授信盡調貸后

當前經濟形勢和銀保監(jiān)會三法一規(guī)背景下：
盡調貸后 有效方法 經典案例 實戰(zhàn)操作

課程背景：
銀保監(jiān)會三個辦法一個規(guī)定：明確授信盡調內容，精準判斷授信用途，計算合理授
信額度，評估授信風險，判斷還款來源，真正落實授信客戶“五分選、五分管”。為有效
解決授信難點和痛點，準確判斷能不能做授信、做多少授信、依據是什么？21種授信類
型，制定了“六化”授信：表格化、數字化、專業(yè)化、模板化、系統(tǒng)化、實用化，突出重
點，一目了然。新形勢、新思路、新方法、新策略，66個經典案例，87個操作表，參照
方法和案例：快速做成授信項目，完成指標業(yè)績；少出一筆不良就是幾百萬、幾千萬，
為銀行創(chuàng)造價值，為個人創(chuàng)造價值。六個搞定：搞定用途，搞定金額，搞定造假，搞定
風險，搞定還款來源，搞定償債能力。
課程時間：2天
課程對象：客戶經理、支行負責人、營銷人員、授信管理人員、審查審批人員
第一部分 中小微授信盡調十四個重點
銀行授信市場定位，辦法14條流貸六個條件，辦法16條流貸盡調九項內容，辦法42
條盡調未盡職監(jiān)管處罰案例，解決授信難點和痛點有效方法，授信盡調做好三大方面功
課，三管齊下，三個核心。
第一個重點：盡調授信相關六方面，操作表1
第二個重點：盡調借款人基本情況，操作表2
第三個重點：六個方面判斷授信準入，操作表3
第四個重點：六個方面評估企業(yè)及老板誠信，操作表4
第五個重點：八個方面判斷企業(yè)老板人品素質，操作表5
第六個重點 準確判斷授信用途和授信額度的方法
流貸辦法9條10條貸款用途規(guī)定，監(jiān)管處罰案例，每筆貸款都須考慮三句話，授信被
挪用是產生不良第二殺手，三個方法準確判斷授信用途和授信金額：每筆授信都要五個
知道；分析兩個合同驗證兩個合同；計算企業(yè)合理授信額度。準確判斷21種類型客戶：
貸款用途、貸款金額
第一種類型：中小微工業(yè)（農產品加工）原料和產品品種少，五個知道判斷貸款用
途和貸款金額：第一個知道：原料多少噸，購買多少噸、庫存多少噸；……第五個知道：
計算原料夠生產用多少天，超60天，貸款用途、貸款金額虛假假，計算分析方法
操作表：計算需購買原料數量、需貸款金額表6至10
案例1：相信常識，不相信奇跡：銀行會少受傷
案例2：五個知道判斷酒精公司貸款800萬是否有問題
第二種類型：中小微工業(yè)原料品種多和產品品種多，綜合計算五個知道，判斷貸款
用途和貸款金額，第一個知道……第五個知道：各種原料夠生產用超過60天、各種產品銷
售超過60天，貸款用途、貸款金額虛假，計算分析方法。
操作表：品種多購買原料需要貸款金額表11至13
案例3：五個知道判斷H醫(yī)藥公司貸款600萬是否有問題
第三種類型：中小微商貿類企業(yè)品種少、貸款用途四個知道
第一個知道：貸款購買A商品多少噸…第四個知道：A商品能銷售多少天，超過60天，
貸款用途和貸款金額有問題，計算分析方法。
案例4：四個知道判斷華達建材公司800萬貸款有無問題
操作表：商貿品種少買商品需貸款金額表14至16
第四種類型：中小微商貿品種多，貸款用途四個知道
第一個知道：貸款買各種商品多少萬元…第四個知道：各種商品能銷售多少天，超過
60天，貸款用途和貸款金額有問題，計算分析方法。
案例5：四個知道判斷明遠公司500萬貸款有沒有問題
操作表：商品品種多：需購買商品額、需貸款金額表17
