私募股權與風險投資

模塊一：私募股權投資基金運營模式

1、 私募股權基金的運營結構

2、私募股權基金的組織形式

  公司型基金/有限合伙型基金/信托型基金/委托管理型基金

  私募股權基金的運營結構

  基于《公司法》的投資公司型

  基于《合伙企業(yè)法》的有限合伙型

  基于《信托法》的委托管理型

  基于《合同法》的基金委托管理模式

模塊二：私募股權投融資概況

1、  資金類型

2、  企業(yè)發(fā)展階段的資本運作

3、  企業(yè)發(fā)展的歷程

4、  什么是私募股權融資

5、  VC與PE的異同

6、  國內活躍的PE和VC

7、  知名的VC投資案例

8、  風險投資機構的組織形式

9、  海外VC國內運作的五大模式和組織形式

10、VC的運作模式/流程

11、VC理想的投資目標企業(yè)發(fā)展階段的資本運作

12、企業(yè)發(fā)展的歷程

13、什么是私募股權投資

14、什么是風險投資

15、VC的投資原則及關注要點

16、VC的投資原則及關注重點

17、VC投資項目來源

18、VC投資的決策機制與流程

19、外部股權融資能給企業(yè)帶來的價值

20、企業(yè)發(fā)展的歷程/企業(yè)發(fā)展階段的資本運作

21、企業(yè)向VC融資的策略

22、企業(yè)融資流程及商業(yè)計劃書起作用的環(huán)節(jié)

23、企業(yè)融資的各階段及時間

24、VC投資帶來的企業(yè)升值—案例分析

模塊三：企業(yè)估值及財務預測

一、財務預測

1、財務預測概述

2、 財務預測流程

3、 不同類型企業(yè)財務預測

4、 收入預測

5、 成本預測

6、 費用預測

7、 人員規(guī)劃

8、 固定資產投資

9、利潤表

二、企業(yè)估值

1、什么是價值評估

2、高成長企業(yè)和傳統(tǒng)企業(yè)的區(qū)別

3、估值方法

4、估值考慮的因素

5、常用的企業(yè)估值方法

  現金流折現法

  相對比率法

6、投資人如何計算投資回報率

7、不同的估值帶來的不同回報率

8、怎么的回報率對VC而言是滿意的？

9、可比公司的估值

10、 估值其他的參考值

11、 影響早起公司估值的因素

12、 總結

模塊四：股權融資商業(yè)談判

1、與VC的早期接觸

2、正確認識你的談判對手

3、談判應有的心態(tài)

4、向投資人問10個問題

5、TermSheet簽署

6、(TermSheet) 的主要條款

7、簽署投資協議

模塊五：如何做一份讓投資者青睞的商業(yè)計劃書

一、商業(yè)計劃書策劃及制定

1、自檢是否做好融資準備？

2、融資實施組織

3、企業(yè)選擇基金

4、商業(yè)計劃書概念與形式

5、商業(yè)計劃書的主要內容

  七項基本內容

  七項必不可少的內容

6、商業(yè)計劃書的基本格式

  執(zhí)行摘要

  行業(yè)、市場與競爭分析

  企業(yè)基本情況介紹

  產品和服務介紹

  管理團隊與組織結構

  營銷策略

  生產運營與研發(fā)

  融資狀況和融資計劃

  風險因素分析

  附錄部分

二、股權融資商業(yè)談判

1、商業(yè)計劃書的基本格式

2、與VC的早期接觸

3、正確認識你的談判對手

4、談判應有的心態(tài)

5、向投資人問10個問題

6、TermSheet簽署

7、(TermSheet) 的主要條款

8、簽署投資協議

模塊六：盡職調查及法律文件

1、盡職調查的內容及參與方

  商業(yè)盡職調查

  財務盡職調查

  法律盡職調查

  30種常見財務騙術

2、簽署法律文件與交割

3、Term Sheet和法律文件的關系

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