A-Step資產(chǎn)持有者架構師培訓
A-Step資產(chǎn)持有者架構師培訓詳細內(nèi)容
A-Step資產(chǎn)持有者架構師培訓
A-STEP資產(chǎn)持有架構師培訓
【課程背景】
保險業(yè)進入高質量發(fā)展階段.,高質量發(fā)展很難,但難只會淘汰弱者,抓住高質量人力和高質量業(yè)務是保險業(yè)進入專業(yè)化必然的趨勢。
保險3.0時代就是打造極致的專業(yè),專業(yè)選手和業(yè)余選手之間的本質區(qū)別,不在于掌握技能的熟練程度,而在于是否掌握了專業(yè)模型。什么是專業(yè)模型?人們所掌握的知識和技能,絕非是零散的信息和隨意的動作,它們大都具有某種“結構”,這些結構化的知識和技能就是專業(yè)模型。例如:婚姻專家、法律專家、A-STEP資產(chǎn)持有架構師
【課程收益】
A-STEP資產(chǎn)持有架構師:架構規(guī)劃,化解財富風險;傳家有道,延續(xù)家族夢想
培養(yǎng)高質量人力充分駕馭:
核心專業(yè):風險管理核心專業(yè)
核心產(chǎn)品:篩選適合客戶層級的最優(yōu)產(chǎn)品組合
商業(yè)模式:客戶信任并追隨你的理由(專業(yè)超越,價值觀引領)
架構設計,重要認知:專業(yè)能力>產(chǎn)品價值
世上沒有完美的工具:尺有所短,寸有所長;
只有力求完美的設計:根據(jù)問題,取長補短。
認知升級→產(chǎn)品:更大的價值
專業(yè)升級→銷售:更大的市場
【課程特色】
專業(yè)性強,通過法律與保險,法律與信托的架構設計,幫助客戶化解財富風險;傳家有道,延續(xù)家族夢想。
【課程對象】
金融行業(yè)績優(yōu)及管理層
【課程時長】
2天(6小時/天)
【課程大綱】
一、資產(chǎn)持有架構及規(guī)劃目標
目標客群
中產(chǎn)客戶
富??蛻?br /> 高凈值客戶
超高凈值客戶
2. 我的資產(chǎn)我做主
個人持有資產(chǎn)的風險
公司持有資產(chǎn)的風險
代持資產(chǎn)的風
3. 常見架構
保險架構
信托架構
保險金信托架構
4. 架構規(guī)劃目標
4P2R(4項規(guī)劃,2項申報)
案例1:天價離婚案,婚姻法案例解析
案例2:許麟廬遺產(chǎn)爭奪案,繼承法案例解析
演練:資產(chǎn)持有架構訓練
二、A-STEP“保險架構”解析與應用
基本理念:架構思維升級保險銷售
架構設計:三種基本模型&利弊解析
應用場景:保險架構解決實際問題
案例1:資產(chǎn)隔離案例解析
案例2:稅務籌劃案例解析
演練1:?整理保險三種基本“架構模型”的權責利、優(yōu)劣勢。
演練2:為隔離婚姻風險、債務風險,保險架構當如何設計?熟練講述設計邏輯(因為…所以…如果…就會…
三、保險·信托雙架構鎖定幸福人生
信托是什么
保險為什么要配信托:信托的隔離功能;信托的傳承功能
保險金信托落地流程
展業(yè)工具講解
案例:李嘉誠信托案例解析
演練:不同的財富規(guī)劃目標,信托架構設計原理訓練
王靖老師的其它課程
客戶經(jīng)理綜合服務技能提升【課程目標】:提升客戶經(jīng)理對自身崗位的角色認知;強化服務意識,統(tǒng)一服務流程與服務標準;掌握服務過程中的關鍵技能,并通過服務場景的模擬訓練進行行為塑造;最終實現(xiàn)客戶滿意度提升與投訴率下降。【課程收益】:建立網(wǎng)格經(jīng)理的服務意識,提升網(wǎng)格經(jīng)理的主動服務率;為組織注入一套標準的服務流程,提升網(wǎng)格經(jīng)理的服務水準;專業(yè)技巧輸入,幫助客戶經(jīng)理更順暢
講師:王靖詳情
好服務,貴在禮—優(yōu)質服務禮儀課程收益:注重服務禮儀,可以提升企業(yè)員工的個人素質,禮儀在行為美學方面指導著人們不斷地充實和完善自我,并潛移默化地熏陶著人們的心靈;幫助個人樹立良好的形象,提升個人的素養(yǎng),使人們的談吐變得越來越文明,舉止儀態(tài)越來越優(yōu)雅,裝飾打扮更符合大眾的審美原則,體現(xiàn)出時代的特色和精神風貌;禮儀會使人變得情趣高尚、氣質優(yōu)雅、風度瀟灑、受人歡迎。
