資產(chǎn)配置達(dá)人營銷通關(guān)
資產(chǎn)配置達(dá)人營銷通關(guān)詳細(xì)內(nèi)容
資產(chǎn)配置達(dá)人營銷通關(guān)
<資產(chǎn)配置與專業(yè)營銷通關(guān)3天>
房繼良老師
投資的理由
全球財富成長率99%源自資本市場，1%來自薪資成長率
全球印錢速度10%，資產(chǎn)漲幅跟不上等于貶值
權(quán)益市場長期相當(dāng)于給投資人發(fā)放股東工資
市場長期向上
深圳改革開放40年，市值上漲1600倍，年報酬20%
巴菲特年報酬20%
權(quán)益基金長期平均收益15%
優(yōu)質(zhì)基金長期年報酬40%~100%所在多有
茅臺從11元漲到2000元以上
慢牛有多慢？
過去a股牛短熊長
2007/2015 一年漲完三年的漲幅，牛短
2009~2013 熊長
未來
三牛二熊
五牛三熊
美國：連續(xù)12年牛市
政策牛
從銀行融資轉(zhuǎn)為直接融資，無牛不融
從房住不炒導(dǎo)向發(fā)展實(shí)業(yè)，無牛不興
從居民儲蓄轉(zhuǎn)向投資實(shí)業(yè)，無牛不轉(zhuǎn)
從金融全面開放到注冊制，無牛不旺
資金牛
居民投資占居民儲蓄比例目前2%，日德10%,美國34%
外資占a股市值目前3%，日韓10%
美國流動性外溢
北向資金本波下跌逆勢大買
技術(shù)分析解析
多空判斷的指針-three voters 三元表決模型
周線看趨勢
三元表決指標(biāo)使用方法
效果回流測試
調(diào)整參數(shù)后的操作效果
目前趨勢：看多
何時買進(jìn)？
買賣時機(jī)
量能模式
快速動態(tài)模式
震蕩市中的交易成本
通關(guān)練習(xí)(課堂隨機(jī)選取5種時點(diǎn))
投資必勝的三大定律(通關(guān)必考part1)
滾動式投資
市場預(yù)判
左側(cè)分析－猜
右側(cè)分析－看
外資如何操作？
正金字塔加倉
越跌越買
只在w型底部加倉
只在牛市使用
景氣循環(huán)
周而復(fù)始，耐心就能發(fā)大財
現(xiàn)在的景氣位置與對策畫圖講保險-年金蘋果樹圖
年金終身壽險
如何解釋期交
如何圖解年金
如何圖解復(fù)利效果
如何圖解到期收益
如何圖解總收益
如何銷售切入
重疾防癌健康險
如何解釋期交
如何圖解重疾覆蓋范圍
如何圖解重大疾病
如何圖解癌癥級別
如何圖解豁免
如何成交
功能性保單
錯誤的銷售案例
錯誤的收益比較
避稅避債避老公
強(qiáng)迫儲蓄/鎖定高利
工具三：標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)配置彩頁運(yùn)用
73配的保險比例計算
64配的保險比例計算
55配的保險比例計算
46配的保險比例計算
工具四：保險多層次概念洗腦：圖文短視頻運(yùn)用
以小博大：醫(yī)療險的智慧
子孝孫賢：終身壽險是家長的終極武器
時間致富：年金復(fù)利的火力展示
不打算創(chuàng)業(yè)的女性：更需要財商
孩子贏在起跑線：財商生而不平等
快速成交大數(shù)據(jù)分析
資產(chǎn)優(yōu)先
女士優(yōu)先
保戶優(yōu)先
熟客優(yōu)先
信任優(yōu)先
次數(shù)優(yōu)先
搭售優(yōu)先
資產(chǎn)配置與投資組合(通關(guān)必考)
資產(chǎn)配置-標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)配置的優(yōu)化
計算標(biāo)準(zhǔn)普爾資產(chǎn)配置4種版本的資產(chǎn)波動率
客戶1000萬的配置,如何做效益優(yōu)化（現(xiàn)場出題）
計算客戶的資產(chǎn)波動率
依照比例針對性營銷微信營銷互動才帶貨
引起互動的技巧
文字
表情
語音
圖文短視頻
真人拍攝短視頻
微信糾偏朋友圈微商化
朋友圈無標(biāo)注朋友圈隱藏
朋友圈不點(diǎn)贊
網(wǎng)名
頭像
賬號管理
不同市場環(huán)境的營銷策略(通關(guān)必考)
市場大跌的處理與營銷切入點(diǎn)－好機(jī)會
盤中消息－朋友圈發(fā)布黑天鵝消息
盤后看法－群發(fā)專家／渠道看法
被動回答－短期震蕩，長牛不變
反彈電話通知－重點(diǎn)關(guān)注：逢低加倉（新基／持營）
