KYC劇本殺基礎-平行世界

  培訓講師：胡桐

講師背景：
胡桐老師AFP稅收籌劃師CCTP國際薪稅師國家二級心理咨詢師LOMA高級壽險管理師美國ABNLP認可身心語言程序學教練DISC課程認證講師2018年我是好講師百強香港銷售心理營銷專家曾任：商業(yè)銀行理財大賽評委曾任：多年國有銀行總行及股份制銀 詳細>>

    課程咨詢電話：

KYC劇本殺基礎-平行世界詳細內容

KYC劇本殺基礎-平行世界

-900430-90043000胡桐 與您同行 TRAINING WORK SHOP
《KYC劇本殺基礎課程-平行世界》課程對象：初級理財經理-需要KYC初級知識的學員
課程時間：6H 一天
課程解決的重點問題：
KYC與日常經營客戶的關系
KYC的基礎信息點與信息營銷解讀
KYC提問技巧（重點）
通過趣味化的“劇本殺”讓學員提升對理財崗位的向往與熱情
大綱：
授課形式
時間占比
內容
講授為主
1H
第一章：深挖客戶需求的重要性
財富管理的知識點-KYC鏈接客戶日常疑問場景
模塊一：財富管理是什么
風險的理解：
為什么沒有人說超額收益的背后是什么
投資者教育真正要理解的風險
雞蛋不放在同一個籃子里-理解誤區(qū)
雪球解讀-論結構性衍生品
如何引導客戶關注風險控制的重要性（比特幣）
人的理解
周期的理解
客戶說你問我家里信息干嘛？
——財富管理-生命周期理論理解
客戶說自己炒股比你多？
——估值分析與投資組合管理的區(qū)別-資產配置理論理解
客戶虧了發(fā)飆？
——預期管理
客戶說什么資產配置
——真正的雞蛋不在一個籃子
客戶說我創(chuàng)業(yè)幾十年就是靠膽氣
——如何理解對方
模塊二：財富端與資產端的區(qū)別
一個億怎么理財，一千萬怎么理財——足夠認知自己的投資人
老師我們銀行的產品很差——如何調整自己的資產結構
保險產品與財富管理
客戶說券商講的就跟你不一樣，有風險才有受益——資產端對風險的理解，喜歡聽想要聽和應該聽。
客戶說他要海外配置——引導客戶關注目標和規(guī)劃
模塊三：財富人員要做什么，職責是什么
從謝治宇回答投資人中分辨財富管理人員職責-很便宜和沒風險）
財富管理的藍海（客戶要提前還貸 客戶問三方爆雷 客戶
劇本殺體驗
2H
第二章：深入了解客戶六步走
第1步——KYC溝通技巧之溝通前的準備
第2步——KYC溝通技巧之破冰
第3步——KYC溝通技巧之把握聊天的主旋律
【劇本殺環(huán)節(jié)】
1、任務一：劇本研讀
組內全員閱讀所選的背景故事和人物劇本，并集中研讀
2、任務二：故事開始
理財經理拿著KYC卡，到對應客戶組內找到一位客戶， KYC客戶情況填寫至卡牌
3、任務三：進行搜證
理財組匯集所有KYC信息，請按KYC現(xiàn)狀-對應風險列舉出來
4、任務五：揭秘與最終成果對照組-平行世界
劇本殺體驗解讀講授
1.5H
第4步——“望”：如何快速了解客戶
Kyc信息與VAK客戶識別
第5步——“聞”：如何快速摸排客戶
第6步——“問”+“切”：如何有效提升KYC
實戰(zhàn)訓練+講授
1.5H
第三章：深入KYC實戰(zhàn)
如何用好“議題一問題”工具，提升多議題問詢能力?
如何用SPIN提問法，深入單話題喚起客戶真實需求SPIN提問法使用場景拆解及實戰(zhàn)案例
課后作業(yè)：KYC面談規(guī)劃表（屬于進階課程的工具，作為更深學員的后續(xù)自習工具）

 

胡桐老師的其它課程

系統(tǒng)培訓AFP案例Thisserviceisprovidedbyatexpertgroupconsistingoflawyer'soffice,familyoffice,largeinsurancepolicywithexpert,retailbankingserviceandmanagementconsultants本服務項目由包含大額保單陪談專家、零售銀

