部分 財(cái)富管理的基本介紹1. 財(cái)富管理的內(nèi)涵2. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品銷售的關(guān)系3. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)的盈利模式4. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力5. 全球券商財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)6. 臺(tái)灣券商財(cái)富管理業(yè)務(wù)的新發(fā)展?fàn)顩r第二部分 營(yíng)業(yè)部財(cái)富管理系統(tǒng)的建構(gòu)1. 客戶系統(tǒng)客戶分級(jí)管理1) 依客戶資產(chǎn)劃分2) 依業(yè)務(wù)類型劃分3) 客戶群經(jīng)營(yíng)的核心重點(diǎn)2. 產(chǎn)品系統(tǒng)產(chǎn)品嚴(yán)選機(jī)制1) 服務(wù)2) 金融產(chǎn)品3) 營(yíng)利模式3. 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)有效對(duì)接客戶及產(chǎn)品1) 前臺(tái)2) 后臺(tái)3) 客戶關(guān)系管理模式4. 渠道體系運(yùn)用5. 營(yíng)業(yè)部全員營(yíng)銷的運(yùn)作模式第三部分 營(yíng)業(yè)部財(cái)富管理業(yè)務(wù)的金融產(chǎn)品解析1. 券商自有產(chǎn)品2.

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一、地方城投企業(yè)投融資與資金管理1. 全部課程要點(diǎn)介紹2. 項(xiàng)目投融資基本過(guò)程實(shí)例分析，強(qiáng)調(diào)操作邏輯3. 以公司金融基本研究框架出發(fā)，介紹公司戰(zhàn)略與投資的關(guān)系，公司價(jià)值大化三種杠桿理論與實(shí)踐4. 課程目標(biāo)說(shuō)明二、企業(yè)投融資環(huán)境分析1. 經(jīng)濟(jì)金融關(guān)鍵理論與一般規(guī)律分析2. 國(guó)際環(huán)境與中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)3. 中國(guó)金融與資本市場(chǎng)改革及企業(yè)上市決策4. 面對(duì)投資環(huán)境變化我們還有哪些投資機(jī)會(huì)三、投融資理論工具與投資估值、投資決策1. 關(guān)于公司金融與公司價(jià)值、公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2. 產(chǎn)品供求關(guān)系與資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的價(jià)值規(guī)律分析3. 投資學(xué)基本理論與投資估價(jià)方法實(shí)例4. 從金融工程角度如何理解投資（實(shí)例）四、

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【課程大綱】 一、房地產(chǎn)企業(yè)投資環(huán)境分析 1. 經(jīng)濟(jì)下行影響 2. 地產(chǎn)行業(yè)整體問(wèn)題 3. 房地產(chǎn)企業(yè)如何轉(zhuǎn)型發(fā)展 二、地產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型投資機(jī)會(huì)分析 1. 未來(lái)哪些領(lǐng)域具有投資機(jī)會(huì) 2. 特定投資領(lǐng)域投資分析 三、房地產(chǎn)項(xiàng)目可行性與投資決策 1. 企業(yè)戰(zhàn)略與投資、經(jīng)濟(jì)分析關(guān)系 2. 項(xiàng)目投融資運(yùn)作基本邏輯過(guò)程 3. 項(xiàng)目投資估值方法：九種估值方法 4. 單項(xiàng)目投資決策與多項(xiàng)目投資決策方法 5. 地產(chǎn)項(xiàng)目投資的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 6. 投資風(fēng)險(xiǎn)管理 7. 地產(chǎn)項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析 四、地產(chǎn)企業(yè)投融資模式與策略 1. 地產(chǎn)股權(quán)基金融資 2. 地產(chǎn)偏債夾層融資 3. 地產(chǎn)信托融資 4. 地產(chǎn)項(xiàng)目與

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1、中國(guó)推廣PPP模式的環(huán)境背景（重點(diǎn)）2、PPP模式的定義3、PPP模式的分類4、PPP模式的適用領(lǐng)域5、PPP模式的執(zhí)行過(guò)程6、PPP模式的投資風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理7、PPP融資模式與策略（重點(diǎn)）8、PPP模式案例分析9、PPP核心思想的總結(jié)10、授課總結(jié)...

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本課程的核心內(nèi)容是講解經(jīng)濟(jì)金融基本理論與實(shí)踐，世界與中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展，強(qiáng)調(diào)通貨膨脹機(jī)理、全球形勢(shì)、以及中國(guó)政府和百姓面臨的壓力，特別是老百姓的財(cái)富保值增值問(wèn)題。同時(shí)對(duì)人的消費(fèi)觀與幸福感的理解闡釋正確的財(cái)富觀和投資理財(cái)基本理念、技術(shù)、方法的理解，并對(duì)各種投資理財(cái)渠道也進(jìn)行了必要說(shuō)明，展示成功的投資理財(cái)案例并對(duì)未來(lái)投資方向進(jìn)行深度探討，為個(gè)人理財(cái)及企業(yè)資產(chǎn)管理都可以提供很好的智慧借鑒。授課提綱：部分：經(jīng)濟(jì)金融理論與形勢(shì)發(fā)展1、經(jīng)濟(jì)金融治理基礎(chǔ)：1) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中的主要問(wèn)題：通貨膨脹與經(jīng)濟(jì)蕭條或危機(jī)2) 宏觀調(diào)控與社會(huì)財(cái)富分配基本理念3) 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與道法自然2、世界經(jīng)濟(jì)金融秩序與貨幣體系發(fā)展：1)

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【課程大綱】 一、金融投資環(huán)境分析 1. 經(jīng)濟(jì)金融基本規(guī)律 2. 實(shí)際利率對(duì)財(cái)富保值增值之影響 3. 中國(guó)金融改革與多層次資本市場(chǎng)發(fā)展 4. 全球資產(chǎn)管理的現(xiàn)狀與未來(lái)發(fā)展 5. 私人銀行與財(cái)富管理 二、金融投資決策 1. 行為金融學(xué)與投資學(xué)分析 2. 從風(fēng)險(xiǎn)與收益角度看主要投資理財(cái)領(lǐng)域：地產(chǎn)、股票、基金、期貨、銀行、信托、保險(xiǎn)、黃金、各類寶、P2P、眾籌等 3. 未來(lái)成長(zhǎng)性領(lǐng)域與機(jī)會(huì)分析 4. 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與股票投資研究 5. 投資行業(yè)分析 6. 投資估值與投資決策 三、股市中的各類象與說(shuō) 1. 定增 資產(chǎn)重組 2. 產(chǎn)業(yè)整合與公司價(jià)值放大 3. 市值管理中的悖論 4. 跌破成本的機(jī)會(huì) 5.

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