震蕩電話建議－重點(diǎn)聚焦：降低成本（新基／定投）
市場大漲的處理與營銷切入點(diǎn)－新機(jī)會
盤中消息－朋友圈發(fā)經(jīng)濟(jì)學(xué)、財經(jīng)名詞科普（裝x）
盤后看法－群發(fā)新、特、限品種（抱團(tuán)）看法
被動回答－NAA論據(jù)（基金渠道），長牛不變
電話急催－新、特、限品抱團(tuán)信息（新基／持營）
市場震蕩的處理與營銷切入點(diǎn)－未來會
盤中消息－朋友圈（關(guān)注最新的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)）研報文章轉(zhuǎn)發(fā)
不定期看法－群發(fā)未來事件的發(fā)展可能（季節(jié)/會議/變化）
被動回答－關(guān)注未來事件，長牛不變
電話催動－未來事件分批進(jìn)場（新基）
威力面銷(通關(guān)必考)
3秒營銷
名
利
證據(jù)
話術(shù)演練
3秒促成
直接法—省下隔靴搔癢20分鐘
替代法—省下猶豫考慮15分鐘
二選一法—前低后高,前高后低法的不同情境技巧
異議處理—房老師最經(jīng)典的1秒反擊
一秒反擊（房老師經(jīng)典絕技）
虛實(shí)問答
不需要
你買了多少
未來走勢怎樣
要放多久
收益因通脹而縮水
能保證嗎
有人買嗎
有禮品嗎
我很忙,不用了
我買過了
我看不懂
我不需要
我習(xí)慣在他行理財
我沒錢
你們專業(yè)不行
你們服務(wù)不行
通關(guān)
解析投資三大定律30％
正金字塔配置法
微笑曲線配置法
景氣循環(huán)配置策略
解析標(biāo)準(zhǔn)普爾資產(chǎn)配置30％
模擬客戶屬于以下場景之一
73配資產(chǎn)波動率
55配資產(chǎn)波動率
46配資產(chǎn)波動率
37配資產(chǎn)波動率
向客戶解析家庭資產(chǎn)波動率
征詢客戶意見并優(yōu)化配置比例（例如1000萬的資產(chǎn)配置）
建議保險產(chǎn)品
營銷技巧與異議處理30%
老師提問方向（可能3選2）
不同市場環(huán)境的營銷策略
產(chǎn)品介紹
促成技巧
異議處理
通關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
快速有效的消除營銷障礙
有說服力
時間控制10%
每人約5分鐘
約可安排40~50人
房繼良老師的其它課程
《中收達(dá)人，積極養(yǎng)成》（基金保險訓(xùn)練營）未來投資什么最好（一）房價數(shù)據(jù)1、培訓(xùn)城市2、深圳基金、市場數(shù)據(jù)1、指數(shù)2、基金二、基金威力面銷（一）產(chǎn)品說明：名、利、證據(jù)（二）促成三招1、直接發(fā)2、替代法3、二選一法（三）異議處理絕招1、隨性的拒絕2、不合理的要求3、需要解釋的問題4、最終不買了5、客戶異議處理16、客戶異議處理2（四）黃金溝通法則1、對方想聽的—
講師：房繼良詳情
資產(chǎn)配置達(dá)人 06.05
lt;資產(chǎn)配置與專業(yè)營銷通關(guān)3天gt;房繼良老師投資的理由全球財富成長率99源自資本市場，1來自薪資成長率全球印錢速度10，資產(chǎn)漲幅跟不上等于貶值權(quán)益市場長期相當(dāng)于給投資人發(fā)放股東工資市場長期向上深圳改革開放40年，市值上漲1600倍，年報酬20巴菲特年報酬20權(quán)益基金長期平均收益15優(yōu)質(zhì)基金長期年報酬40100所在多有茅臺從11元漲到2000元以上慢牛有多
講師：房繼良詳情
lt;資產(chǎn)配置規(guī)劃與應(yīng)用gt;房繼良老師資產(chǎn)配置與投資組合（一）資產(chǎn)配置觀念建立與傳導(dǎo)A.資產(chǎn)配置的意義及重要性B.主要資產(chǎn)配置的工具（二）資產(chǎn)配置的修練資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程資產(chǎn)配置方案設(shè)計三特點(diǎn)五要素投資三要素于理財規(guī)劃上的運(yùn)用D.美林投資時鐘在中國的運(yùn)用方式（三）資產(chǎn)配置的投資理財建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷售的流程i.投資產(chǎn)品建構(gòu)ii.