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魅力形象提升與健康養(yǎng)生(0.5天)課程背景職業(yè)形象包括內(nèi)在的和外在的兩種主要因素,而每一個職場人都需要樹立塑造并維護自我職業(yè)形象的意識。了解、掌握并恰當?shù)貞寐殘龆Y儀有助于完善和維護職場人的職業(yè)形象,會使你在工作中左右逢源,使你的事業(yè)蒸蒸日上,做一個成功職業(yè)人。而成功的職業(yè)生涯并不意味著你要才華橫溢,更重要的是在工作中你要有一定的職場技巧,用一種恰當合理方式
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【禮儀系列】以禮待人--公務接待禮儀 課程大綱 02.13
以禮待人--公務接待禮儀課程大綱課程背景:公務禮儀是指公務活動中按照有關規(guī)定用以維護企業(yè)及個人形象,對交往對象表示友好尊重,在各種公務活動中遵循的文明規(guī)范準則和慣例,簡單的說就是企業(yè)工作人員在公務場合適用的行為規(guī)范和交往藝術,它是禮儀在公務活動中的運用和體現(xiàn),也是企業(yè)員工自身修養(yǎng)和素養(yǎng)的必然要求。課程收益:●掌握:公務場合中的各項禮儀規(guī)范,使您的行為達到相應
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重形象,明禮儀--商務禮儀與職業(yè)形象塑造課程背景:從古至今,不管是大到國與國之間的外交關系,還是小到人與人之間的交往,禮儀都擁有不可忽視的,至關重要的位置。例如:國與國之間的外交,外交人員將代表的是整個國家,稍有不慎都有可能導致國與國之間關系的破裂,國家形象受到損害。作為一名公司的員工,您將代表的是公司的整體形象及個人素質問題,我們同樣不可懈怠。隨著計劃經(jīng)濟
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讓思維看得見-思維導圖在職場中的運用課程大綱課程目標本課程的目的學會運用思維導圖提高工作效率以及提高解決問題的能力。通過對思維導圖的學習,熟悉思維導圖的基本技巧,掌握思維導圖的基本運用,從而實現(xiàn)提高工作效率,提高解決問題的能力,提高創(chuàng)新能力。課程大綱第一章:思維導圖是什么?1.思維導圖的起源2.思維導圖的定義3.思維導圖的核心:發(fā)散性、有效性、圖形思維工具第
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Excel技能課程大綱 02.13
辦公效能革命-Excel數(shù)據(jù)管理技能【課程背景】在工作中,常常碰到用比較復雜的算法與比較長的時間將表格中需要計算或排列整齊的數(shù)據(jù)整理完成,忽略了快捷鍵與高效的做法。由于大腦習慣于不用思考的慣性,導致工作效率低下,經(jīng)常加班加點完成表格的處理。而熟練運用EXCEL快捷鍵和運用表格處理技巧的高手們,則在很短的時間內(nèi)完成了表格中的計算與排列等處理工作。本課程用最短的
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PowerPoint演示文稿制作技巧課程背景:據(jù)權威機構統(tǒng)計,普通使用者平均僅掌握20%的應用軟件功能。進行一次有效的OFFICE技能培訓能提高25%的工作效率,節(jié)省大量的工作時間。本課程從文字概念、概念層次、層次圖形、圖形動態(tài)等制作技巧,采用“邊講邊練”的授課方式,幫助大家做到“聽之即懂,懂之會用”。課程收益:掌握報告制作金字塔原理,讓思路混亂條理不清一掃
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