《新三板與多層次資本市場(chǎng)-銀行》

  培訓(xùn)講師：章嘉藝

講師背景：
章嘉藝?yán)蠋熧Y本運(yùn)作專家東興證券場(chǎng)外市場(chǎng)部副總裁、內(nèi)核委員會(huì)財(cái)務(wù)專家委員中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員準(zhǔn)保薦代表人、律師資格美國(guó)特許金融分析師協(xié)會(huì)（CFA）三級(jí)候選人上海交通大學(xué)巨人商學(xué)院特聘講師曾任：上海虹橋正瀚律師事務(wù)所商業(yè)訴訟 詳細(xì)>>

章嘉藝
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《新三板與多層次資本市場(chǎng)-銀行》詳細(xì)內(nèi)容

《新三板與多層次資本市場(chǎng)-銀行》

新三板與多層次資本市場(chǎng)-銀行

課程背景：
全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為諸多成長(zhǎng)型、創(chuàng)
業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了融資及股份交易服務(wù)。大量企業(yè)通過(guò)新三板掛牌及資本運(yùn)作、
融資并購(gòu)成功，走上了發(fā)展的快車道。同時(shí)，新三板也能夠使股權(quán)增值，成就了許多企
業(yè)家的財(cái)富夢(mèng)想。那新三板究竟有著什么樣的財(cái)富奧秘，銀行又該如何參與其中呢？

課程收益：
◆ 在宏觀層面上掌握中國(guó)多層次資本市場(chǎng)體系下的新商機(jī)與新業(yè)態(tài)；
◆ 熟練掌握企業(yè)新三板上市過(guò)程中的操作要點(diǎn)；
◆ 了解與新三板企業(yè)合作過(guò)程中法律問(wèn)題的關(guān)注要點(diǎn)；
◆ 了解與新三板企業(yè)合作過(guò)程中財(cái)務(wù)問(wèn)題的關(guān)注要點(diǎn)；
◆ 學(xué)會(huì)如何與新三板公司開(kāi)展新業(yè)務(wù)合作。

課程模型：
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課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：銀行客戶經(jīng)理
授課方式：實(shí)戰(zhàn)講授+案例分析+小組研討+操作演練
課程內(nèi)容：
第一講：資本市場(chǎng)介紹
第二講：新三板操作實(shí)務(wù)與關(guān)注要點(diǎn)
第三講：財(cái)務(wù)粉飾與財(cái)務(wù)舞弊
課程大綱

第一講：資本市場(chǎng)介紹
一．中國(guó)資本市場(chǎng)概況
1．公眾公司與非公眾公司在流動(dòng)性、規(guī)范性上的區(qū)別
2．多層次資本市場(chǎng)及不同交易所定位
3．主板、中小板及創(chuàng)業(yè)板介紹，新三板定位及最新政策解讀
4．區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)介紹及問(wèn)題
二．企業(yè)上市的意義與流動(dòng)性
1．企業(yè)上市意義，分析融資渠道建設(shè)、收購(gòu)貨幣創(chuàng)造等實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)
2．競(jìng)價(jià)交易制度解析，講解競(jìng)價(jià)交易原理
3．做市交易制度解析，分析做市商定價(jià)機(jī)制
4．主板中小板與創(chuàng)業(yè)板IPO基本條件對(duì)比
5．新三板上市條件解析，解讀負(fù)面清單
部分課件展示：
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第二講：新三板操作實(shí)務(wù)與關(guān)注要點(diǎn)
一．銀行與新三板企業(yè)合作的法律關(guān)注點(diǎn)
1．違法違規(guī)，講解某候鳥(niǎo)式度假企業(yè)預(yù)付款違規(guī)問(wèn)題
2．關(guān)聯(lián)交易，解讀關(guān)聯(lián)交易審核口徑，教會(huì)學(xué)員使用啟信寶工具梳理競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)
3．同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，分析同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)涵，講授“關(guān)”“?！薄安ⅰ薄稗D(zhuǎn)”四種解決方案
4．股權(quán)代持，講解股權(quán)代持形成原因及解決方案
5．對(duì)賭條款，講解股比調(diào)整、現(xiàn)金補(bǔ)償及股權(quán)回購(gòu)三種常見(jiàn)對(duì)賭條款，及企業(yè)應(yīng)對(duì)思路

6．偷稅漏稅，根據(jù)企業(yè)不同情況提供個(gè)性化分析，提出解決方案
二．銀行參與新三板收購(gòu)的要點(diǎn)
1．賽特斯收購(gòu)浩方案例，講解現(xiàn)金支付配合發(fā)行股份收購(gòu)方案特點(diǎn)
2．新三板借殼，殼資源出售時(shí)交易架構(gòu)要點(diǎn)以及談判策略
3．銀行在新三板投資及并購(gòu)中的作用
部分課件展示：
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第三講：財(cái)務(wù)粉飾與財(cái)務(wù)舞弊
一．銀行與新三板企業(yè)合作的財(cái)務(wù)關(guān)注點(diǎn)
1．資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)注要點(diǎn)
2．利潤(rùn)表關(guān)注要點(diǎn)
二．上市公司案例解析
1．欣泰電氣虛構(gòu)回款構(gòu)成欺詐發(fā)行
2．萬(wàn)福生科體外循環(huán)虛構(gòu)收入及利潤(rùn)
3．樂(lè)視網(wǎng)，財(cái)務(wù)技術(shù)與龐氏騙局，結(jié)合樂(lè)視網(wǎng)運(yùn)作模式分析樂(lè)視財(cái)務(wù)報(bào)表粉飾
部分課件展示：
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合作方式

