如何使用Excel編制和跟蹤預(yù)算

  培訓(xùn)講師：陳則

講師背景：
陳則老師介紹----office軟件及數(shù)據(jù)分析實(shí)戰(zhàn)顧問★北京化工大學(xué)本科學(xué)歷★中國職業(yè)經(jīng)理人協(xié)會授權(quán)講師★ACIC(美國國際資質(zhì)認(rèn)證中心)認(rèn)證講師★移動、聯(lián)通、電信集團(tuán)常年顧問★Office軟件實(shí)戰(zhàn)專家★星愿寶Office培訓(xùn)機(jī)構(gòu)首席講師★ 詳細(xì)>>

陳則
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如何使用Excel編制和跟蹤預(yù)算詳細(xì)內(nèi)容

如何使用Excel編制和跟蹤預(yù)算

如何使用Excel編制和跟蹤預(yù)算
時間： 2天

【課程背景】
編制年度預(yù)算是每個企業(yè)必須做的一項(xiàng)重要工作。
而對于財務(wù)人員來說，預(yù)算編制是既瑣碎、費(fèi)時又涉及面廣的一項(xiàng)繁重的任務(wù)。如果能
夠有效地使用 Excel，將大大提高預(yù)算編制工作的效率。然而，由于對 Excel
操作的不熟練，或?qū)?Excel
功能的不了解，又常常導(dǎo)致數(shù)據(jù)重復(fù)輸入、更新不一致、匯總各部門數(shù)據(jù)費(fèi)時等問題。

這門課程將介紹如何將 Excel
的各種功能，如表格、圖表及函數(shù)等靈活運(yùn)用在預(yù)算編制的各項(xiàng)工作中，完全解決這些
問題。從此，您將有更多的時間將工作重點(diǎn)放在預(yù)算結(jié)果的審查、預(yù)算和實(shí)際差異的分
析上，而不再糾纏于數(shù)據(jù)的匯總、核對、更新和計算上，這將大大提高財務(wù)部門的工作
效率，以及在企業(yè)管理中的地位。

【學(xué)員收益】
學(xué)習(xí)如何使用Excel的各種高級技巧高效率的編制這些內(nèi)容、比較分析實(shí)際的差異
學(xué)員也能獲得各種預(yù)算與實(shí)際差異分析的報表模型，他將使您每月花盡可能少的時間在
計算差異上，而把更多的精力放在分析差異、找出原因及采取修正措施上
學(xué)員更能獲得各種Excel模型，這些模型不僅能用來收集來自銷售、生產(chǎn)、采購等部門的
數(shù)據(jù)，更能據(jù)此完成損益表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表的編制。所有這一些一氣呵成、
自動完成、大大提高預(yù)算的編制效率！
學(xué)習(xí)跨國企業(yè)如何編制預(yù)算、預(yù)算應(yīng)包括的內(nèi)容，以及利用預(yù)算管理企業(yè)的日常經(jīng)營

【課程大綱】
一、如何利用Excel 編制預(yù)算
預(yù)備知識
預(yù)算應(yīng)包括的內(nèi)容
各個預(yù)算項(xiàng)目的 Excel 表格之間的關(guān)系
使用 Excel 表格編制預(yù)算的基本約定
銷售預(yù)算
IF 和SUMIF 函數(shù)在銷售預(yù)算中的使用
相對引用、絕對引用和混合引用的區(qū)別
如何以千元為單位顯示數(shù)據(jù)
材料成本預(yù)算
條件格式的使用
如何用數(shù)組計算復(fù)雜的公式
TRANSPOSE 函數(shù)在材料成本預(yù)算中的運(yùn)用
直接人工成本預(yù)算
如何計算小時費(fèi)率和人工效率
如何預(yù)算直接人工需求
有哪些“四舍五入”的函數(shù)
人員及工資費(fèi)用預(yù)算
有哪些“查找/匹配”函數(shù)
固定資產(chǎn)投資預(yù)算
DATEDIF 及其他日期函數(shù)在固定資產(chǎn)預(yù)算中的使用。
期間費(fèi)用預(yù)算
使用 INDIRECT 函數(shù)提高表與表之間的鏈接效率
預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表
信用條款與應(yīng)收賬款余額的預(yù)算編制
存貨周轉(zhuǎn)率與存貨余額的預(yù)算編制
付款條款與應(yīng)付賬款余額的預(yù)算編制
其它應(yīng)收、應(yīng)付、待攤、預(yù)提等資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的預(yù)算編制
損益表和現(xiàn)金流量表的自動生成

二、如何利用Excel 跟蹤預(yù)算
銷售及毛利的跟蹤及差異分析
如何計算預(yù)算毛利和實(shí)際毛利的各種差異
如何用Excel 圖表直觀地表示預(yù)算毛利到實(shí)際毛利的變化
文本函數(shù)在處理產(chǎn)品代碼、客戶代碼和日期等數(shù)據(jù)時的綜合運(yùn)用
期間費(fèi)用的控制
如何設(shè)計 Excel 表單既方便使用者填寫又有利于財務(wù)部門的匯總、分析
用合并計算功能匯總各成本中心的費(fèi)用報告
用動態(tài)圖完成各成本中心的實(shí)際和預(yù)算費(fèi)用比較分析
每月固定格式的財務(wù)報表
如何用INDEX 函數(shù)自動編制每月各種固定格式的財務(wù)報表
主要財務(wù)指標(biāo)的實(shí)際與預(yù)算對比分析（J、K、L 的巧妙使用）

 

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