理財師大賽方案

  培訓講師：胡桐

講師背景：
胡桐老師AFP稅收籌劃師CCTP國際薪稅師國家二級心理咨詢師LOMA高級壽險管理師美國ABNLP認可身心語言程序學教練DISC課程認證講師2018年我是好講師百強香港銷售心理營銷專家曾任：商業(yè)銀行理財大賽評委曾任：多年國有銀行總行及股份制銀 詳細>>

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理財師大賽方案詳細內容

理財師大賽方案

系統(tǒng)培訓
AFP案例
This service is provided by a joint expert group consisting of lawyer's office, family office, large insurance policy with expert, retail banking service and management consultants
本服務項目由包含大額保單陪談專家、零售銀行內部專家、零售銀行服務及管理咨詢顧問、家族辦公室、律師事務所共同組建的專家團聯(lián)合提供。
一線資深實踐專家 手把手 扶上路
專業(yè)輔導
理財直通車
知識認知：第一天 《基于AFP的理財規(guī)劃知識與案例編寫邏輯》
演講視角：第二天《理財規(guī)劃案例展示與演講》
實戰(zhàn)鏈接：第三天《零售銀行五步法》理財規(guī)劃面談實戰(zhàn)
輔導陪練：第四-五天 學員現(xiàn)場制作自己作品并上臺展示方案練習
課程設計 簡版
時間安排
篇章
顧問流程
其他工作流程
第一天
6H
知識認知
《基于AFP的理財規(guī)劃知識與案例編寫邏輯》
1）AFP基本知識講解
AFP理財規(guī)劃方案撰寫套路講解
3）商業(yè)銀行理財同類大賽 規(guī)劃案例研討
扎實理論知識為比賽做好知識準備。
讓學員理解以AFP為知識底盤的理財規(guī)劃思路、知識。
第二天
6H
演講視角
《理財規(guī)劃案例展示與演講》
一．演講的基本原則認知
1）成人腦科學：盜夢空間
2）自我介紹：讓聽眾歡迎、期待并記住
上臺現(xiàn)場練習：自我介紹技巧
二． 開場方法：
激發(fā)興趣的四種開場
上臺現(xiàn)場練習：開場技巧
三．掌握節(jié)奏的技巧
1）低潮、提問、道具
2）防“被坑”合集：
被捧殺
300 VS 3（聽眾順應）
兩招：廢話美顏機
3）演講魅力：走位與動作
四．理財規(guī)劃方案ppt制作
1）ppt制作技巧
2）理財規(guī)劃方案轉ppt的基本原則
魅力的表達技巧為比賽ppt做好準備。
讓學員在講解案例的環(huán)節(jié)能掌握基本的演講技巧，增加理財案例規(guī)劃展示和表達魅力
第三天
6H
實戰(zhàn)鏈接
《零售銀行五步法》理財規(guī)劃面談實戰(zhàn)
一．商業(yè)銀行資產配置思路》
資產配置思路：從專業(yè)到實戰(zhàn)的連接講解
網點實戰(zhàn)理財面談技巧
1）零售銀行面談五步（電話邀約、切入面談、方案解讀、異議處理、規(guī)劃促成）
2）客戶關系維護（理財經理的客戶服務與關系維護）
實戰(zhàn)的銷售技巧融合演講，為大賽評委提問加持。
讓學員能把知識融入到日常實戰(zhàn)技巧中，讓理財規(guī)劃有血有肉
第四-五天
12H
規(guī)劃案例全流程演練
輔導顧問到現(xiàn)場輔導
輔導重點：
規(guī)劃案例演繹+語音語調+姿體語言
要求人人有成品，人人有上臺
顧問根據總行要求提供輔導。
輔導中會使用的工具/部分課件示范由于團隊與多家商業(yè)銀行總行做過服務標準化輔導/零售銀行面談全流程輔導方案，在此過程中有多種積累，會在授課的過程中運用到某些商業(yè)銀行總行的理財規(guī)劃大賽真題、AFP理財方案規(guī)劃真題等，作為學員備戰(zhàn)工具資料。在集體賽方面，也會有總行級別的網點業(yè)務員全流程手冊項目經驗，設計作為劇本撰寫的工具和背書。
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