《中小企業(yè)新三板投融資并購實戰(zhàn)》-v2

中小企業(yè)新三板投融資并購實戰(zhàn)

課程背景：
那些偉大的企業(yè)沒有一家不是通過投融資、兼并收購逐漸壯大的，全國中小企業(yè)股份轉
讓系統(tǒng)（簡稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為諸多成長性、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提
供了投融資、兼并收購的舞臺。那么企業(yè)該如何在新三板上找準自己的定為，長袖善舞
，通過一次一次的投資、融資、兼并收購來壯大自己？

課程目標：
?
幫助企業(yè)董事長、總裁等高級管理人員了解新三板投融資、兼并收購市場的現狀，分析
各類投融資及兼并收購要點，學會應用定向增發(fā)等融資工具；
? 幫助企業(yè)儲備適合新三板投融資、兼并收購的高層管理團隊；
? 幫助企業(yè)培養(yǎng)一批熟悉投融資并購基本工具和方法的專業(yè)化人才；
?
搭建企業(yè)與有關中介機構對話、交流平臺，積極為中小企業(yè)投融資并購提供協(xié)調服務。



課程時間：1天，6小時/天
課程對象：企業(yè)董事長、總經理、高管團隊、財務部門、資本運作部門、金融從業(yè)人員
等
課程風格：深入淺出，邏輯性強，化繁為簡，前瞻性強，實戰(zhàn)演練，落地為先
授課方式：講授、案例分析、答疑、討論

課程大綱：
|第一講：資本市場 | |
|一、資本市場概述 | |
|1．上市/掛牌公司與非上市/掛牌公司區(qū)別| |
|1）上市/掛牌公司流動性特點； | |
|2）上市/掛牌公司合規(guī)性特點。 | |
|2．新三板掛牌為企業(yè)帶來的益處 | |
|1）上市、非上市融資益處； | |
|2）股份質押融資； | |
|3）公司治理及品牌效應 | |

|3、新三板與多層次資本市場 | |
|1）新三板定位及介紹； | |
|2）新三板與主辦及中小板等區(qū)別； | |
|3）新三板與創(chuàng)業(yè)板等區(qū)別； | |
|4）區(qū)域性股權交易市場； | |
|5）新三板投資者適當性概述。 | |
| | |
|第二講：新三板投融資實戰(zhàn) | |
|一、新三板投資實戰(zhàn) | |
|1．做市交易制度 | |
|1）做市交易制度概述及策略分析。 | |
|2．競價交易制度 | |
|1）競價交易機理分析。 | |
|二、新三板融資實戰(zhàn) | |
|1．新三板基金 | |
|1）股權投資基金介紹； | |
|2）股權投資周期介紹； | |
|3）股權基金募資流程； | |
|4）股權基金投資流程； | |
|5）股權基金管理流程； | |
|6）股權基金退出流程。 | |
|2．新三板融資路演會 | |
|1）路演展示要點（環(huán)保物聯網企業(yè)案例| |
|）； | |
|2）融資路演演講要點； | |
|3）資本市場可視化實務及可視化實戰(zhàn)。| |
|3、投資對賭協(xié)議 | |
|1）現金補償要點分析； | |
|2）股權補償要點分析； | |
|3）股權回購要點分析。 | |
|4）董事會、清算權、共售權等重要條款| |
|。 | |


|第三講：新三板收購實戰(zhàn) | |
|一、新三板收購 | |
|1．現金及股票增發(fā)收購實務； | |
|2．資產與股權收購風險及成本分析； | |
|二、收購案例分析 | |
|1．實戰(zhàn)案例：賽特斯832800。 | |
| | |
|第四講：新三板商業(yè)模式融資案例 | |
|一、山嶼海（股份代碼：833036） | |
|1．商業(yè)模式與融資 | |
|1）公司業(yè)務與新三板掛牌； | |
|2）候鳥式旅居度假養(yǎng)老資本運作方法；| |
|3）市盈率估值法操作實務。 | |
|2．項目問題及解決 | |
|1）預付卡問題解析，關鍵問題歸納法 | |
|二、成也保理（股份代碼：834783） | |
|1．商業(yè)模式與融資 | |
|1）公司業(yè)務與新三板掛牌； | |
|2）債務融資操作實務； | |
|3）應收保理款資產證券化； | |
|2．地方法規(guī)與新三板規(guī)則沖突解決。 | |

|第五講：新三板掛牌 | |
|一、新三板中介機構團隊組建 | |
|1．新三板中介機構團隊介紹； |[pic] |
|2．券商承做中可能存在三大的問題； | |
|1）考忽悠承攬項目，團隊缺乏經驗； | |
|2）收費后才提出問題，項目不再推進； | |
|3）項目一拖再拖反復加審。 | |
|3、券商篩選與溝通技巧 | |
|二、新三板掛牌與內核 | |
|1．新三板掛牌條件及問題解決 | |
|1）新三板掛牌條件分析及特別提示； | |
|2）同業(yè)競爭與關聯交易解決實務； | |
|3）股份代持解決實務； | |
|4）稅收籌劃實務。 | |
|2．新三板內核介紹及關注要點。 | |

章嘉藝老師的其它課程