操作表：商品品種多：買主要商品、需貸款額情況表18
第五種類型：貸款用途既不是購買原料，又不是購買商品，貸款用途是支付貨款，
審核四個要點，審核內容和方法。
操作表：貸款支付貨款審核相關內容情況表19
第六種類型：確定種植企業(yè)貸款用途、貸款金額
確定種植種類、面積，需要種子、化肥、農藥等名稱數量金額，年產量、銷量、收
入、成本、利潤，確定貸款額度不超過采購金額的50%且不超過年收入50%
操作表：種植水稻貸款用途、貸款金額表20至24
第七種類型：確定養(yǎng)殖企業(yè)貸款用途、貸款金額
一、養(yǎng)豬牛羊雞魚需投資各項支出構成、金額、占比
二、全國養(yǎng)豬企業(yè)數量、出欄量，產能過剩量
三、豬價和糧價比7:1，判斷是否盈利
操作表：養(yǎng)500頭豬投資額和貸款用途、貸款金額表25
操作表：調查核實豬舍基礎設施建設投資情況表26
操作表：核實已投資對應流動資產、計算貸款額表27
第八種類型：確定餐飲企業(yè)貸款用途和貸款金額
餐飲行業(yè)收入和增長率，餐飲行業(yè)五大現(xiàn)狀，預制菜現(xiàn)狀產業(yè)鏈趨勢，餐飲業(yè)前10
0個品牌，五大餐飲類型品牌連鎖前10名，銀優(yōu)選貸款客戶餐飲類型位置，調查核實確認
貸款用途和貸款金額，操作表：酒店裝修、設備等投資情況表29
第九種類型：確定民宿企業(yè)貸款用途和貸款金額
民宿業(yè)現(xiàn)狀，投資縣鄉(xiāng)村民宿注意10個關鍵點，縣鄉(xiāng)村民宿貸款4個風險點、4個定
位
操作表：民宿貸款用途、貸款金額表30至33
第十種類型：確定建筑企業(yè)貸款用途和貸款金額
建筑行業(yè)運行特點現(xiàn)狀，建筑行業(yè)產業(yè)鏈，建筑企業(yè)8個主要風險。操作表：建筑公
司貸款用途貸款金額表34 和35
附件：編制資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流三張表
第十一種情形：貸款用途為替換他行貸款
五個方面：判斷替換他行貸款是否有問題，操作表36
第十二種情形：貸款展期
三個辦法對展期規(guī)定，盡調評估貸款展期原因，借款人采取對策，預計達到效果，
評估貸款風險程度，展期還款來源
操作表：盡調評估借款人貸款展期方案表37
第十三種情形：無還本續(xù)貸
無還本續(xù)貸定義，無還本續(xù)貸與借新還舊區(qū)別，無還本續(xù)貸五個條件。操作表38和
表39
第十四種情形：借新還舊貸款
借新還舊貸款主要原因，貸款風險，還款來源，辦理借新還舊貸款5個前提條件，操
作表40
第十五種情形：貸款重組
狹義貸款重組，債務人財務困難六個標準，合同調整九種情形，廣義貸款重組更換
借款主體條件標準，貸款重組須四個有利于，更換借款主體四個關鍵點
案例6：更換授信主體重組成功案例
案例7：貸款沒有重組，避免出現(xiàn)更多損失
第十六種類型：確定個體工業(yè)貸款用途、貸款金額
個人經營類貸款經營主體范圍，盡調內容和方法，貸款用途
操作表：計算需購買原料數量、需貸款金額表41至42
第十七種類型：確定個體商貿貸款用途、貸款金額
操作表：核實去年銷售商品數量情況表43
操作表：計算需購買商品數量、需貸款金額表44
第十八種類型：確定超市、綜合商店貸款用途、貸款金額
操作表：確定超市綜合商店買商品、需貸款表45
第十九種類型：種植戶貸款用途、貸款金額
操作表：種植水稻煙葉水果貸款用途貸款額表46至50
