的中間業(yè)務(wù)收入比重逐年上升，未來發(fā)展前景很廣闊；作為商業(yè)銀行零售客戶最常配置的公募基金、人壽保險(xiǎn)和凈值化理財(cái)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和特性相對(duì)復(fù)雜，在日常實(shí)際銷售過程中，監(jiān)管部門對(duì)合規(guī)銷售的標(biāo)準(zhǔn)要求較嚴(yán)，違規(guī)處罰較重，使得理財(cái)經(jīng)理必須提升合規(guī)政策的理解力和把握力，因此有針對(duì)性研發(fā)此課程課程獲益：掌握公募基金銷售過程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與應(yīng)對(duì)措施掌握人壽保險(xiǎn)銷售中的禁止性行為與合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)掌握銀行凈值化理財(cái)?shù)漠a(chǎn)品結(jié)構(gòu)與銷售風(fēng)險(xiǎn)控制措施熟知公募基金、人壽保險(xiǎn)與銀行
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《商業(yè)銀行零售存量客戶深耕》課程背景：隨著我國居民收入與可投資資產(chǎn)的逐年增加，商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)越來越受到重視，銀行之間對(duì)中高凈值客戶的爭奪愈加激烈，零售優(yōu)質(zhì)客戶對(duì)理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)素養(yǎng)要求水漲船高，如何提升現(xiàn)有零售客戶的忠誠度和依賴度，進(jìn)一步深入挖掘存量客戶的財(cái)富管理需求，成為非常重要的課題課程獲益：理解并掌握科學(xué)管理客戶的方式掌握依據(jù)商業(yè)價(jià)值區(qū)分客戶服務(wù)等級(jí)聚焦高商業(yè)價(jià)值客戶掌握提升存量客戶關(guān)系的方式和分析存量客戶訴求的方法掌握存量客戶KYC深耕模式構(gòu)建從深耕客戶到增強(qiáng)金融產(chǎn)品銷量的閉環(huán)流程第一部分：零售存量客戶資產(chǎn)配置中的新變化資管新規(guī)徹底落地與金融服務(wù)需求質(zhì)變零售客戶的房地產(chǎn)配置拐點(diǎn)出現(xiàn)
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《私募資管產(chǎn)品營銷》課程背景：根據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，至2022年12月，我國私募基金和私募資管計(jì)劃的存量規(guī)模超越40萬億元人民幣，已經(jīng)成為資產(chǎn)管理行業(yè)中非常重要的組成部分，由于私募產(chǎn)品配置門檻相對(duì)較高，目標(biāo)客戶基本都屬于金融機(jī)構(gòu)競相爭取的高凈值人群，產(chǎn)品銷售難度相對(duì)較高，售后服務(wù)的品質(zhì)要求明顯在普通客戶群體之上，因此理財(cái)顧問必須具備較強(qiáng)的素養(yǎng)，本課程致力于提升理財(cái)顧問私募產(chǎn)品銷售能力和專業(yè)服務(wù)水準(zhǔn)，增加私募產(chǎn)品的銷售金額課程獲益：熟知國家對(duì)私募資管行業(yè)的發(fā)展政策與未來前景樹立對(duì)私募資管產(chǎn)品的銷售信心和銷售理念掌握私募客戶群體的精準(zhǔn)畫像確定私募理財(cái)顧問的市場(chǎng)定位和角色定位熟練掌握經(jīng)營和深耕私
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《銀行理財(cái)經(jīng)理系統(tǒng)化保單銷售實(shí)戰(zhàn)》課程背景：隨著我國居民收入的提升，人壽保險(xiǎn)需求日益增長，商業(yè)銀行作為居民財(cái)富管理的基礎(chǔ)性平臺(tái)，越來越重視人壽保險(xiǎn)的地位和作用，同時(shí)，各商業(yè)銀行銀保業(yè)務(wù)的競爭依舊十分激烈，客戶對(duì)理財(cái)經(jīng)理專業(yè)服務(wù)能力的要求大幅提升，期繳保單銷售的難度也水漲船高，本課程旨在增強(qiáng)商業(yè)銀行理財(cái)經(jīng)理的保單銷售能力和銷售業(yè)績課程獲益：熟知市場(chǎng)對(duì)理財(cái)經(jīng)理專業(yè)能力的新要求明確保單檢視在銀保銷售中的作用掌握客戶保單結(jié)構(gòu)檢視與保險(xiǎn)需求引導(dǎo)成交法掌握整體風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃在保單銷售中的強(qiáng)勁推動(dòng)方式掌握系統(tǒng)化挖掘客戶保險(xiǎn)需求的方法與話術(shù)掌握流程化銷售保單的步驟與方法，倍增銷售業(yè)績課綱內(nèi)容：第一部分：商業(yè)銀行理財(cái)
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《增額終身壽險(xiǎn)銷售實(shí)戰(zhàn)》課程綱要課程背景：隨著我國金融大環(huán)境的不斷變化，各類低風(fēng)險(xiǎn)金融商品日益稀缺，增額終身壽險(xiǎn)作為聚集了“安全性、流動(dòng)性、收益性”三要素的保險(xiǎn)工具，越來越受到市場(chǎng)認(rèn)可，客戶對(duì)配置增額終身壽險(xiǎn)的需求水漲船高。同時(shí)，銷售增額終身壽險(xiǎn)的難度系數(shù)也相對(duì)較高，對(duì)理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)素養(yǎng)提出了新的要求，本課程旨在幫助理財(cái)經(jīng)理掌握增額終身壽險(xiǎn)的實(shí)戰(zhàn)銷售方式，提升理財(cái)經(jīng)理的營銷自信心，擴(kuò)大增額終身壽險(xiǎn)的銷量課程獲益：學(xué)會(huì)客戶結(jié)構(gòu)分析方法，篩選高概率目標(biāo)客戶熟知客戶配置增額終身壽險(xiǎn)的核心需求切入點(diǎn)熟練運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)分析工具，精確鎖定客戶訴求掌握客戶需求激發(fā)與引導(dǎo)話術(shù)體系現(xiàn)場(chǎng)模擬客戶對(duì)話互動(dòng)，提升學(xué)員實(shí)戰(zhàn)銷
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《公募基金銷售合規(guī)》課程綱要課程背景：2022年12月，我國公募基金規(guī)模超越26萬億元，公募基金產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到10400個(gè)以上，公募基金已經(jīng)成為居民理財(cái)不可或缺的金融工具，商業(yè)銀行在推動(dòng)公募基金發(fā)展的過程中扮演了極為重要的角色；不可否認(rèn)，由于公募基金產(chǎn)品具有較高的專業(yè)性和波動(dòng)性，理財(cái)經(jīng)理在銷售過程中容易觸碰合規(guī)政策邊緣，導(dǎo)致客戶投訴等事項(xiàng)屢屢發(fā)生，為了減低或避免給商業(yè)銀行造成不必要的影響，提升理財(cái)經(jīng)理的合規(guī)水平，有針對(duì)性研發(fā)此課程課程獲益：理財(cái)經(jīng)理掌握基金銷售機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制具體要求熟知基金銷售材料與宣傳中的合規(guī)性標(biāo)準(zhǔn)熟知基金銷售費(fèi)用的制定原則、計(jì)算方式和合規(guī)要求掌握基金銷售中的禁用語言熟知基金銷