關(guān)注要點(diǎn)

了解資本市場(chǎng)


 

章嘉藝?yán)蠋煹钠渌n程

企業(yè)上市操作全流程課程背景：企業(yè)的成功上市造就了很多個(gè)億萬(wàn)富豪，創(chuàng)業(yè)板的推出，更引發(fā)無(wú)數(shù)企業(yè)夢(mèng)想實(shí)現(xiàn)走上“陽(yáng)光財(cái)富”的資本大道。擬上市企業(yè)該如何包裝上市，吸引投資者的眼光？企業(yè)又該如何順利通過(guò)監(jiān)管層的審核？面對(duì)機(jī)構(gòu)投資者的“喜新厭舊”，又該如何博弈殺出重圍？在國(guó)內(nèi)資本瘋狂涌向海外市場(chǎng)的浪潮中，如何拔得頭籌，做到墻內(nèi)開(kāi)花墻外香？這些都是擺在企業(yè)通向上市成功道路

 講師：章嘉藝詳情

企業(yè)上市與并購(gòu)重組課程背景：中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展到今天，經(jīng)歷了四次重大變革，每一次變革實(shí)際上給國(guó)內(nèi)的企業(yè)帶來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇，所謂順勢(shì)而為，就是踩準(zhǔn)機(jī)遇，但是很多中小企業(yè)對(duì)上市與并購(gòu)重組了解甚微，不知道如何與資本對(duì)接，本套課程從企業(yè)成立之初如何建立資本思維，搭建頂層設(shè)計(jì)，到成熟期如何與券商嫁接，進(jìn)行了一整套資本路線圖設(shè)計(jì)，讓企業(yè)清晰的了解企業(yè)上市及并購(gòu)重組中的各個(gè)

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新三板掛牌及資本運(yùn)作實(shí)務(wù)課程背景：全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為四千余家成長(zhǎng)型、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了融資及股份交易服務(wù)。大量企業(yè)通過(guò)新三板掛牌及資本運(yùn)作、融資并購(gòu)，走上了發(fā)展的快車道。同時(shí)，新三板也使得企業(yè)原始股增值，成就了許多企業(yè)家的財(cái)富夢(mèng)想。然而，企業(yè)該如何根據(jù)自身需求，量身定做自身的新三板掛牌及資本運(yùn)作方案？課程目

 講師：章嘉藝詳情

中小企業(yè)新三板投融資并購(gòu)實(shí)戰(zhàn)課程背景：那些偉大的企業(yè)沒(méi)有一家不是通過(guò)投融資、兼并收購(gòu)逐漸壯大的，全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為諸多成長(zhǎng)性、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了投融資、兼并收購(gòu)的舞臺(tái)。那么企業(yè)該如何在新三板上找準(zhǔn)自己的定為，長(zhǎng)袖善舞，通過(guò)一次一次的投資、融資、兼并收購(gòu)來(lái)壯大自己？課程目標(biāo)：?幫助企業(yè)董事長(zhǎng)、總裁等高級(jí)管理人

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新三板從入門(mén)到精通課程背景：全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為七千余家成長(zhǎng)型、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了融資及股份交易服務(wù)。大量企業(yè)通過(guò)新三板掛牌及資本運(yùn)作、融資并購(gòu)，走上了發(fā)展的快車道。同時(shí)，隨著新三板掛牌企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，各家券商也積極投入到新三板相關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)中。然而，在新三板掛牌和投資過(guò)程中企業(yè)和券商會(huì)遇哪些難題，又

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企業(yè)新三板掛牌全流程解析課程背景：全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為諸多成長(zhǎng)型、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了融資及股份交易服務(wù)。然而，企業(yè)該如何根據(jù)自身實(shí)際情況設(shè)計(jì)適合自己的掛牌方案，以及掛牌后該如何開(kāi)展投融資、兼并收購(gòu)等資本運(yùn)作？課程目標(biāo)：1．幫助企業(yè)董事長(zhǎng)、總裁等高級(jí)管理人員了解新三板資本市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，分析新三板掛牌的利弊，了

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并購(gòu)策略與并購(gòu)整合課程背景：近些年來(lái)，世界范圍內(nèi)掀起了一股并購(gòu)熱潮，以金融、醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)、高科技公司等行業(yè)為代表，通過(guò)并購(gòu)實(shí)現(xiàn)外延性增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張；以能源、礦產(chǎn)和鋼鐵為代表的傳統(tǒng)行業(yè)在主業(yè)趨于疲軟下，積極通過(guò)并購(gòu)進(jìn)入新領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。優(yōu)秀企業(yè)紛紛走出國(guó)門(mén)，在全球范圍內(nèi)收購(gòu)品牌、技術(shù)、能源等戰(zhàn)略性資源，在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，并購(gòu)將成為企業(yè)整合資源、

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一、資本市場(chǎng)概述1.上市公司與非上市公司流動(dòng)性、規(guī)范性差異2.資本市場(chǎng)簡(jiǎn)圖3.資本市場(chǎng)上市前融資4.資本市場(chǎng)上市后融資5.股份質(zhì)押融資6.資本市場(chǎng)品牌建設(shè)7.新三板介紹8.新三板設(shè)立背景及定位9.區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)介紹及其與新三板差別10.區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)流動(dòng)性分析11.新三板流動(dòng)性概述12.做市交易、競(jìng)價(jià)交易流動(dòng)性分析13.新三板投資者門(mén)檻介紹14.新三

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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