第二十種類型：養(yǎng)殖戶貸款用途、貸款金額
操作表：核實豬牛羊雞舍基礎設施建設投資情況表51
操作表：已投入流動資金對應流動資產、需貸款額表52
第二十一種類型：個人消費類貸款
個人消費類貸款范圍，需考量三個維度：經營主體、企業(yè)主、家庭，小微特點：企
業(yè)經營和家庭生活是混和的，小微助業(yè)等500萬以下貸款用途和還款來源，小微企業(yè)主和
家庭還款能力、還款意愿決定主體意愿。
操作表：購買耐用品、教育培訓、車位、裝修、租房確定貸款用途、貸款金額表53
至表57；案例8：監(jiān)管處罰案例
第七個重點：計算中小微工業(yè)合理授信額度
銀保監(jiān)會計算授信額度公式須考慮12項因素，須核實九項真實性，科學合理授信額
度計算公式，既防控風險又避免被處罰，計算工業(yè)企業(yè)合理授信額度的內容和方法分別
計算：
第一種類型：工業(yè)品種少，計算合理存貨，包括各種原料合理占用額、產成品合理
占用額；應收賬款合理占用額；應付賬款合理占用額，推導出合理貸款額度，掌握借款
企業(yè)合理存貨、合理原料、合理產成品、合理應收賬款、合理應付賬款，既是計算合理
貸款額度需要，又是分析財務報表上的存貨、應收賬款與合理額比較，準確判斷問題。

第二種類型：工業(yè)品種多，計算合理存貨，……
第三種類型：商貿企業(yè)品種少，計算合理存貨，……
第四種類型：商貿企業(yè)品種多，計算合理存貨，……
操作表：合理原料、合理產成品、合理應收賬款、合理貸款額度等操作表58至表62

案例9：好的中小微企業(yè)蜂擁主動過度貸款，挪用形成不良
案例10：計算酒精公司原料玉米合理占用額公式、方法
案例11：計算CH化工公司各種原料合理占額公式、方法
案例12：做空機構沽空SR公司，銀行形成不良
第八個重點：分析兩個合同交叉驗證兩個合同
分析采購合同和銷售合同4個目的、7個結合，分析采購合同八個內容方法，分析銷
售合同八個內容方法。
案例13：采購合同與銷售合同交叉驗證，避免不良850萬
案例14：交叉驗證去年采購合同實際履行情況
案例15：同類客戶交易慣例、財務指標對比分析，揭示上市公司財務造假，避免貸
款不良
案例16：交叉驗證去年銷售合同實際履行情況
操作表：采購合同、銷售合同等分析操作表63至表66
第九個重點：分析中小微企業(yè)產品12個方面內容和方法
操作表：產銷存、市場競爭等情況表67至表68
第十個重點：行業(yè)分析10個內容和方法
2023年最差的10個行業(yè)、最好10個行業(yè)，行業(yè)分析10個內容和方法，操作表69
案例17：有效行業(yè)分析避免中小企業(yè)固定資產貸款不良
第十一個重點：盡調核實企業(yè)隱性負債
隱性負債是產生不良貸款第三大殺手，企業(yè)隱藏負債5種類型，企業(yè)隱藏負債造假4
種方法，識別隱藏負債7種方法。
操作表：識別某公司隱性負債情況表70
第十二個重點：預測貸款到期前收入和現(xiàn)金流
預測貸款到期前銷售收入方法、現(xiàn)金流入量方法、現(xiàn)金流出量方法，判斷還款來源
和償債能力。操作表71至73
第十三個重點：分析財務報表，判斷貸款用途、貸款金額、還款來源和償債能力
單獨授課1天
第十四個重點：抵押擔保69個問題及對策
第一章 擔保16個問題及對策
一、確保擔保合法有效：三種情形
二、避免保證人不承擔擔保責任七大類39種情形，…
十五、借新還舊的保證人：在什么情況承擔擔保責任
十六、保證人41種情形：承擔擔保責任