講師：房繼良詳情
資產(chǎn)配置與規(guī)劃 06.05
資產(chǎn)配置與規(guī)劃房繼良老師資產(chǎn)配置與投資組合（一）資產(chǎn)配置觀念建立與傳導(dǎo)A.資產(chǎn)配置的意義及重要性B.主要資產(chǎn)配置的工具（二）資產(chǎn)配置的修練資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程資產(chǎn)配置方案設(shè)計三特點(diǎn)五要素投資三要素于理財規(guī)劃上的運(yùn)用D.美林投資時鐘在中國的運(yùn)用方式（三）資產(chǎn)配置的投資理財建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷售的流程i.投資產(chǎn)品建構(gòu)ii.資產(chǎn)配置相關(guān)工具
講師：房繼良詳情
家族信托與保險金信托話題切入與異議處理通關(guān)廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座教授房繼良老師家族信托／保險金信托進(jìn)入爆發(fā)期高凈值客戶人數(shù)規(guī)模逆勢創(chuàng)新高境內(nèi)外私人銀行發(fā)展現(xiàn)況分析與案例家族信托／保險金信托可一次完成多項(xiàng)指標(biāo)存款規(guī)模新增私銀家族信托指標(biāo)保險金信托指標(biāo)定額壽險指標(biāo)增額壽險指標(biāo)新增全權(quán)委托簽約指標(biāo)中間收入員工績效獎金營銷過程分析營銷：篩客混熟KYC打痛點(diǎn)給方案促成異
講師：房繼良詳情
理財經(jīng)理資產(chǎn)配置與專業(yè)化營銷技巧房繼良老師資產(chǎn)配置與投資組合（一）資產(chǎn)配置觀念建立與傳導(dǎo)A.資產(chǎn)配置的意義及重要性B.主要資產(chǎn)配置的工具（二）資產(chǎn)配置的修練資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程資產(chǎn)配置方案設(shè)計三特點(diǎn)五要素投資三要素于理財規(guī)劃上的運(yùn)用D.美林投資時鐘在中國的運(yùn)用方式（三）資產(chǎn)配置的投資理財建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷售的流程i.投資產(chǎn)品建構(gòu)ii
講師：房繼良詳情
市場波動下基金客戶如何長期致富 06.05
lt;市場波動下基金客戶如何長期致富gt;房繼良老師投資的理由全球財富成長率99源自資本市場，1來自薪資成長率全球印錢速度10，資產(chǎn)漲幅跟不上等于貶值權(quán)益市場長期相當(dāng)于給投資人發(fā)放股東工資市場長期向上深圳改革開放40年，市值上漲1600倍，年報酬20巴菲特年報酬20權(quán)益基金長期平均收益15優(yōu)質(zhì)基金長期年報酬40100所在多有茅臺從11元漲到2000元以上慢牛
講師：房繼良詳情
主題一lt;高凈值客戶的專業(yè)經(jīng)營與開拓gt;房繼良老師版權(quán)課程(課程內(nèi)容接地氣，通過房老師風(fēng)趣幽默的解說，為學(xué)員快速取得實(shí)戰(zhàn)步驟)戰(zhàn)略型高客開發(fā)：高凈值客戶批量開發(fā)案例土豪之旅-塞班島案例MGM-工行私行簽約案例社群經(jīng)營俱樂部-女企業(yè)家俱樂部商會-廣州白馬兄弟會案例討論：我行貴賓十大優(yōu)勢戰(zhàn)斗型高客開發(fā)：理財顧問獨(dú)立開發(fā)客源對外陌客開發(fā)投入社群經(jīng)營，結(jié)交好友，
講師：房繼良詳情
lt;私行大類產(chǎn)品分析－私募股權(quán)、家族信托g(shù)t;房繼良老師版權(quán)課程高凈值客戶的理財觀a7\a8\a9想的不一樣a7-百萬等級a8-千萬等級a9-億萬等級目標(biāo)客戶為何聚焦在a8及以上？一切皆有風(fēng)險，選擇適合自己的最好底層資產(chǎn)、獲利模式、最大風(fēng)險能測算資產(chǎn)回報與風(fēng)險高凈值客戶周邊圍繞著誰？境外私人銀行瑞士銀行案例拓客作法維護(hù)作法強(qiáng)弱分析新加坡星展銀行案例a9未必
講師：房繼良詳情
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