 講師：胡桐詳情

《大零售輕銷售——存款提升與基金營銷》學員收益：1.了解熟悉基金營銷流程及相關基礎技巧，打造扎實的營銷基礎及框架。2.挑選篩選基金的實戰(zhàn)技巧。3.基金營銷維護技巧。課程大綱課程時間：1天（6課時）模塊常見問題課程解決路徑零售銀行銷售邏輯體系產品銷售三層邏輯與行外吸金提升零售銀行的三層產品銷售邏輯行外吸金與存款提升方法1.存款提升五組場景現(xiàn)狀-問題-建議1.1

 講師：胡桐詳情

《存量客戶盤活與價值提升》課程背景及學員收益新資管時代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務指標不斷增加；監(jiān)管機構風暴來襲，防范風險成為主流計調；理財產品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢。而作為經營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產配置為主流的財富管理轉型。通過課程學習，讓學員掌握一套簡單、快速、有針對性的營銷方法，幫助學員掌握以“客戶感受”為前提的簡單、快速的服務營銷。同時

 講師：胡桐詳情

《復雜產品綜合營銷實戰(zhàn)》【學員收益】（課程內容會根據調研結果有所調整）1.復雜期交等產品的綜合營銷邏輯2.系統(tǒng)整理資產配置與財富管理的知識要點和技能點。【課程大綱】第一講：零售銀行資產配置原理作用及工具一、資產配置的概念1、不做資產配置與不同比例配置的結果2、資產配置的真實作用3、資產配置可以用來控制本金的損失4、資產配置可以有效控制資產的波動二、資產配置的

 講師：胡桐詳情

-869950-89281100胡楊TRAININGWORKSHOP《大零售時代的資產配置3.0》課程背景及學員收益講資產配置的課程很多，資產配置方法也是各種金融機構使用最多的方法。在零售銀行中的資產配置，有什么不同？在實際經營客戶的過程中，我們又如何使用資產配置做好客戶面談？完整的了解資產配置的方法論，及從資產配置到產品銷售，只需要這一堂課。國內第一梯隊的

 講師：胡桐詳情

《“零零柒”零售銀行客戶分層管理與營銷》課程背景及學員收益學員收益：1.客戶管理之關系管理及識別技巧2.客戶管理之公關技巧管理/零售客戶分層管理3.零售條線客戶維護營銷的輔導技巧授課老師：胡桐老師課程大綱1.課程的介紹以及大綱本次課程學員對象：核心客戶經理、支行長|主題|主要內容與活動|培訓目標||課程概述|歡迎詞和自我介紹|組建學習團隊并了解課程|||課程

 講師：胡桐詳情

-869950-892811胡楊TRAININGWORKSHOP《大零售時代的資產配置3.0》課程背景及學員收益講資產配置的課程很多，資產配置方法也是各種金融機構使用最多的方法。在零售銀行中的資產配置，有什么不同？在實際經營客戶的過程中，我們又如何使用資產配置做好客戶面談？完整的了解資產配置的方法論，及從資產配置到產品銷售，只需要這一堂課。國內第一梯隊的零售

 講師：胡桐詳情

《“零零柒”零售銀行客戶分層管理與營銷》課程背景及學員收益學員收益：1.了解熟悉整個零售銀行對公及零售，在客戶管理中的共性和區(qū)別。2.客戶管理之關系管理及識別技巧3.客戶管理之公關技巧管理/零售客戶分層管理4.零售條線客戶維護營銷的輔導技巧授課老師：胡桐老師課程大綱1.課程的介紹以及大綱本次課程學員對象：核心客戶經理、支行長|主題|主要內容與活動|培訓目標|

 講師：胡桐詳情

《客戶心理分析與異議處理》【課程背景】【課程時長】6小時，1天【課程對象】理財經理【課程大綱】第一講：客戶識別分類一、客戶識別技巧1.VAK看客戶2.客戶識別+復雜產品切入案例：你會最先營銷哪類客戶？二、客戶的順從測試與順從機制1.客戶對于我們傳達信息是否隨機應答2.如何讓客戶按我們的預期發(fā)生麗娜姐3.六大響應機制讓成交順理成章練習：順從性測試慣例與劇本制作

 講師：胡桐詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://m.gzzmzs.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網 版權所有