案例18：加蓋公章名章，章程不連續(xù)，擔保無效
案例19：銀行知道貸款被挪用，保證人免責 ……
案例27：三個借新還舊貸款案例，擔保免責
操作表：盡調保證人相關情況評價表74
第二章 房屋抵押14個方面30個問題及對策
一、七種權利優(yōu)先于銀行抵押權
二、開發(fā)商在建房屋抵押，四種權利優(yōu)先銀行抵押權
三、住宅抵押：具備四性，五個風險 ……
二十九、商用房、辦公樓、車間倉庫抵押：四性，六風險
三十、借新還舊抵押有效：三個辦法
案例28：拆遷補償安置權，優(yōu)先銀行抵押權
案例29：最高法院法釋〔2023〕1號，雙優(yōu)先
案例30：租賃權對抗抵押權，以設立占有為標準
案例31：貸時抵押物評估價高：影響法院評估價，不變現(xiàn)
……
案例42：抵押清單填寫有問題：減少抵押擔保金額
操作表：住宅抵押情況表75；房屋抵押情況表76
第三章 土地抵押7個問題及對策
一、無地上建筑物土地使用權抵押：風險及對策
二、閑置土地被收回風險及對策，……
七、土地抵押后新增建筑物：不屬于抵押財產
案例43：接受抵押未盡注意義務不能善意取得抵押權
操作表：抵押土地情況表77
第四章 動產抵押和質押5個問題及對策
一、動產抵押：難控制風險
二、動產質押：無效或不能緩釋風險五種情形……
五、銀行防控動產抵質押風險：八項措施
案例44：銀行未控制質押物，法院判決質押無效
案例45：借款人私售質押物，監(jiān)管承擔30%賠償責任
案例46：欠監(jiān)管費監(jiān)管公司退出，質押煤炭沒優(yōu)先受償權
操作表：某公司質押商品情況表78
第五章 應收賬款質押保理8個問題及對策
一、應收賬款保理或質押：12個風險點……
八、防控應收賬款保理或質押風險：八個措施
案例47：虛假應收款質押蓋章，次債務人50%賠償責任
案例48：面簽應收款轉讓蓋章虛假：保理變成信用
案例49：法院判有追索權保理主債務人承擔補充賠償責任
操作表：應收賬款質押或保理情況表79
第六章 保證金3個問題及對策
銀承、信用證保證金有效設立：六個條件
案例50：銀行未取得保證金賬戶控制權，可執(zhí)行保證金
案例51：保證金賬戶未特定化，扣劃保證金1860萬元
案例52：符合條件即使保證金浮動，不影響保證金效力
第二部分 授信盡調交叉驗證12渠道
授信盡調12個渠道的具體內容和方法，常用26個網站
操作表：盡調原料、產品情況表80至表81
案例53：授信盡調應多渠道、多方法，老大爺。
第三部分 授信盡調15個方法
授信盡調15個方法：暖場法、穿插法、夸贊法、專業(yè)法、試探法、期望法、氣場法
、咨詢法、換位法、引導法、眼觀六路耳聽八方、掌握客戶真實經營、三個結合、重點
解決信息不對稱、多渠做好12個交叉驗證，三品、三表、三流、三單、四流、四跡。案
例54：做授信需要細心、常識和經驗判斷。
第四部分 中小貸款常見風險及控制措施
中小企業(yè)貸款常見八方面風險，中小企業(yè)30個高風險特征，控制中小企業(yè)貸款風險
五個措施，商圈、專業(yè)市場等批量授信四種方法。
第五部分 貸后管理7方面80要點
流貸辦法42條：貸后未盡職，被處罰3個案例；貸款風險分類不準確，被監(jiān)管處罰3
個案例；貸后管理難點和痛點，有效方法。
第一章 三個動作、四流判斷貸款用途、還款來源償債能力
一、第一個動作：錢出去貨進來，驗證貸款是否被挪用，采購合同真實性，資金流
和物流轉換情況。監(jiān)管規(guī)定，有效方法。
