李兆慧 教授
- 關(guān)注者：人 收藏數(shù)：人
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)：銀行
- 擅長領(lǐng)域：財富管理
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
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李兆慧老師的內(nèi)訓(xùn)課程
《逆光飛翔直達(dá)痛點的資產(chǎn)配置 (含半天辯論賽)》 主講:李老師 約6小時 傳統(tǒng)的資產(chǎn)配置課程過分依重于理論，將各種各樣的歷史數(shù)據(jù)羅列出來，告訴大家之前曾經(jīng)發(fā)生過什么事，此類資產(chǎn)配置課程，大多數(shù)學(xué)員已經(jīng)聽過很多遍，在互聯(lián)網(wǎng)時代理財經(jīng)理的年齡不斷年輕化，客戶對于資產(chǎn)配置的要求也越來越高，這部分課程我們設(shè)置的目的是為了讓我們的財富顧問在短短的一天培訓(xùn)之中深刻的領(lǐng)悟到什么是資產(chǎn)，哪些資產(chǎn)是應(yīng)該由理財經(jīng)理給予客戶提供配置建議的，并如何通過金融產(chǎn)品為通道落實資
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《如何成為財富管理的專業(yè)人士》 主講：李老師 約3小時一、從保護(hù)談合規(guī)銷售，從專業(yè)化建設(shè)談學(xué)習(xí)1、雙錄：到底保護(hù)了誰？2、案例分享：一筆成功的千萬權(quán)益類基金銷售，為什么帶來待崗的效果3、銀行從業(yè)，基金從業(yè)，保險從業(yè)，AFP，CFP，CHFP。到底給我們帶來了什么4、論財富管理師的個人專業(yè)推廣和品牌建設(shè)5、案例分析：員工是學(xué)霸，為什么無法領(lǐng)悟財富管理的真諦6、學(xué)員互動：分組闡述自己未來的財富管理之路二、如何從個人修為轉(zhuǎn)化為財富管理生產(chǎn)力1、
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《如何真正的運用財富管理產(chǎn)品》 主講：李老師 約3小時一、為什么KYP比KYC更重要案例分享：我那么真心對你們，為什么你們都不接我電話1、黃金：對于我們來說，到底是什么？2、保險：如何從恨到愛，它能為我們帶來什么？案例分析：為什么宋仲基被比喻成保險；為什么大家為“寶寶”不值；未雨綢繆的遺產(chǎn)稅規(guī)劃中還有哪些是我們希望了解的；“不孝子”請遠(yuǎn)離我的生活；3、公募基金：什么是保證基金盈利的關(guān)鍵點，克服你心中的恐懼，基金定投，投是必須的，一定要定嗎
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《商業(yè)銀行理財經(jīng)理全面技能提升》 主講：李老師 課時約12小時 第一部分：理財經(jīng)理角色定位及工作流程 1. 銀行理財客戶經(jīng)理的角色定位 1. 銀行產(chǎn)品服務(wù)的代理人 2. 銀行品牌形象的代言人 3. 客戶信賴的合作伙伴 4. 高素質(zhì)的金融職業(yè)經(jīng)理人 2. 優(yōu)秀理財經(jīng)理的一天 1. 優(yōu)秀的一天從前一個晚上開始 2. 早起的我們需要關(guān)
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《生命周期理論與資產(chǎn)配置》 主講：李老師 約3小時一、什么是生命周期理論，我們通過生命周期理論要了解些什么；二、三個層面為客戶制定資產(chǎn)配置方案；三、要俘獲客戶，制作一份完美的資產(chǎn)配置方案應(yīng)該經(jīng)過哪些步驟； 案例分析：我的案例那么完美，為什么客戶依然不回頭； 學(xué)員互動：依據(jù)提供的案例內(nèi)容，為客戶提供一份簡單額資產(chǎn)配置方案，并現(xiàn)場演練向客戶提供該方案的場景。...