高端客戶關系維護與拓展專題培訓(依銀行意見修改版)1.私人銀行客戶關系維護方式A.私人銀行經營與高端零售的差異分析i.A到A+ 超高端客戶需求方向ii.私人銀行不只是零售銀行的延伸iii.客戶需求帶動私人銀行業(yè)務發(fā)展B.私銀客戶的分層分群經營i.客戶分層維護1.為什麼私銀客戶要進行分層管理2.如何落實私銀分層管理的方法 3.客戶分層的進攻及防守戰(zhàn)略做法 案例 : 客戶級別升等4.具經營策略的分層模式ii.客戶分群維護1.為何要進行分群維護 2.依照客戶風險屬性分群的執(zhí)行方式案例: 透過風險屬性評估切入投資工具應用3.依照客戶職業(yè)類別分群的執(zhí)行方式?企業(yè)主分群經營重點?富裕家庭主婦的經營重點?高

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課程4：《理財經理高階課程——積累信任的財富管理》（3天版本）課程理論框架：對于AFP、CFP的學員，他們不缺乏基本的財富管理的知識，缺乏的是對自身價值觀的認知和提升客戶感知的營銷技能（沒有建立起顧問的形象、沒有幫助客戶建立財富管理的整體理念、只是一味的推銷方案）；只是一味的認為應該學習如何處理客戶的異議，其實根本上是因為前面的客戶服務動作不足，關鍵步驟的流失或變型才造成的（不能再一味的頭痛醫(yī)頭腳痛醫(yī)腳）；更關鍵的是沒有全局的財富流動視角，出現(xiàn)“財富管理，財富越管越少”的現(xiàn)象；67627559626500基于這些困惑，圍繞著勝任理財經理的營銷關鍵時刻，以實現(xiàn)理財營銷全流程提升為目標，設置課程內

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課程名稱 : 高凈值客戶財富傳承與信托保險規(guī)劃實務課程時長: 6小時高凈值客戶對于財富傳承的需求探索高凈值人士所面臨的財富風險公私不分的風險企業(yè)經營的風險夫妻不分與婚姻關系風險代際不分與家產爭奪的風險財富傳承的核心需求什么是傳承 傳承兌高凈值人士的重要性如何有效規(guī)避資產風險稅改對高凈值客戶的影響高端客戶如何進行財富傳承與保全高凈值客戶執(zhí)行財富傳承的主要方式境外化個人資產應稅資產免稅化創(chuàng)造虛擬負債, 降低應稅資產凈額預先安排應繳稅金來源提早安排資產贈與及控制權轉移財富傳承的主要工具境外私人投資公司設立境內外保險規(guī)劃運用家族信托的安排與規(guī)劃高凈值客戶家族信托的運用建構家族信托什么是家族信托 家族信

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課程名稱 : 高凈值客戶進階財務規(guī)劃 – 私人銀行實操與應用課程時長: 6小時客戶金融財務規(guī)劃需求核心主要客戶金融資產配置需求核心綜合銀行解決方案投資解決方案生命周期解決方案負債整合解決方案理財規(guī)劃與金融服務營銷相結合人是不能取代的重要媒介PBRM于客戶規(guī)劃的重要角色PBRM及顧問的工作定位財務規(guī)劃在客戶關系中扮演的角色案例分享: 現(xiàn)階段固定收益于客戶財務規(guī)劃中的角色進階客戶分群與理財規(guī)劃的執(zhí)行方式 如何有效執(zhí)行分群與進行規(guī)劃 回顧: 依照客戶風險屬性分群的執(zhí)行方式透過風險屬性評估切入投資工具應用連結高端客戶需求與規(guī)劃建議個別風險屬性的銷售模式不同風險屬性的資產配置建議長期財務需求建立方式客戶

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主題: 境外私人銀行經營策略與體系建置課程時長: 半天, 建議以下午時間4小時為佳 (EX:13:3017:30) 課程形式: 實體或線上 / 課程講述及開放式提問課程說明:基于十年以上香港私人銀行之經營規(guī)劃及實務經驗, 整合香港頭部私行的經營策略與相關客群/產品/管理體系的剖析, 提供落地的分享, 并透過開放式提問形式進行相關議題的交流與討論。課程大綱: 境外私人銀行客群核心經營策略獲客策略: 歐美私行與國內私行在獲客上的差異與借鏡多元獲客渠道及EAM型態(tài)的合作探討營客策略:掌握客戶多元需求趨勢, 建立發(fā)展吸引客戶眼球的往來契機建立客戶需要的專業(yè)人才, 強化差異化解決方案能力如何區(qū)隔歐美私行

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課程名稱: 境外私銀業(yè)務發(fā)展與客戶關系經營維護與開發(fā)拓展課程時長: 912小時聚焦境外私人銀行業(yè)務私人銀行業(yè)務主要客戶經營需求核心綜合銀行解決方案投資解決方案生命周期解決方案負債整合解決方案私人銀行差異異化經營A到A+ 超高端客戶需求方向客戶需求帶動私人銀行業(yè)務發(fā)展私人銀行是高資產客戶家族治理延伸私人銀行客戶關系維護實務私銀客戶的分層分群經營客戶分群維護的經營模式為何要進行分群維護 依照客戶風險屬性分群的執(zhí)行方式案例: 透過風險屬性評估切入投資工具應用依照客戶職業(yè)類別分群的執(zhí)行方式企業(yè)主分群經營重點富裕家庭主婦的經營重點高階經理人如何經營維護退休富裕人士的經營方法高端投資客群的經營重點依分群結

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