操作表：某公司貸后管理：錢出去貨進來檢查表82
二、第二個動作：貨出去錢回來，驗證產品銷售、銷售回款、銷售合同真實性，生
產環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)物流和資金流轉換。
操作表：某公司銷售產品貨出去錢回來檢查表83
三、第三個動作：續(xù)作償還上筆貸款資金來源，判斷還款能力，避免經營不行了，
還續(xù)作貸款，擴大風險，貽誤清收戰(zhàn)機。
操作表：某公司續(xù)作貸款還款資金來源情況表84
四、貸后管理看四流：資金流、貨物流、信息流、發(fā)票流是否一致，跟蹤經營軌跡
、信息痕跡、信用足跡、蛛絲馬跡，分析企業(yè)經營是否正常，判斷貸款風險程度，確定
有效管理措施。
案例55：流貸辦法43條，銀行未對借款人違背合同行為未采取措施，對銀行監(jiān)管處
罰
第二章 政策、行業(yè)、環(huán)境：五個重大變化
第三章 借款企業(yè)經營管理出現(xiàn)：20個重大問題
第四章 貸后40個財務因素：分析還款來源，償債能力
一、檢查10個科目：真實、質量、流動、變現(xiàn)
七個方面準確判斷存貨有沒有問題，五個方面判斷貨幣資金有沒有問題，六個方面
判斷應收賬款有沒有問題，六個方面判斷預付賬款是否有問題，四個方面判斷其他應收
款有沒有問題，六個方面判斷長期投資有沒有問題，八個方面判斷在建工程有沒有問題
，六個方面判斷固定資產有沒有問題，五個方面檢查投資新項目有沒有問題，六個方面
判斷短期貸款有沒有問題
案例56：貸后沒有識別存貨造假，銀行貸款出不良
案例57：貸后掌握應收賬款，行使代位權清收不良615萬
案例58：未被上市公司光環(huán)蒙眼睛，收回不良2000萬
案例59：企業(yè)對外亂投資，各家銀行貸款出現(xiàn)不良
案例60：投資新項目有問題，收回潛在不良貸款3000萬
二、七個方法核實收入是否真實，是否可持續(xù)
三、四個方法核實經營現(xiàn)金流是否真實，是否可持續(xù)
四、貸后檢查產銷存、購銷存是否平衡
操作表：某公司2023年產銷存情況表85
五、財務結構比例20個預警信號，判斷償債能力
第五章 貸后管理利用三品、三表，判斷企業(yè)償債能力
操作表：利用三品做好貸后管理操作表86和表87
第六章 貸后檢查抵押四性和擔保三性
第七章 貸后管理五大方法
一、貸后管理：三、四、五
三早、三率、四盯、五查，破除“財務報表崇拜”與“抵押物崇拜”，回歸信貸本源。

二、貸后管理六個深入：判斷償債能力，貸款風險程度。
三、貸后六個查詢：判斷貸款風險程度。
四、貸后八個交叉驗證：判斷償債能力，貸款風險程度。
五、識別潛在不良退出：三種情形
1、早識別好退出，難達成共識，主要標志；
2、中識別難退出，容易達成共識，主要標志；
3、晚識別不能退出，都能達成共識，主要標志。
六、持續(xù)評估授信決策的有效性
案例61：貸后管理到位，行使撤銷權收回不良443萬
第八章 銀行承諾過橋還貸風險
銀行參與或承諾過橋還貸：五大風險
案例62：承諾續(xù)貸還過橋，判決銀行承擔連帶責任
案例63：銀行部門承諾續(xù)貸，銀行構成債務加入
案例64：分行主管負責人承諾，銀行承擔賠償責任
案例65：支行副行長口頭承諾續(xù)貸還過橋，銀行連帶責任
案例66：客戶經理虛假陳述過橋還貸，銀行承擔侵權賠償責任

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