周美慧老師的內(nèi)訓課程
課程主題：基于財富保障傳承的高額保單規(guī)劃授課專家：周美慧老師課程長度：2天（每日以6小時計）課程對象：私人銀行投資顧問、財富顧問、理財經(jīng)理、財富主管課程特色：激情洋溢、互動性強、案例豐富、貼近實際、深入淺出、解決難題課程形式：主題講授、案例分析、分組討論、情景模擬、互動問答、視頻欣賞課程收益：周老師結合31年國內(nèi)外領先銀行從業(yè)與咨詢經(jīng)驗，系統(tǒng)性課程幫助私人銀行的財富顧問提升專業(yè)能力，包含：識別中國高凈值客戶的特征與心理分析，梳理高凈值客戶的潛在風險，找到營銷突破口，以顧問式銷售方式，搭建家族信托的頂層設計及高額保險架構的底層邏輯，執(zhí)行財富傳承計劃，幫助客戶家業(yè)常青、富過三代。課程大綱：第一單元
講師：周美慧查看詳情
課題：家族財富保全與傳承構建講 師：Sarina周美慧培訓長度：2天（每日以6小時計）培訓對象：私人銀行客戶經(jīng)理、財富顧問、投資顧問、財富主管、支行長培訓形式：主題講授、案例分析、分組討論、情景模擬、互動問答培訓收益：課程大綱：1. 中國高凈值人士所面臨的財富風險 1.1 中國千萬富豪的四種類型 1.2 《中國民營企業(yè)發(fā)展報告》 1.3 資金鏈緊繃 溫州三家知名企業(yè)接連關門 1.4 資金鏈斷裂 中小企業(yè)瀕臨絕境 1.5 壓倒億萬富翁的最后一根稻草——負債 1.6 登記在自己名下的房產(chǎn)未必是你真正擁有的財富 1.7 財富是用風險衡量的 1.8
講師：周美慧查看詳情
課題：《智慧當下，無憂未來》民法典新時代家族財富傳承新思維講 師：Sarina周美慧培訓長度：2天（每日以6小時計）培訓對象：私人銀行客戶經(jīng)理、財富顧問、投資顧問、財富主管、支行長培訓形式：主題講授、案例分析、分組討論、情景模擬、互動問答培訓收益：1、幫助學員從法商思維的角度，解析民法典草案與私人財富管理相關的內(nèi)容，建立財富保全與傳承的底層邏輯。2、幫助學員從高客畫像的角度，梳理中國高凈值客戶分群的共同特征；引導高凈值家庭面對不確定環(huán)境，能直觀識別其財富風險，如：經(jīng)營風險、擔保風險、婚姻風險、共債風險、婚姻風險、敗家風險、稅務風險、代持風險、疾病風險、意外風險。3、幫助學員從顧問式銷售的
講師：周美慧查看詳情
高端增值服務1. 移民政策 ? 為何要移民？ ? 投資移民 vs. 技術移民 ? 新加坡移民政策 ? 香港移民政策 ? 美國移民政策 ? 加拿大移民政策 ? 澳洲移民政策2. 海外教育： ? Internships ? 美國留學 ? 加拿大留學 ? 澳洲留學 ? 英國留學 ? 新加坡留學3. 海外置業(yè)： ? 成立境外公司 ? 外國人在新加坡置產(chǎn) ? 外國人在美國置產(chǎn) ? 外國人在加拿大置產(chǎn) ? 外國人在澳洲置產(chǎn) ? 外國人在杜拜置產(chǎn) ? 私人銀行提供物業(yè)貸款4. 海外管家：
講師：周美慧查看詳情
課題：私人銀行顧問式銷售策略講 師：Sarina周美慧培訓長度：2天（每日以6小時計）培訓對象：私人銀行客戶經(jīng)理、財富顧問、投資顧問、財富主管、支行長培訓形式：主題講授、案例分析、分組討論、情景模擬、互動問答培訓收益：課程大綱：1. 顧問式銷售的內(nèi)涵 1.1 高端客戶行為心理分析與需求分析 1.2 何謂顧問式銷售 1.3 顧問式銷售的成功要素 1.4 未能贏得客戶的四大原因 1.5 顧問式銷售的模型與方法2. 顧問式銷售步驟一：建立信任 2.1 有效建立客戶信任關系 2.2 溝通的基本功 2.3 溝通的類別 2.4 溝通的原則 2.5 溝通的公式
講師：周美慧查看詳情
課題名稱：PSS專業(yè)銷售技巧和案例實戰(zhàn)講 師：Sarina周美慧課題長度：3天(每日以6小時計)培訓對象：私人銀行及財富中心的客戶經(jīng)理/財富顧問課程亮點：互動式培訓(分組討論/案例演練)課程價值：1. 私人銀行專業(yè)銷售技巧(Professional Sale Skill)著重于從推銷產(chǎn)品和服務到傾聽、引導并滿足客戶真正的需求，從銷售私人銀行 單一產(chǎn)品到為高凈值的客戶及其家庭提供整合的解決方案，從而超越客戶的期待；2. 統(tǒng)一與客戶溝通的思路與方式和銷售語言，強調(diào)在與客戶的每一次溝通中為客戶創(chuàng)造價 值的核心理念；3. 基于模擬銷售實戰(zhàn)的案例，進行一對一的客戶拜訪演練，從而深入理解并