劉藝 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：私募基金 股權(quán)融資 資產(chǎn)證券化
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
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劉藝?yán)蠋煹膬?nèi)訓(xùn)課程
《基金售后服務(wù)與虧損客戶(hù)輔導(dǎo)》課程綱要課程背景：隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的不確定性增加，資本市場(chǎng)波動(dòng)加劇，以證券投資基金為代表的理財(cái)產(chǎn)品凈值出現(xiàn)了不同程度的下跌，銀行理財(cái)經(jīng)理如何安撫零售客戶(hù)的情緒、堅(jiān)定客戶(hù)的信心，同時(shí)抓住機(jī)會(huì)提升基金售后服務(wù)的品質(zhì)，繼續(xù)擴(kuò)大客戶(hù)的基金配置金額，本課程旨在有針對(duì)性的提出專(zhuān)業(yè)解決方案課程獲益：熟知基金售后服務(wù)的重要性與服務(wù)內(nèi)容掌握基金產(chǎn)品（凈值化理財(cái)）的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)收益特征幫助客戶(hù)梳理基金投資虧損的原因客戶(hù)互動(dòng)：解剖基金投資對(duì)象，提煉風(fēng)險(xiǎn)表達(dá)話(huà)術(shù)預(yù)先準(zhǔn)備：掌握安撫客戶(hù)情緒的話(huà)術(shù)和互動(dòng)方式未來(lái)展望：學(xué)會(huì)堅(jiān)定客戶(hù)長(zhǎng)期持有基金產(chǎn)品的信心課綱內(nèi)容：第一部分 理財(cái)經(jīng)理新要求：
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《理財(cái)經(jīng)理公募基金銷(xiāo)售能力提升》課程背景：隨著我國(guó)居民財(cái)富的不斷積累，科學(xué)的管理財(cái)富成為一個(gè)繞不開(kāi)的大主題；公募基金以其較低的投資門(mén)檻、良好的投資方向和完善的信息披露等優(yōu)勢(shì)，在商業(yè)銀行零售客戶(hù)的資產(chǎn)配置中起到不可替代的重要作用；由于公募基金與銀行存款等傳統(tǒng)金融產(chǎn)品，在結(jié)構(gòu)上和風(fēng)險(xiǎn)收益關(guān)系上存在著本質(zhì)性差別，在公募基金售前、售中和售后階段，對(duì)銀行理財(cái)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)能力提出了新要求，本課程旨在打造理財(cái)經(jīng)理強(qiáng)大的公募基金銷(xiāo)售能力圈，掌握專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力，提升銷(xiāo)售基金業(yè)績(jī)課程獲益：熟知公募基金市場(chǎng)對(duì)理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)能力的新要求明確知曉公募基金未來(lái)發(fā)展大趨勢(shì)掌握零售客戶(hù)配置公募基金的理由與需求掌握公募基金售前的客戶(hù)
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《理財(cái)經(jīng)理客戶(hù)精細(xì)化管理與深度挖掘》課程綱要課程背景：2022年1月，資管新規(guī)徹底在中國(guó)開(kāi)始全面實(shí)施，給財(cái)富管理行業(yè)帶來(lái)了深刻的影響，必然導(dǎo)致各家金融服務(wù)機(jī)構(gòu)之間競(jìng)爭(zhēng)加劇，種種挑戰(zhàn)越來(lái)越考驗(yàn)理財(cái)經(jīng)理的客戶(hù)管理能力，需求挖掘能力，本課程針對(duì)此背景研發(fā)課程獲益：提升服務(wù)客戶(hù)的理念和原則掌握辨別客戶(hù)商業(yè)價(jià)值的方式掌握行之有效的深耕客戶(hù)需求的具體方法掌握詳盡解讀和分析客戶(hù)的工具增強(qiáng)理財(cái)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升業(yè)績(jī)，擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入的金額課綱內(nèi)容：第一部分：理財(cái)經(jīng)理的新定位一、銀行理財(cái)經(jīng)理的心理狀態(tài)二、銀行金融服務(wù)的新理念三、冰火兩重天的理財(cái)經(jīng)理：1、推銷(xiāo)型理財(cái)經(jīng)理：任務(wù)壓力大、成交金額小、客戶(hù)體驗(yàn)差、復(fù)購(gòu)